Asegúrate de que tu equipo tenga asignados los roles de usuario adecuados para maximizar la productividad. 

Al convertir a alguien, su acceso y permisos se actualizarán para reflejar su nuevo rol. Tendrán acceso a las funciones disponibles para ese rol.

Qué necesitas

• Solo los propietarios del entorno de trabajo y los administradores pueden cambiar los roles de los usuarios.

  Asegúrese de tener toda la información. Puede que se te cobren al cambiar los roles de usuario, dependiendo de tu plan. 

Roles de usuario

Los administradores y propietarios son miembros con permisos adicionales para gestionar el entorno de trabajo.

A los usuarios de ClickUp se les pueden asignar los siguientes roles de usuario dentro de un entorno de trabajo:

• Invitados: Personas fuera de tu organización con quienes has compartido elementos específicos del entorno de trabajo.
  Los planes de pago distinguen dos tipos de invitados: internos y externos. Consulta nuestro artículo Cargos por invitar a miembros e invitados para más información. 
• Miembros: Personas en tu organización que trabajan activamente en ClickUp.
• Administradores: Personas responsables de gestionar el entorno de trabajo, incluyendo facturación, permisos e integraciones.
• Propietario: La persona que creó tu entorno de trabajo o a quien se le transfirió la propiedad. Cada entorno de trabajo solo puede tener un propietario.
• Roles personalizados: Los planes Business Plus y Enterprise también tienen roles personalizados disponibles.

Convertir roles de usuario

Todos los roles de usuario pueden convertirse a un nivel superior o inferior. Cuando se convierten a un nuevo rol, las personas ganan o pierden los permisos predeterminados/a que venían con el rol.

Por ejemplo, Avery tenía acceso predeterminado a facturación, permisos e integraciones como administrador. Avery recientemente pasó a un rol de consultor a tiempo parcial y ahora es miembro. Ya no tienen acceso de administrador. 

Convierte cualquier rol de usuario en propietario

El propietario actual puede transferir la propiedad del entorno de trabajo a cualquier administrador, miembro o invitado del entorno de trabajo. 

Convertir a un invitado en miembro o administrador

Supongamos que alguien externo a tu organización era un invitado, y lo has contratado como contratista. Ahora que están contratados por tu organización, puedes convertirlos fácilmente en miembro o administrador.

Si a un invitado se le ha dado acceso a ciertos elementos, mantendrá esos permisos cuando se convierta en miembro o administrador. 

1. Haz clic en el avatar de tu entorno de trabajo y selecciona Gestionar usuarios. 
2. Desde la página de Gestión de personas, haz clic en la pestaña de Invitados.

3. Desde la columna de Rol, establece el rol del usuario a Miembro o Administrador.

Convertir un miembro o administrador en invitado

Digamos que un miembro fue empleado por tu organización y ahora es un contratista por proyecto. Puedes convertirlos fácilmente en un invitado.

Cuando un miembro o administrador se convierte en invitado, no tendrá acceso a ciertas funciones. Perderán acceso a todo aquello a lo que no hayan sido invitados a trabajar, incluidos los elementos privados de su entorno de trabajo. 

1. Haz clic en el avatar de tu entorno de trabajo y selecciona Gestionar usuarios. 
2. Desde la página de Gestión de personas, haz clic en la pestaña de miembros con acceso completo.
3. Desde la columna Rol, establece el rol del usuario como Invitado.

Convertir a un invitado o miembro en administrador

La promoción de un invitado o miembro a administrador le da la posibilidad de gestionar ajustes del entorno de trabajo como la facturación.

1. Haz clic en el avatar de tu entorno de trabajo y selecciona Gestionar usuarios. 
2. Desde la página de Gestión de personas, selecciona la pestaña de Miembros con acceso completo o Invitados internos para encontrar al usuario que deseas promover.
3. Desde la columna Rol, establece el rol del usuario a Administrador.