Reduce las actualizaciones manuales y aumenta la eficiencia automatizando tu Espacio o Carpeta de CRM.
Usa la plantilla Quick Start: Sales & CRM para crear un Espacio de CRM con la estructura de jerarquía y los estados que recomendamos; después crea las Automatizaciones de este artículo para mejorar tu flujo de trabajo y tu eficiencia.
Automatiza tu Lista de clientes potenciales
Te recomendamos crear tres Automatizaciones en tu Lista de clientes potenciales para que las tareas avancen por tu flujo de trabajo sin interrupciones.
La primera Automatización @mencionará al asignado de la tarea para recordarle que seleccione la casilla de selección de cliente existente o cliente nuevo una vez que la tarea entre en el estado de cliente cualificado.
Para esta Automatización, usa el Desencadenador de cambio de estado y la Acción de añadir un comentario.
La segunda y tercera Automatizaciones moverán la tarea de la Lista de clientes potenciales a la Lista de contactos cuando se marque la casilla de selección de cliente existente o cliente nuevo.
Para esta Automatización, usa el Desencadenador de cambio de campo personalizado y la Acción de mover a Lista.
Automatiza tu Lista de contactos
Del mismo modo, te recomendamos crear dos Automatizaciones en tu Lista de contactos para asegurarte de que no se salte ningún paso del proceso.
La primera Automatización @mencionará al asignado de la tarea para recordarle que rellene el campo personalizado de nombre de empresa y que marque la casilla de selección de crear trato una vez que la tarea quede vinculada a su tarea de cuenta. Además, esta Automatización cambiará el estado de la tarea a activo.
Para esta Automatización, usa el Desencadenador de tarea o subtarea vinculada y las Acciones de añadir un comentario y cambiar estado.
La segunda Automatización creará una tarea en la Lista de tratos cuando se marque la casilla de selección de crear trato.
Para esta Automatización, usa el Desencadenador de cambio de campo personalizado y la Acción de crear una tarea.