Crea nuevos roles personalizados que se adapten a las necesidades de tu equipo. O activar permisos de roles adicionales para todos los miembros y administradores en tu entorno de trabajo.

Qué necesitas

• Un rol personalizado está disponible en nuestro plan Business Plus.
• Los permisos de roles personalizados ilimitados están disponibles en nuestro plan Enterprise.
• Soporte de Okta para permisos de roles personalizados está disponible en nuestro plan Enterprise.
• De forma predeterminada, solo el propietario del entorno de trabajo puede crear permisos de roles personalizados.
• Los propietarios del entorno de trabajo pueden delegar la gestión de permisos de roles personalizados a administradores personalizados.

Permisos personalizados por rol

Crea nuevos roles personalizados que se adapten a las necesidades de tu equipo. O activar permisos de roles adicionales para todos los miembros y administradores en tu entorno de trabajo.

La siguiente tabla describe cada permiso de rol personalizado:

Editar permisos de rol

Los propietarios pueden habilitar o deshabilitar los permisos de rol. También pueden delegar la gestión de permisos de roles personalizados a administradores personalizados.

Para editar los permisos de miembros y administradores:

1. Haz clic en el avatar de tu entorno de trabajo, situado en la esquina superior izquierda.
2. Selecciona Ajustes y, a continuación, Seguridad & Permisos.
3. Desplázate hacia abajo hasta la sección de Permisos de Roles Personalizados.
4. En la columna de miembros o administradores, haz clic para editar una o más acciones. 

Crear roles personalizados

Los propietarios pueden crear nuevos roles personalizados. También pueden delegar la gestión de permisos de roles personalizados a administradores personalizados.

Por ejemplo, deseas que la mayoría de los miembros del entorno de trabajo mantengan su seguridad del entorno de trabajo y ajustes de permisos predeterminados. También le gustaría que algunos miembros seleccionados tuvieran algunos permisos adicionales. En este caso, harías lo siguiente: 

1. Haz clic en el avatar de tu entorno de trabajo, situado en la esquina superior izquierda.
2. Selecciona Ajustes y, a continuación, Seguridad & Permisos.
3. En la esquina superior derecha de la sección de Permisos de Rol Personalizado, haz clic en + Nuevo Rol. 
4. Introduce el nombre del rol, por ejemplo, Seleccionar Miembros.  
   • Los permisos de roles personalizados deben tener nombres únicos.
5. Selecciona un rol predeterminado para heredar permisos, Administrador, Miembro o Invitado. Para el ejemplo anterior, seleccionarías Miembro. 
6. Haz clic en Crear.
7. Tu nuevo rol ahora es una columna en la tabla de Permisos de Roles Personalizados.
8. Para crear el rol personalizado, activa o desactiva los interruptores en la columna del nuevo rol. 

Crea un rol de administrador personalizado con acceso a todos los permisos

Por defecto, el rol de administrador tiene habilitados todos los permisos de roles personalizados excepto el permiso de Rol Personalizado en la sección de Crear y Eliminar Acciones.

Los propietarios del entorno de trabajo pueden delegar la gestión de roles personalizados a un administrador personalizado. Este rol tiene acceso a todos los permisos. 

Para permitir que algunos administradores gestionen los permisos de roles personalizados:

1. Haz clic en el avatar de tu entorno de trabajo, situado en la esquina superior izquierda.
2. Selecciona Ajustes y, a continuación, Seguridad & Permisos.
3. En la esquina superior derecha de la sección de Permisos de Rol Personalizado, haz clic en + Nuevo Rol. 
4. Introduce el nombre del rol, por ejemplo, Super Admin.  
   • Los permisos de roles personalizados deben tener nombres únicos.
5. Selecciona un rol predeterminado para heredar permisos, Administrador, Miembro o Invitado. Para el ejemplo anterior, seleccionarías Administrador. 
6. Haz clic en Crear.
7. Tu nuevo rol ahora es una columna en la tabla de Permisos de Roles Personalizados.
8. En la sección de Acciones de Eliminar y Crear, activa el interruptor de Roles Personalizados.

Asignar un rol personalizado

Los propietarios del entorno de trabajo pueden asignar roles personalizados. Los propietarios del entorno de trabajo también pueden delegar esto a administradores personalizados.

Para asignar un rol personalizado:

1. En la esquina superior derecha, haz clic en tu avatar del entorno de trabajo.
2. Selecciona Gestionar usuarios, luego Personas.
3. Desde la página de Gestionar personas, haz clic en la pestaña de Miembros con acceso   completo oInvitados.
4. A la derecha del nombre de la persona en la columna de Rol, haz clic en el desplegable de roles. 
   
5. Selecciona el rol personalizado.

Eliminar permisos de roles personalizados

Antes de eliminar un permiso de rol personalizado, puedes asignar manualmente un nuevo rol a cualquier persona que lo esté utilizando. De lo contrario, durante el proceso de eliminación, se te pedirá que selecciones un rol para asignar automáticamente a todos los que usaban el rol eliminado. 

Para eliminar un permiso de rol personalizado:

1. Haz clic en el avatar de tu entorno de trabajo, situado en la esquina superior izquierda.
2. Selecciona Ajustes y, a continuación, Seguridad & Permisos.
3. En la sección de Permisos de Roles Personalizados, a la derecha del nombre del nuevo rol, haz clic en el menú de puntos suspensivos .... 
   1. Desde este menú de puntos suspensivos ..., también puedes renombrar o duplicar un rol personalizado.
4. Seleccione Eliminar.

   

5. Desde el cuadro de diálogo Eliminar, selecciona un nuevo rol para asignar automáticamente a cualquier persona que haya sido asignada al rol eliminado. 
6. Haz clic en Eliminar. 

Soporte de Okta para permisos de roles personalizados.

Para equipos Enterprise que utilizan Okta para la provisión, los permisos de roles personalizados se integran con Okta.

Cualquier rol creado en ClickUp puede añadirse como una opción dentro de Okta, facilitando la integración de permisos de roles personalizados en flujos de trabajo existentes.