La Jerarquía de ClickUp te permite usar tu Entorno de trabajo como un CRM.
Usa la plantilla Quick Start: Sales & CRM para crear un Espacio de CRM con la estructura de Jerarquía que recomendamos, o aplica las prácticas recomendadas de este artículo a tu Entorno de trabajo.
Espacios
Al configurar tu Entorno de trabajo como un CRM, te recomendamos empezar creando un Espacio que contenga tu CRM. Si prefieres integrar el trabajo de CRM en un Espacio existente, puedes crear una Carpeta para tu CRM.
Listas
Las Listas son contenedores para el trabajo del día a día. Te recomendamos crear las siguientes Listas al configurar tu Espacio de CRM:
| Lista | Descripción |
| Clientes potenciales | La Lista de clientes potenciales te permite aplicar criterios de cualificación de forma coherente, identificar clientes potenciales para una campaña de goteo y hacer avanzar a los clientes potenciales cualificados hacia el ciclo de ventas. Cada cliente potencial estará representado por una Tarea. Puedes usar el correo electrónico en ClickUp para comunicarte con tus clientes potenciales sin salir de ClickUp. |
| Contactos | La Lista de contactos contiene todos tus contactos clave durante y después del ciclo de ventas, incluidas la identificación de personas de referencia, el tipo de contacto y todos los acuerdos en los que participan tus contactos. Cada contacto estará representado por una Tarea. |
| Cuentas | La Lista de cuentas contiene información y funciones clave para conocer mejor a tus clientes y puede ayudarte a establecer una relación con ellos. Cada cuenta estará representada por una Tarea. |
| Acuerdos | Una vez que un cliente potencial se ha cualificado, pasa automáticamente a convertirse en un acuerdo. La Lista de acuerdos debe contener Tareas y subtareas que te guíen a lo largo del ciclo de ventas, métricas clave para ayudar con la previsión de acuerdos y funciones que fomenten la colaboración en los acuerdos. Cada acuerdo estará representado por una Tarea. |