Los formularios reúnen toda la información en un solo lugar para que puedas aprovecharla al máximo con tu equipo. Usa nuestra intuitiva experiencia de creación de formularios para crear rápidamente formularios de comentarios, solicitud de proyectos, pedidos, solicitud de empleo o solicitudes de TI. O empieza tu Formulario desde cero y crea lo que tu equipo necesite.
Cuando tu Formulario empiece a recibir envíos, puedes usar ClickUp IA de Brain y los Paneles para analizar los datos en tiempo real.
La disponibilidad y los límites de las funciones varían según el plan y el rol del usuario. Más información
Crear y acceder a Formularios
Puedes crear un Formulario desde la barra de vistas, el centro de Formularios y la Jerarquía. Puedes abrir cualquier Formulario desde el centro de Formularios y desde la ubicación donde se creó.
Añadir preguntas a un Formulario
Una vez creado tu Formulario, es el momento de añadir preguntas.
Límites de tamaño de archivo
Cada archivo cargado a través de un Formulario tiene un límite de 25 MB. Este límite se aplica a una pregunta de tipo Cargas asignada al campo Archivos adjuntos de la tarea o a un campo personalizado de tipo Archivos. Los archivos de más de 25 MB no se pueden cargar a través de un Formulario.
El límite de los Formularios es independiente del límite para los archivos adjuntos directamente a las tareas. Si necesitas subir un archivo más grande, usa un enlace de almacenamiento en la nube compatible en el Formulario o carga el archivo directamente en la tarea creada tras el envío.
Campos admitidos para las preguntas
Puedes añadir varios campos de tarea y campos personalizados a un Formulario como preguntas. Para ver la lista de campos admitidos, consulta Añadir preguntas a un Formulario.
Editar preguntas del Formulario
Desde una pregunta del Formulario, puedes editar el nombre y la descripción de la pregunta, ocultar preguntas y hacer que sea obligatorio responderlas. También puedes acceder a la configuración de los campos personalizados desde tu Formulario.
Usar lógica condicional en una pregunta del Formulario
En los planes Business Plus y Enterprise, puedes usar reglas y condiciones para añadir lógica dinámica a las preguntas de tu Formulario. La lógica sirve para guiar los envíos del Formulario y obtener información más específica.
Por ejemplo, puedes crear una regla para añadir un campo de fecha de vencimiento en la tarea de envío si se selecciona Prioridad urgente en el desplegable del Formulario.
Personalizar el diseño de un Formulario
Personaliza los elementos de diseño de tu Formulario cambiando el diseño, el tema y los colores, o añadiendo una imagen de portada.
Configuración del Formulario
En la pestaña Configuración, puedes aplicar una Plantilla de tarea o asignar automáticamente las tareas de envío del Formulario. También hay opciones de configuración avanzada disponibles para los planes Business Plus y superiores, como ocultar la marca de ClickUp o añadir una URL de redirección.
Previsualizar un Formulario antes de compartirlo
Previsualiza tu Formulario para asegurarte de que tiene el aspecto correcto antes de compartirlo. Tu Formulario está publicado de forma predeterminada y listo para compartir.
Acceder a los envíos del Formulario y descargarlos
Cuando alguien envía un Formulario, se crea una tarea de envío en la ubicación seleccionada al crear el Formulario. Aprende a acceder a las tareas de envío del Formulario y descargarlas.
Compartir, incrustar y exportar Formularios
Una vez que hayas creado un Formulario, puedes compartir un enlace con cualquier persona, incrustarlo en una página web o exportar las respuestas de tu Formulario.
Añadir un Formulario a tus favoritos
Para añadir un Formulario a tus favoritos:
- Desde el menú Favoritos, añade el Formulario a una sección personalizada.
- Fíjalo en la parte superior.
Ocultar preguntas del Formulario
¿Ya conoces el nombre o el correo electrónico de quien responde? Puedes ocultar esos campos.
Marca cualquier campo personalizado de tipo Correo electrónico, Texto, URL, Desplegable, Prioridad o Número como oculto en un Formulario, y se capturarán a través de tu URL única o código de incrustación.
Compartir envíos del Formulario mediante Automatizaciones
Comparte tareas mediante Automatizaciones con la acción de automatización Compartir tarea.
Comparte automáticamente un envío del Formulario con la persona que lo ha enviado sin darle acceso a otras tareas de la Lista.
Usar IA de Brain para el análisis
Para usar IA de Brain para el análisis en tiempo real:
- Abre el Espacio, la Carpeta, la subcarpeta o la Lista donde se encuentra el Formulario.
- En el encabezado de ubicación del Espacio, la Carpeta, la subcarpeta o la Lista, en la esquina superior derecha, haz clic en Preguntar.
- Haz una pregunta a la IA sobre las tareas de envío del Formulario en esa ubicación.
Usar Paneles para visualizar los envíos del Formulario
Obtén una visión general de esta información convirtiendo los envíos del Formulario en Paneles.
Enviar Formularios desde el móvil
Ahora puedes enviar o compartir Formularios usando la aplicación móvil de ClickUp. Pulsa una Vista Formulario desde el modal Vistas para enviar una respuesta del Formulario o compartir su URL desde la aplicación móvil.
Las vistas de Formulario no se pueden crear ni editar desde la aplicación móvil.
Formularios con autenticación de cuenta
Cuando la configuración de Formularios con autenticación de cuenta está activada, solo las personas con acceso a tu Entorno de trabajo pueden ver y enviar Formularios.