Después de encontrar una plantilla en el Centro de plantillas, ¡perfecciónala!
Por defecto, los ajustes de la plantilla original están incluidos cuando la aplicas. Cuando actualizas o aplicas plantillas de Espacio, Carpeta, Lista, tarea y lista de control, puedes elegir solo los ajustes que deseas.
Lo que necesitarás
- Las plantillas están disponibles en cada plan.
- Invitados solo tienen acceso a plantillas para tareas, Documentos, vistas, listas de control y Pizarras.
- Invitados con permisos de edición o completos pueden actualizar plantillas .
Personaliza tu plantilla
Crear y aplicar plantillas es algo diferente a actualizar. Al actualizar una plantilla existente, personalizar los elementos incluidos sobrescribirá la plantilla.
Dependiendo del elemento de la plantilla, algunas de las siguientes opciones serán diferentes. Aprende a personalizar una plantilla de Documento, vista, lista de control, o Pizarra.
Para personalizar un espacio, carpeta, lista o plantilla de tarea:
- Pasa el cursor sobre el espacio, carpeta o lista y haz clic en el icono de tres puntos....
- En ClickUp 4.0, los Espacios, Carpetas y Listas están en la barra lateral de Espacios.
- En ClickUp 3.0, los espacios, carpetas y listas están en la barra lateral.
- O, en la esquina superior derecha de una tarea abierta, haz clic en el icono de tres puntos....
- Plantillas de documento y lista de control se pueden acceder de manera diferente.
- Selecciona Plantillas, luego Actualizar plantilla existente.
- Actualiza cualquiera de los ajustes.
Opciones de importación
Puedes elegir conservar tanto o tan poco de la plantilla como desees seleccionando Importar todo o Personalizar elementos de importación.
Cuando creas, actualizas o aplicas una plantilla, todas las opciones, fechas del proyecto y tareas archivadas se incluyen en el duplicado por defecto. Para actualizar esto, selecciona Personalizar elementos de importación y marca o desmarca los elementos que deseas importar.
Cuando creas, actualizas o aplicas una plantilla, todas las opciones, fechas del proyecto y tareas archivadas se incluyen en el duplicado por defecto.
Fechas del proyecto
Puedes mantener las fechas de inicio y finalización de los proyectos en tus tareas o puedes reconfigurar todas ellas.
Saltar fines de semana
Si vuelves a correlacionar tus fechas, puedes asegurarte de que no caigan en el fin de semana.
Importa tareas como abiertas
Puedes importar las tareas que están en la plantilla, pero cambiarlas todas al estado Abierta nuevamente, en lugar de Cerrada.
Incluir tareas archivadas
Si prefieres incluir las tareas archivadas, puedes mantenerlas archivadas. Si tu equipo necesitará usar las tareas nuevamente, elige mantenerlas sin archivar en la nueva ubicación.