Una vez que hayas añadido datos a tu CRM, usa las vistas de ClickUp para ver tu trabajo de la forma que mejor se adapte a ti. Una vez creadas las vistas, puedes centrarte en los detalles más importantes usando filtros y grupos.

Usa la plantilla Quick Start: Sales & CRM para crear un Espacio de CRM con nuestra estructura de jerarquía y vistas recomendadas, o aplica las prácticas recomendadas de este artículo a tus vistas existentes.

Vista Lista

Con la Vista Lista, puedes obtener una visión general de todos los clientes potenciales, oportunidades, cuentas y contactos por estado. Las vistas se pueden personalizar para sus propósitos específicos mediante filtros.

Crea columnas de Relación en tus Vistas Lista para vincular contactos con sus cuentas y cuentas con sus oportunidades. Las automatizaciones que recomendamos para CRM usan Relaciones para rellenar información útil de antemano.

Recomendamos crear las siguientes Vistas Lista para la Lista de clientes potenciales:

• Todos los clientes potenciales
• Clientes potenciales nuevos
• Mis clientes potenciales
• Seguimiento de no cualificados

Recomendamos crear las siguientes Vistas Lista para la Lista de oportunidades:

• Todas las oportunidades
• Oportunidades nuevas
• Mis oportunidades
• Cerradas - ganadas

Recomendamos crear las siguientes Vistas Lista para la Lista de cuentas:

• Todas las cuentas
• Mis cuentas
• Clientes
• Prospectos

Recomendamos crear las siguientes Vistas Lista para la Lista de contactos:

• Todos los contactos
• Contactos nuevos

Vista Tablero

La Vista Tablero te da una visión general de los estados de los clientes dentro de tu Carpeta de CRM. Las Tareas se agrupan verticalmente por estado y pueden mostrar los prospectos en fase inicial a la izquierda y las cuentas cerradas y ganadas a la derecha.

Arrastra y suelta cuentas u oportunidades a través de tus flujos de trabajo.

Recomendamos crear las siguientes Vistas Tablero tanto en tus Listas de clientes potenciales como en las de oportunidades:

• Etapas de clientes potenciales
• Mis etapas de clientes potenciales

Vista Formulario

La Vista Formularios te permite agilizar tu proceso de captación recopilando información de los clientes y enviándola rápidamente a tu Entorno de trabajo como Tareas. Puedes usar esta vista para crear:

• Formularios de ventas para capturar información de clientes potenciales
• Solicitudes de clientes
• Tickets de soporte
• Formularios de oportunidades para crear nuevas Tareas de oportunidad con información precompletada

Vista Tabla

Con la Vista Tabla, puedes ver toda la información importante sobre tus cuentas en columnas verticales. Es rápida y facilita la navegación entre campos, la edición masiva y la exportación de datos.

Pizarras

Las Pizarras son la forma más rápida de colaborar con tu equipo y pasar de la lluvia de ideas a la ejecución del trabajo.

Una Pizarra puede ofrecer una representación visual del proceso de ventas, desde la cualificación de clientes potenciales hasta el ciclo de la oportunidad.