Enriquece tus tareas con campos personalizados para añadir contexto importante y mejorar los informes del Panel. Tanto si añades una dirección de correo electrónico para una tarea de gestión de relaciones con clientes, un desplegable para categorizar el trabajo o campos de ubicación para representar el trabajo en un mapa, los campos personalizados te permiten personalizar tu Entorno de trabajo al completo.
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Campos personalizados por ubicación
Los campos personalizados se pueden añadir a Espacios, Carpetas, Subcarpetas, Listas o a todo el Entorno de trabajo. Puedes usar el mismo campo personalizado en varias ubicaciones.
Cuando añades un campo personalizado a una Lista, se mostrará en todas las tareas y subtareas de esa Lista.
Cuando añades un campo personalizado a un Espacio, se añadirá a todas las Carpetas, Subcarpetas, Listas, tareas y subtareas de ese Espacio.
Campos personalizados por tipo de tarea
Los campos personalizados por tipo de tarea aparecen en las tareas según su tipo de tarea personalizado. Están disponibles en tareas de cualquier lugar de tu Entorno de trabajo.
Puedes usar tanto campos personalizados por tipo de tarea como campos personalizados por ubicación en las tareas.
Disponibilidad y límites de la función
La siguiente disponibilidad y límites se aplican a los campos personalizados.
Disponibilidad por plan
La siguiente tabla describe la disponibilidad de los campos personalizados por plan:
| Plan | Número de usos de campos personalizados | Usar permisos de rol personalizado para gestionar campos personalizados | Puede fijar campos personalizados | Puede usar campos personalizados por tipo de tarea |
| Free Forever | 60 Más información |
No | No | No |
| Unlimited | Ilimitado | No | No | No |
| Business | Ilimitado | No | Sí | No |
| Business Plus | Ilimitado | Solo propietarios | Sí | Sí |
| Enterprise | Ilimitado | Solo propietarios | Sí | Sí |
La disponibilidad y los límites de la función de tipos de tarea personalizados varían según el plan y el rol del usuario. Más información
Disponibilidad por rol de usuario
La siguiente tabla describe la disponibilidad de los campos personalizados por rol de usuario:
| Rol de usuario | Puede editar los valores de los campos personalizados | Crear nuevas opciones para campos personalizados de Rótulos y Desplegable | Puede crear campos personalizados |
| Invitado | Los invitados con permisos de edición o completos pueden editar los valores de los campos personalizados en las tareas, pero no pueden crear nuevos. | No | No |
| Miembro limitado | Los miembros limitados con permisos de edición o completos pueden editar los valores de los campos personalizados en las tareas, pero no pueden crear nuevos. | No | No |
| Miembro | Sí | Sí | Sí En los Entornos de trabajo de Business Plus y Enterprise, el permiso de rol personalizado Gestionar campos personalizados debe estar activado para los miembros. |
| Administradores | Sí | Sí | Sí |
Activar el ClickApp de campos personalizados
Para activar el ClickApp de campos personalizados:
- Abre el App Center.
- En la barra lateral izquierda del App Center, haz clic en Todos los ClickApps.
- Busca el ClickApp de campos personalizados o desplázate hasta encontrarlo.
- Haz clic en el interruptor para activar el ClickApp.
- Puedes usar el primer menú desplegable para activar el ClickApp en Espacios concretos.
- Puedes usar el segundo menú desplegable para seleccionar tus preferencias de ordenación.
Tipos de campo personalizado
Los distintos tipos de campo personalizado te permiten capturar y usar diferentes tipos de información para organizar las tareas y mantener la coherencia.
Por ejemplo, puedes crear un campo personalizado de Teléfono para capturar los números de teléfono de los clientes o usar campos de Fórmula para realizar cálculos.
O también puedes usar un campo personalizado de Desplegable para hacer un seguimiento del trimestre de entrega.
Crear campos personalizados
Crea nuevos campos personalizados desde otras ubicaciones de tu Entorno de trabajo.
Crear campos personalizados de Relación
Descubre cómo crear campos personalizados de Relación.
Mostrar campos personalizados
Muestra y explora los datos disponibles en los campos personalizados desde las tareas o las vistas.
Muestra datos de tareas relacionadas en la Vista Lista añadiendo una columna de campo Rollup.
Añadir campos personalizados a nuevas ubicaciones
Añade campos personalizados a Espacios, Carpetas, Subcarpetas y Listas adicionales.
Al añadir un campo personalizado a una vista, este se añadirá a esa ubicación. Por ejemplo, si añades una columna de campo personalizado a una Vista Lista en el nivel Todo, el campo personalizado se añadirá a todas las tareas de tu Entorno de trabajo.
Campos de IA
Usa los campos de IA para resumir tareas, obtener actualizaciones, traducir y crear elementos de acción, o crea tus propios campos de IA personalizados para tener posibilidades ilimitadas.
Establecer permisos de campos personalizados
Puedes establecer permisos de campos personalizados para proteger información importante.
Usar campos de Fórmula
Crea cálculos personalizados con los campos de Fórmula.
Establecer valores de campos personalizados
Establece valores en los campos personalizados para organizar y añadir contexto a tus tareas.
Buscar, ordenar y filtrar tareas por campos personalizados
Usa los campos personalizados para buscar, hacer seguimiento, ordenar y filtrar el trabajo de tus tareas.
Gestionar campos personalizados
Gestiona los campos personalizados para asegurarte de que los datos se capturan y se mantienen de forma coherente. Los siguientes artículos te ayudarán a gestionar tus campos personalizados:
- Ver y buscar campos personalizados
- Hacer obligatorios los campos personalizados
- Establecer valores predeterminados
- Ordenar campos personalizados manualmente
- Ocultar campos personalizados a invitados y miembros limitados
- Editar campos personalizados
- Mover campos personalizados
- Convertir campos personalizados
- Combinar campos personalizados
- Duplicar campos personalizados
- Fijar campos personalizados
- Quitar o eliminar campos personalizados
Campos personalizados en los que busca la IA de Brain
Los siguientes campos personalizados se buscan cuando preguntas a los Agentes o a Brain algo sobre una tarea:
- Fecha
- Correo electrónico
- Ubicación
- Número
- Teléfono
- Texto
- Área de texto (texto largo)
- URL
- Desplegable
- Rótulos
- Casilla de selección
- Dinero
Usar campos personalizados con la IA de Brain
Puedes escribir instrucciones para que los Agentes o Brain busquen o actualicen campos personalizados.
Por ejemplo, escribe en el campo de instrucciones de Brain:
Encuentra todos los campos personalizados de talla de camiseta en esta Carpeta con el contenido «Medium».
O también puedes solicitar:
Cambia el campo personalizado de talla de camiseta en la Tarea A de «Medium» a «Large».
Más información sobre las herramientas de IA de Brain.
Comportamiento inesperado de los campos personalizados
Si un campo personalizado no funciona como se esperaba, comprueba que se ha creado el tipo de campo personalizado correcto para el comportamiento esperado.
Si introduces una URL o una ubicación, asegúrate de usar el campo personalizado de Sitio web o de Ubicación. La información puede introducirse en campos personalizados de Texto, pero no funcionará según lo previsto.
Error de número no válido con comas
Actualmente las comas no son compatibles con todos los campos personalizados.
No se encuentra una dirección en los campos personalizados de Ubicación
El campo personalizado de Ubicación te proporciona direcciones para seleccionar usando datos de Google Maps. Si una dirección que introduces no aparece en Google Maps, el campo personalizado de Ubicación muestra la coincidencia más aproximada.
Si no encuentras una dirección concreta, prueba lo siguiente:
- Usa los códigos Plus de Google Maps. Busca el código Plus equivalente e introdúcelo en el campo personalizado de Ubicación.
- Usa un campo personalizado de Texto para almacenar la dirección. Esto te permite introducir direcciones en formato de texto sin sugerencias automáticas. Ten en cuenta que no podrás usar los datos directamente en una Vista Mapa si usas un campo personalizado de Texto.