Cambiar los permisos predeterminados para invitados, miembros y administradores.
Qué necesitas
- Los permisos de invitación están disponibles en todos los planes.
- Un rol personalizado está disponible en nuestro plan Business Plus.
- Los permisos de roles personalizados ilimitados están disponibles en nuestro plan Enterprise.
- Soporte de Okta para permisos de roles personalizados está disponible en nuestro plan Enterprise.
- De forma predeterminada, solo el propietario del entorno de trabajo puede crear permisos de roles personalizados.
- Los propietarios del entorno de trabajo pueden delegar la gestión de permisos de roles personalizados a administradores personalizados.
Gestiona los permisos de invitación
Los permisos de invitación trabajan con los permisos predeterminados/a de la siguiente manera:
| Permiso de invitación |
miembros restringidos Si la beta de miembros limitados está activada en tu entorno de trabajo, verás configuraciones de permisos de invitación para miembros limitados. |
Miembros | Administradores |
| Invita a miembros |
Desactivado por defecto. No se puede activar. |
Activado por defecto. Puede desactivarse. |
Activado por defecto. En los planes Business Plus y Enterprise, si el permiso de rol personalizado para gestionar usuarios está activado, el propietario del entorno de trabajo debe desactivarlo para habilitar el permiso de Invitar Miembros para los administradores. |
| Invita a invitados y a miembros con acceso limitado |
Desactivado por defecto. Puede activarse |
Activado por defecto. Puede desactivarse. |
Activado por defecto. En los planes Business Plus y Enterprise, si el permiso de rol personalizado de Gestionar Usuarios está activado, el propietario del entorno de trabajo debe desactivarlo para activar el permiso de Invitar Miembros para los administradores |
Permisos de invitación y el permiso de rol personalizado de Gestión de Usuarios
La siguiente tabla explica las diferencias entre los permisos de Invitación y el permiso de rol personalizado de Gestión de Usuarios:
| Permisos | Permiso de rol personalizado para gestionar usuarios | Permisos de invitación |
| Descripción | Permite a los usuarios añadir, eliminar, cambiar roles y gestionar invitaciones para todos los miembros e invitados en el entorno de trabajo. | Permite a los usuarios invitar a nuevos miembros e invitados al entorno de trabajo. |
Editar permisos de invitación
Estos ajustes pueden ser modificados por un propietario o un administrador con el permiso de Gestionar Usuarios.
Para editar estos ajustes:
- Haz clic en el avatar de tu entorno de trabajo, situado en la esquina superior izquierda.
- Selecciona Ajustes.
- Selecciona Seguridad y permisos.
- En la sección de Permisos de Invitación, en la columna de Miembros, haz clic para activar o desactivar el interruptor.
- Si se activa la beta de miembros limitados en tu entorno de trabajo, también verás los ajustes de invitación para el rol de usuario de miembros limitados aquí.
Permisos personalizados por rol
Los planes Business Plus y Enterprise pueden editar los roles predeterminados miembro limitado, miembro, administrador y propietario.
Crea nuevos roles personalizados que se adapten a las necesidades de tu equipo. O activar permisos de roles adicionales para todos los miembros y administradores en tu entorno de trabajo.
La siguiente tabla describe cada permiso de rol personalizado:
Si la beta de miembros limitados está activada en tu entorno de trabajo, también verás aquí los ajustes de invitación para el rol de usuario de miembros limitados.
|
Acción de permiso |
Descripción |
|---|---|
|
Gestionar usuarios |
Permite al usuario añadir, eliminar, cambiar roles y gestionar invitaciones para todos los miembros e invitados en el Entorno de Trabajo. Por defecto, esta configuración está activada para los administradores. |
|
Git |
Permite al usuario ver y abrir el cuadro de diálogo de Github/Bitbucket/Gitlab en las tareas y utilizar todas las funciones. |
|
Modificar estados |
Permite al usuario crear, editar y eliminar estados. Cuando Editar Estados está activado y Eliminar Elementos desactivado, no puedes eliminar estados. |
|
Gestionar etiquetas |
Permite al usuario crear, editar y eliminar etiquetas. Cuando la opción Gestionar Etiquetas está activada y Eliminar Elementos está desactivada, no puedes eliminar etiquetas. |
|
Enviar correo electrónico (ClickApp Correo electrónico) |
Permite al usuario enviar correos electrónicos utilizando la ClickApp Correo electrónico. Es necesario habilitar el permiso de Añadir Cuentas de Correo para activar este permiso. |
|
Añadir cuentas de correo electrónico (ClickApp Correo electrónico) |
Permite al usuario añadir cuentas de correo electrónico autorizadas usando la ClickApp Correo electrónico. Activar esto habilita automáticamente el permiso de Enviar Correo electrónico, pero se puede configurar cualquier combinación de los dos permisos. |
|
Gestionar campos personalizados |
Permite al usuario crear, modificar y eliminar Campos personalizados. Si tienes activada la opción Gestionar campos personalizados y desactivada la opción Eliminar elementos, no podrás eliminar campos personalizados. |
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Crea campos personalizados |
|
|
Modificar campos personalizados |
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Combinar campos personalizados |
Permite al usuario combinar varios campos personalizados del mismo tipo en un único campo personalizado. Este permiso sólo está disponible utilizando el Gestor de Campos personalizados. |
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Convertir campos personalizados |
Permite al usuario convertir Campos personalizados de un tipo de campo a otro. Por ejemplo, de Desplegable a Etiqueta. Este permiso sólo está disponible utilizando el Gestor de Campos personalizados. |
|
Mover campos personalizados |
Permite al usuario mover Campos personalizados hacia arriba o hacia abajo en la jerarquía de ubicaciones. Por ejemplo, de Espacio a Lista, o de Carpeta a Espacio. Opcionalmente, puedes controlar quién puede mover campos hacia o desde el entorno de trabajo. Este permiso sólo está disponible utilizando el Gestor de Campos personalizados. |
|
Campos personalizados anclados |
Permite al usuario anclar un campo personalizado. Los Campos personalizados fijados se mantienen en todo el entorno de trabajo donde se utilice ese campo. |
|
Roles personalizados |
Permite al usuario crear, editar, eliminar y gestionar todos los roles personalizados. Los usuarios con este permiso tienen por predeterminado/a acceso a todos los permisos. Solo los administradores personalizados pueden obtener este permiso. |
|
Crear espacios |
Permite al usuario crear espacios en el entorno de trabajo del equipo. |
|
Crear vistas |
Permite al usuario crear y editar vistas o Pizarras en ubicaciones. Cuando está desactivado, los miembros con acceso completo aún pueden crear vistas personales. |
|
Eliminar elementos |
Permite al usuario eliminar los siguientes elementos:
Puedes limitar este permiso verificando la casilla Sólo si se crea. Esto permitirá al usuario eliminar solo las tareas que él mismo haya creado. |
|
Exportación |
Permite al usuario exportar mediante la configuración de exportación del entorno de trabajo. |
|
Importación |
Permite al usuario importar tareas mediante los ajustes de importación del entorno de trabajo. |
|
Invitar a personas |
Permite al usuario invitar a invitados al entorno de trabajo. Esta configuración está en la sección de Permisos de Invitación en entornos de trabajo con la beta de permisos de invitación. |
|
Integraciones de entorno de trabajo |
Permite al usuario configurar cualquier integración de terceros en el entorno de trabajo. |
|
Permisos de entorno de trabajo |
Permite al usuario cambiar los permisos del nivel de espacio de trabajo como 2FA, uso compartido público y SSO. |
|
Ver hojas de horas del equipo |
Permite al usuario ver las hojas de horas del equipo. |
Editar permisos de rol
Los propietarios pueden habilitar o deshabilitar los permisos de rol. También pueden delegar la gestión de permisos de roles personalizados a administradores personalizados.
Para editar los permisos de miembros y administradores:
- Haz clic en el avatar de tu entorno de trabajo, situado en la esquina superior izquierda.
- Selecciona Ajustes y, a continuación, Seguridad & Permisos.
- Desplázate hacia abajo hasta la sección de Permisos de Roles Personalizados.
- En la columna de miembros o administradores, haz clic para editar una o más acciones.
Crear roles personalizados
Los propietarios pueden crear nuevos roles personalizados. También pueden delegar la gestión de permisos de roles personalizados a administradores personalizados.
Por ejemplo, deseas que la mayoría de los miembros del entorno de trabajo mantengan sus configuraciones de permisos predeterminadas. También te gustaría que algunos miembros seleccionados tuvieran algunos permisos adicionales. En este caso, harías lo siguiente:
- Haz clic en el avatar de tu entorno de trabajo, situado en la esquina superior izquierda.
- Selecciona Ajustes y, a continuación, Seguridad & Permisos.
- En la esquina superior derecha de la sección de Permisos de Rol Personalizado, haz clic en + Nuevo Rol.
- Introduce el nombre del rol, por ejemplo, Seleccionar Miembros.
- Los permisos de roles personalizados deben tener nombres únicos.
- Seleccione un rol predeterminado para heredar permisos, Administrador, Miembro o Invitado. Para el ejemplo anterior, seleccionarías Miembro.
- Haz clic en Crear.
- Tu nuevo rol ahora es una columna en la tabla de Permisos de Roles Personalizados.
- Para crear el rol personalizado, activa o desactiva los interruptores en la columna del nuevo rol.
Crea un rol de administrador personalizado con acceso a todos los permisos
Por defecto, el rol de administrador tiene habilitados todos los permisos de roles personalizados excepto el permiso de Rol Personalizado en la sección de Crear y Eliminar Acciones.
Los propietarios del entorno de trabajo pueden delegar la gestión de roles personalizados a un administrador personalizado. Este rol tiene acceso a todos los permisos.
Para permitir que algunos administradores gestionen los permisos de roles personalizados:
- Haz clic en el avatar de tu entorno de trabajo, situado en la esquina superior izquierda.
- Selecciona Ajustes y, a continuación, Seguridad & Permisos.
- Crear un Rol Personalizado.
- En la columna de nuevo rol, haz clic en cada interruptor para habilitar todos los permisos.
Asignar un rol personalizado
Los propietarios del entorno de trabajo pueden asignar roles personalizados. Los propietarios del entorno de trabajo también pueden delegar esto a administradores personalizados.
Para asignar un rol personalizado:
- En la esquina superior derecha, haz clic en tu avatar del entorno de trabajo.
- Selecciona Gestionar usuarios, luego Personas.
- Desde la página de Gestionar personas, haz clic en la pestaña de Miembros con acceso completo oInvitados.
- A la derecha del nombre de la persona en la columna de Rol, haz clic en el desplegable de roles.
- Selecciona el rol personalizado.
Eliminar permisos de roles personalizados
Antes de eliminar un permiso de rol personalizado, puedes asignar manualmente un nuevo rol a cualquier persona que lo esté utilizando. De lo contrario, durante el proceso de eliminación, se te pedirá que selecciones un rol para asignar automáticamente a todos los que usaban el rol eliminado.
Para eliminar un permiso de rol personalizado:
- Haz clic en el avatar de tu entorno de trabajo, situado en la esquina superior izquierda.
- Selecciona Ajustes y, a continuación, Seguridad & Permisos.
- En la sección de Permisos de Roles Personalizados, a la derecha del nombre del nuevo rol, haz clic en el menú de puntos suspensivos ....
- Desde este menú de puntos suspensivos ..., también puedes renombrar o duplicar un rol personalizado.
- Seleccione Eliminar.
- Desde el cuadro de diálogo Eliminar, selecciona un nuevo rol para asignar automáticamente a cualquier persona que haya sido asignada al rol eliminado.
- Haz clic en Eliminar.
Soporte de Okta para permisos de roles personalizados.
Para equipos Enterprise que utilizan Okta para la provisión, los permisos de roles personalizados se integran con Okta.
Cualquier rol creado en ClickUp puede añadirse como una opción dentro de Okta, facilitando la integración de permisos de roles personalizados en flujos de trabajo existentes.