Después de encontrar una plantilla en el Centro de plantillas, ¡perfecciónala!
De forma predeterminada, la configuración de la plantilla original se incluye al aplicarla. Cuando actualizas o aplicas plantillas de Espacio, Carpeta, Lista, tarea y lista de verificación, puedes elegir solo la configuración que quieres.
Lo que necesitas
- Las plantillas están disponibles en todos los planes.
- Los invitados solo tienen acceso a plantillas de tareas, Documentos, vistas, listas de verificación y Pizarras.
- Los invitados con permisos de edición o completos pueden actualizar plantillas.
Personalizar tu plantilla
Crear y aplicar plantillas es un poco diferente a actualizarlas. Al actualizar una plantilla existente, personalizar los elementos incluidos sobrescribe la plantilla.
Según el elemento de la plantilla, algunas de las siguientes opciones serán distintas. Aprende a personalizar una plantilla de Documento, vista, lista de verificación o Pizarra.
Para personalizar una plantilla de Espacio, Carpeta, Lista o tarea:
- Abre el menú contextual:
- En tu barra lateral de Inicio o en la barra lateral de Espacios, haz clic derecho en el Espacio, la Carpeta, la Subcarpeta o la Lista.
- En la esquina superior derecha de una tarea abierta, haz clic en el ícono de puntos suspensivos...
- Selecciona Plantillas y luego Actualizar plantilla existente.
- Actualiza cualquiera de las configuraciones.
Opciones de importación
Puedes conservar tanto o tan poco de la plantilla como quieras seleccionando Importar todo o Personalizar elementos de importación.
Cuando creas, actualizas o aplicas una plantilla, todas las opciones, fechas del proyecto y tareas archivadas se incluyen en el duplicado de forma predeterminada. Para cambiar esto, selecciona Personalizar elementos de importación y marca o desmarca los elementos que quieres importar.
Cuando creas, actualizas o aplicas una plantilla, todas las opciones, fechas del proyecto y tareas archivadas se incluyen en el duplicado de forma predeterminada.
Fechas del proyecto
Puedes conservar las fechas de inicio y fin de los proyectos en tus tareas o puedes reasignarlas todas.
Omitir fines de semana
Si reasignas tus fechas, puedes asegurarte de que no caigan en fin de semana.
Importar tareas como abiertas
Puedes importar las tareas de la plantilla y cambiarlas todas al estado Abierto, en lugar de Cerrado.
Incluir tareas archivadas
Si quieres incluir tareas archivadas, puedes mantenerlas archivadas. Si tu equipo necesita volver a usarlas, elige mantenerlas sin archivar en la nueva ubicación.