Guarda documentos y páginas como plantillas para diseños o procesos que se utilizan frecuentemente en tu entorno de trabajo.

Qué necesitas

• Las plantillas de documentos están disponibles en cada plan de ClickUp.
• Todos, incluidos los invitados, pueden usar plantillas de documentos.
  • Los invitados deben tener permisos de edición o acceso completo para usar plantillas de documentos.

Plantillas de documentos

Una plantilla de documento es un duplicado de un documento completo, incluyendo sus ajustes y páginas.

El historial de la página no está incluido en las plantillas de documentos.

Plantillas de página

Puedes crear una plantilla de página que aplique el contenido y los ajustes de una sola página dentro de un documento.

Crea una plantilla de documento

Para crear una plantilla de Doc:

1. Crea un documento.
2. Añade el contenido y los ajustes para tu plantilla.
3. En la esquina superior derecha, haz clic en el icono de elipsis ....
4. Haz clic en Guardar como plantilla.
5. Dale un nombre a tu plantilla y configura los ajustes de tu plantilla.
6. Haz clic en Guardar plantilla.
7. Tu plantilla se guarda en el Centro de plantillas.

Crear un nuevo documento utilizando una plantilla

También puedes usar plantillas para crear nuevos documentos desde:

• Centro de documentos
• En ClickUp 4.0, desde el botón de creación.

Crear una vista de documento utilizando una plantilla

Puedes crear una vista Documento que use una plantilla en un Espacio, Carpeta o Lista.

Crear una vista de documento utilizando una plantilla en ClickUp 4.0

En ClickUp 4.0, desde la barra lateral de Inicio o la barra lateral de Espacios:

1. Coloca el cursor sobre el espacio, carpeta o lista y haz clic en el icono de puntos suspensivos (…).
2. Selecciona Plantillas.
3. Busca o navega por el centro de plantillas.
4. Selecciona una plantilla y haz clic en Usar plantilla.

Crear una vista de documento utilizando una plantilla en ClickUp 3.0

En ClickUp 3.0, desde la barra lateral:

1. Coloca el cursor sobre el espacio, carpeta o lista y haz clic en el icono de puntos suspensivos (…).
2. Selecciona Plantillas.
3. Busca o navega por el centro de plantillas.
4. Selecciona una plantilla y haz clic en Usar plantilla.

Crea una plantilla de página

Para crear una plantilla de página:

1. Crea un Documento o una nueva página, y añade el contenido y los ajustes para tu plantilla.
2. A la derecha, haz clic en el icono de Plantillas.
3. Haz clic en Guardar como plantilla.
4. Dale un nombre a tu plantilla y configura los ajustes de tu plantilla.
5. Haz clic en Guardar plantilla.
6. Tu plantilla se guarda en el Centro de plantillas. 

También puedes crear plantillas de página desde el menú de ajustes de la página.

Aplica una plantilla de documento

Para aplicar una plantilla de documento:

1. Crea un nuevo documento o abre un documento existente.
2. En la esquina superior derecha, haz clic en el icono de elipsis ....
3. Selecciona la pestaña Documento completo .
4. Haz clic en Aplicar plantilla.
5. Busca o navega por el Centro de plantillas.
6. Selecciona una plantilla.
7. Haz clic en Usar plantilla.

Aplica una plantilla de página

Si la página seleccionada está en blanco, las plantillas de página sobrescribirán la página en blanco. Si la página ya tiene contenido, la plantilla de página se aplicará en una nueva subpágina separada.

Para aplicar una plantilla de página:

1. Crea un nuevo documento o abre un documento existente.
2. Crea una nueva página.
3. A la derecha, haz clic en el icono de Plantillas.
4. Busca o navega por una plantilla de página.
5. Pasa el cursor sobre la plantilla y haz clic en Añadir.
   O haz clic en el nombre de la plantilla para revisar los detalles de la plantilla. Luego haz clic en Usar plantilla.

También puedes aplicar plantillas de página mientras escribes, usando el /temp /Comando de barra inclinada. 

Actualiza una plantilla de página

Para actualizar una plantilla de página:

1. Crea un Documento o una nueva página y aplica la plantilla.
2. Realiza los cambios necesarios en el contenido y los ajustes.
3. A la derecha, haz clic en el icono de Plantillas.
4. Haz clic en Actualizar plantilla existente.
5. Busca o navega por la plantilla.
6. Selecciona una plantilla, luego haz clic en Siguiente.
7. Edita los ajustes de tu plantilla.
8. Haz clic en Guardar.
9. La plantilla de página actualizada ahora está disponible en el Centro de plantillas.

Elimina una plantilla de documento

Una vez que elimines una plantilla, desaparecerá para siempre.

Para eliminar una plantilla de documento:

1. Haz clic en el avatar de tu entorno de trabajo, situado en la esquina superior izquierda.
2. Selecciona Plantillas. En ClickUp 3.0, harás clic en el Centro de plantillas.
3. Busca la plantilla.
4. Desde la vista previa de la plantilla, selecciona Eliminar plantilla.