Los Paneles son la mejor forma de crear vistas generales de todo lo que hay en tu Entorno de trabajo.

Una vez que hayas configurado tu CRM, puedes crear Paneles personalizados para informes internos y externos detallados. Puedes crear Paneles dedicados a gestionar cuentas individuales o un Panel principal para todas tus cuentas.

Usa la plantilla Quick Start: Sales & CRM para crear rápidamente un Espacio de CRM con la estructura de jerarquía y los estados que recomendamos. Después, crea las tarjetas de Panel recomendadas en este artículo para obtener información valiosa sobre el estado de tus oportunidades y cuentas.

Gráfico circular

Usa un gráfico circular para visualizar el número de cuentas por representante.

Gráfico de batería

Usa un gráfico de batería para hacer un seguimiento del estado de las cuentas y las oportunidades según el estado de la tarea.

Parte de horas

Usa una tarjeta de parte de horas para llevar el control de las horas facturables relacionadas con tus clientes.

Cálculo

Usa la tarjeta de cálculo para calcular los SLA, las cuentas cerradas, las cuentas ganadas y los ingresos por mes.