Las plantillas pueden mantenerse privadas o compartirse con personas específicas, Teams o con todos en tu Entorno de trabajo. También puedes compartir un enlace con personas fuera de tu Entorno de trabajo.
El uso compartido de plantillas mediante un enlace privado se está implementando gradualmente en todos los Entornos de trabajo.
Lo que necesitas
- El uso compartido con Teams es una función del plan Business Plus y Enterprise.
- No puedes compartir plantillas con Teams que incluyan invitados.
- Los invitados no pueden compartir plantillas.
- Los miembros con acceso limitado pueden acceder y compartir las plantillas para las que tengan permisos de edición o superiores.
Compartir una plantilla
Para compartir una plantilla:
- Abre el Centro de plantillas.
- Selecciona una plantilla.
- En la parte superior de la plantilla, haz clic en Compartir.
- En el modal Compartir con, elige con qué usuarios del Entorno de trabajo compartir la plantilla. Estas son las opciones disponibles:
- Todos: incluye invitados y miembros con acceso limitado. Los invitados no pueden usar plantillas de Espacio, Carpeta ni Lista.
- Miembros y administradores: comparte solo con miembros y administradores.
- Solo administradores: comparte únicamente con administradores.
- Solo yo: mantiene la plantilla como privada.
- Personalizado: selecciona personas o Teams.
- En el modal Compartir con, elige la opción de uso compartido público o privado:
- Uso compartido público: activa el interruptor de uso compartido público para copiar el enlace y compartir la plantilla fuera de tu Entorno de trabajo. Este enlace permite que otras personas importen la plantilla a su propio Entorno de trabajo cuando el uso compartido público está habilitado.
- Las personas asignadas y las @menciones de la plantilla original solo se conservan si forman parte del Entorno de trabajo de destino.
- Enlace privado: este enlace abre la plantilla en el Centro de plantillas de tu Entorno de trabajo para quienes tengan acceso.
- Si alguien que no es miembro del Entorno de trabajo o no tiene acceso a esa plantilla hace clic en un enlace privado, verá un mensaje de error.
- Las plantillas de listas de verificación no admiten enlaces privados.
Puedes compartir una plantilla privada en cualquier lugar donde puedas pegar un enlace, como un Documento, una tarea o un Chat.
Usar una plantilla compartida
Para usar una plantilla compartida, debes haber iniciado sesión en tu cuenta de ClickUp en un navegador web y pegar el enlace en una nueva pestaña.
El modal Usar una plantilla se abre en una nueva pestaña con opciones para usar la plantilla compartida.
- En el menú desplegable del Entorno de trabajo, selecciona un Entorno de trabajo.
- Puedes conservar el mismo nombre o escribir uno nuevo.
- Selecciona También guardar una copia de esta plantilla si quieres guardarla en la biblioteca de tu Centro de plantillas. De lo contrario, la plantilla solo se aplicará a la ubicación que elijas.
- Por defecto, la plantilla se comparte con todos los miembros de tu Entorno de trabajo. Puedes elegir mantenerla solo para tu uso, compartirla únicamente con administradores o seleccionar personas específicas de tu Entorno de trabajo.
- Haz clic en Usar plantilla.
- ¡La plantilla ya se aplicó al Entorno de trabajo que seleccionaste!
Los cambios que realices en esta plantilla solo afectan a tu Entorno de trabajo y no modifican ninguna otra versión de la plantilla.