Enriquece tus tareas con Campos personalizados para añadir contexto importante y mejorar la elaboración de informes del panel. Ya sea que estés añadiendo una dirección de correo electrónico para una tarea de gestión de relaciones con clientes, un desplegable para categorizar el trabajo o campos de ubicación para trazar tu trabajo en un mapa, los Campos personalizados te permiten personalizar completamente tu entorno de trabajo.
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Puedes añadir campos personalizados a listas, carpetas y espacios, o a todo tu entorno de trabajo. También es posible usar el mismo campo personalizado en varias ubicaciones. Cuando añades un campo personalizado a una Lista, se mostrará en todas las tareas y subtareas de esa Lista. Cuando añades un Campo Personalizado a un Espacio, se añadirá a cada Carpeta, Lista, tarea y subtarea en ese Espacio.
Qué necesitas
- El plan Free Forever incluye 60 usos de campos personalizados.
- Los planes de pago incluyen un uso ilimitado.
- Los propietarios de entornos de trabajo en los planes Business Plus y Enterprise pueden utilizar permisos de roles personalizados para gestionar Campos personalizados.
- Puedes ocultar campos personalizados individuales para todos los invitados.
- Los invitados con permisos de edición o acceso completo pueden modificar los campos personalizados existentes, pero no crear campos nuevos.
- Los invitados no pueden crear nuevas opciones para los campos personalizados desplegables y de rótulo.
- Los Campos personalizados se pueden anclar en los planes Business y superiores.
Activa la ClickApp Campos personalizados
Los propietarios y administradores pueden activar la ClickApp Campos personalizados en todo el entorno de trabajo o en espacios individuales.
Sigue estos pasos para activar la ClickApp Campos personalizados:
- Haz clic en el avatar de tu entorno de trabajo, situado en la esquina superior izquierda.
- Haz clic en Aplicaciones.
- Selecciona ClickApps.
- Busca la ClickApp Campos personalizados.
- Activa el interruptor de la ClickApp Campos personalizados.
- Anula la selección de los espacios que no necesiten Campos personalizados.
- Elige si deseas ordenar los campos personalizados de forma manual en lugar de alfabéticamente.
Tipos de campos personalizados
Los diferentes tipos de campos personalizados te permiten recoger y utilizar distintos tipos de información para organizar las tareas y mantener la coherencia.
Por ejemplo, puedes crear un campo personalizado de teléfono para obtener el número de teléfono de tus clientes o usar campos de fórmula para hacer cálculos.
Crea campos personalizados
Crea nuevos campos personalizados desde otras ubicaciones de tu entorno de trabajo.
Añade campos personalizados existentes a una ubicación
Puedes añadir campos personalizados existentes a otros espacios, carpetas y listas desde una tarea (mediante la barra lateral) y una vista. Los campos personalizados que añadas en el nivel Todo estarán disponibles en todas las tareas de tu entorno de trabajo.
Si añades un campo personalizado a una vista, se añadirá a esa ubicación. Por ejemplo, al añadir una columna con un campo personalizado a una vista Lista en el nivel Todo, ese campo personalizado se incluirá en todas las tareas de tu entorno de trabajo.
Establece permisos de campos personalizados
Puedes configurar los permisos de campos personalizados en los planes Business Plus y Enterprise.
Usos de campos personalizados
Cada vez que añades un valor a un campo personalizado de una tarea se cuenta como un uso de esta función. Consulta más información sobre los usos y límites de uso de campos personalizados .
Usa fórmulas avanzadas
Utiliza fórmulas avanzadas para hacer cálculos.
Modificar campos personalizados
Cambia el nombre de tus campos personalizados y sus detalles según las necesidades de tu equipo. Aprende a modificar campos personalizados.
Definir campos personalizados en tareas
Define los valores de campos personalizados desde tareas, vistas o la barra de acciones en lote.
Busca, ordena y filtra tareas por campo personalizado
Utiliza campos personalizados para buscar, ordenar, filtrar y llevar un control del trabajo en tus tareas.
Muestra campos personalizados
Consulta y explora los datos disponibles en campos personalizados de tareas o vistas.
Gestionar campos personalizados
Gestiona los campos personalizados para asegurarte de que tus datos se recopilan y mantienen de forma coherente.
Ordena los campos personalizados manualmente
Cambia el orden de los campos personalizados en las tareas de tu entorno de trabajo.
Soluciona problemas relacionados con los campos personalizados
Corrige el comportamiento inesperado de los campos personalizados.