Crea campos personalizados para gestionar la información de clientes y cuentas e identificar el progreso de los tratos.
Usa la plantilla Quick Start: Sales & CRM para crear un Espacio de CRM con la estructura de jerarquía y los campos personalizados que recomendamos, o aplica las prácticas recomendadas de este artículo a tus campos personalizados existentes.
Desplegable
El campo personalizado Desplegable te ofrece una lista de opciones entre las que elegir en un menú desplegable.
Recomendamos usar los siguientes campos personalizados Desplegable para añadir contexto útil a las Tareas en tus Listas de CRM:
| Campo personalizado Desplegable | Descripción |
| Tipo de elemento de CRM | Categoriza la Tarea por tipo para facilitar el filtrado y la generación de informes. |
| Nivel de cuenta | Asigna la cuenta a uno de tus niveles personalizados. |
| Ciclo de facturación | Indica el tipo de ciclo de facturación. |
| Fase del ciclo del trato | Categoriza el avance del trato. |
| Segmento de cliente | Asigna la cuenta a un segmento. |
| Origen del cliente potencial | Dónde se captó el cliente potencial. |
| Tamaño de la empresa | El tamaño de la empresa. |
| Estado | Realiza un seguimiento del estado de la cuenta. Puedes usar estados como «cliente potencial», «saludable» y «en riesgo». |
| Sector | El sector de la empresa. |
| Tipo de servicio | Los servicios tuyos en los que está interesada la cuenta. |
Casilla de selección
El campo personalizado Casilla de selección añade a tus Tareas una casilla de verdadero o falso que puedes usar con las Automatizaciones para reducir el trabajo manual.
Recomendamos usar los siguientes campos personalizados Casilla de selección para añadir contexto útil a las Tareas en tus Listas de CRM:
| Campo personalizado Casilla de selección | Descripción |
| Campaña de goteo | Envía un correo electrónico de campaña de goteo mediante Automatizaciones. |
| Incluir en el informe del panel | Incluye la Tarea en tu informe del panel mediante Automatizaciones. |
| Promotor | Indica que hay un promotor. |
Dinero
Usa un campo personalizado Dinero para mostrar una cantidad de dinero en cualquier divisa.
Recomendamos usar los siguientes campos personalizados Dinero para añadir contexto útil a las Tareas en tus Listas de CRM:
| Campo personalizado Dinero | Descripción |
| Importe del trato | El importe económico del trato. |
| Importe del contrato | El importe económico del contrato. |
Número
Usa un campo personalizado Número para indicar el descuento o el porcentaje de probabilidad de un trato.
Personas
Usa un campo personalizado Personas para añadir gestores de proyecto a las cuentas sin convertirlos en el asignado principal de la Tarea.
Teléfono
Usa un campo personalizado Teléfono para registrar los números de teléfono de clientes potenciales o contactos.
Correo electrónico
Usa un campo personalizado Correo electrónico para añadir direcciones de correo electrónico a cada uno de tus clientes.
Texto
El campo personalizado Texto te permite introducir una sola línea de texto sin formato. Usa este campo para registrar información identificativa como la siguiente:
| Campo personalizado Texto | Descripción |
| Cargo | El cargo del contacto. |
| Nombre de la empresa | El nombre de la empresa del contacto. |
| Nombre del contacto | El nombre del contacto. |
Ubicación
El campo personalizado Ubicación muestra una dirección basada en Google Maps. Usa este campo personalizado para añadir la dirección de la cuenta.