Una vez que hayas añadido datos a tu CRM, utiliza las vistas de ClickUp para ver tu trabajo de la forma que mejor te funcione. Una vez creadas las vistas, puedes centrarte en los detalles que más importan usando filtros y grupos.

Usa la plantilla Quick Start: Sales & CRM para crear un Espacio de CRM con la estructura de jerarquía y las vistas que recomendamos, o aplica las prácticas recomendadas de este artículo a tus vistas actuales.

Vista Lista

Con la Vista Lista, puedes obtener una visión general de todos los clientes potenciales, acuerdos, cuentas y contactos por estado. Puedes personalizar las vistas según sus propósitos concretos mediante filtros.

Crea columnas de Relación en tus Vistas Lista para vincular contactos con sus cuentas y cuentas con sus acuerdos. Las Automatizaciones que recomendamos para CRM usan Relaciones para rellenar automáticamente información útil.

Recomendamos crear las siguientes Vistas Lista para la Lista de clientes potenciales:

• Todos los clientes potenciales
• Nuevos clientes potenciales
• Mis clientes potenciales
• Seguimiento sin cualificar

Recomendamos crear las siguientes Vistas Lista para la Lista de acuerdos:

• Todos los acuerdos
• Nuevos acuerdos
• Mis acuerdos
• Cerrado - ganado

Recomendamos crear las siguientes Vistas Lista para la Lista de cuentas:

• Todas las cuentas
• Mis cuentas
• Clientes
• Prospectos

Recomendamos crear las siguientes Vistas Lista para la Lista de contactos:

• Todos los contactos
• Nuevos contactos

Vista Tablero

La Vista Tablero te da una visión general del estado de los clientes dentro de tu Carpeta de CRM. Las Tareas se agrupan verticalmente por estado y pueden mostrar los prospectos en fase inicial a la izquierda y las cuentas cerradas y ganadas a la derecha.

Arrastra y suelta cuentas o acuerdos a través de tus flujos de trabajo propios.

Recomendamos crear las siguientes Vistas Tablero tanto en tus Listas de clientes potenciales como en las de acuerdos:

• Fases del cliente potencial
• Mis fases del cliente potencial

Vista Formulario

La Vista Formularios te permite hacer más eficiente tu proceso de captación recopilando información de los clientes y enviándola rápidamente a tu Entorno de trabajo como Tareas. Puedes usar esta vista para crear:

• Formularios de ventas para capturar información de clientes potenciales
• Solicitudes de clientes
• Tickets de soporte
• Formularios de acuerdos para crear nuevas Tareas de acuerdo con información prerellenada

Vista Tabla

Con la Vista Tabla, puedes consultar toda la información importante sobre tus cuentas en columnas verticales. Es rápida y facilita la navegación entre campos, la edición masiva y la exportación de datos.

Pizarras

Las Pizarras son la forma más rápida de colaborar con tu equipo y tender el puente entre la lluvia de ideas y la ejecución del trabajo.

Una Pizarra puede ofrecer una representación visual del proceso de ventas, desde la cualificación del cliente potencial hasta el ciclo de cierre del acuerdo.