Mueve las cuentas por etapas personalizables en tu Espacio o Carpeta de CRM. Alinea a todo tu equipo y controla el estado de cada cuenta con estados únicos para cada una de tus Listas.

Usa la plantilla Quick Start: Sales & CRM para crear un Espacio de CRM con la estructura de jerarquía y los estados que recomendamos, o aplica las buenas prácticas de este artículo a tu flujo de trabajo actual.

Estados de leads

Recomendamos los siguientes estados, o una variación de ellos, para tu Lista de leads:

• Nuevo lead
• Intento de contacto
• Contactado
• Cualificado
• Cualificado - archivar
• No cualificado - seguimiento
• No cualificado - archivado

Estados de cuentas

Recomendamos los siguientes estados, o una variación de ellos, para tu Lista de cuentas:

• Prospecto
• Activo
• En riesgo
• Oportunidad perdida
• Cliente anterior
• Cerrado

Estados de oportunidades

Recomendamos los siguientes estados, o una variación de ellos, para tu Lista de oportunidades:

• Abierto
• Pendiente de aprobación
• Bloqueado
• En riesgo
• Programado
• En curso
• En espera
• Cerrado