Navega por el Centro de plantillas para encontrar una plantilla preestablecida o crea plantillas a partir de tus elementos más utilizados.
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Este artículo cubre las plantillas que se pueden encontrar en el Centro de Plantillas. También puedes crear plantillas para estados, correos electrónicos y Automatizaciones.

Lo que necesitarás

• Hay plantillas disponibles en todos los planes.
• Invitados pueden acceder a plantillas de documento, tarea, vista, lista de control y Pizarra.

Crea una plantilla

Guarda tareas, Docs y vistas como plantillas para aplicar un formato establecido a nuevos elementos del entorno de trabajo.

Utiliza el Centro de Plantillas

El Centro de plantillas es una biblioteca de plantillas preestablecidas y las que has guardado. También puedes encontrar plantillas creadas por personas en tu entorno de trabajo o la comunidad de ClickUp.

Personalice una plantilla

Personaliza una plantilla existente para mantener tus flujos de trabajo actualizados.

Organiza plantillas

Crea y aplica etiquetas para organizar tus plantillas. Puedes filtrar el Centro de plantillas por etiquetas para encontrar una plantilla específica.

También puedes filtrar plantillas por departamento o creador. En la esquina superior derecha del Centro de Plantillas, haz clic en el desplegable Departamentos o Crear por para filtrar.

Añade una imagen de vista previa a una plantilla

Puedes añadir imágenes de vista previa a las plantillas que están en tu biblioteca del Centro de Plantillas para dar una idea a tus compañeros de equipo sobre el caso de uso de la plantilla.

Para agregar una imagen de vista previa:

1. Abre una plantilla.
2. Pasa el cursor sobre No se cargaron imágenes.
3. Haz clic en examinar para seleccionar un archivo o arrastra y suelta una imagen en el área de vista previa.

Establece una plantilla de tarea predeterminada para una Lista

Aplica automáticamente una plantilla a todas las nuevas tareas creadas en una Lista.

Reasigna fechas al aplicar plantillas

Cuando creas una plantilla para un Espacio, Carpeta o Lista, puedes optar por guardar las fechas de inicio y vencimiento de las tareas al configurar las Opciones de importación de la plantilla.

Al aplicar la plantilla, puedes elegir usar las fechas de inicio y vencimiento originales de la tarea o reconfigurarlas. En lugar de actualizar manualmente cada tarea, todas tus tareas se actualizarán cuando se aplique la plantilla.

Cambio de fechas límite de las subtareas

Habilita el ClickApp de Reasignación de Fechas Límite de Subtareas para cambiar automáticamente las fechas límite de las subtareas en la misma medida en que se modifique la tarea principal.

Por ejemplo, si atrasas la fecha límite de la tarea principal cinco días, todas las fechas de las subtareas también se atrasarán cinco días.

Compartir plantillas

Las plantillas pueden mantenerse privadas o compartidas con otros dentro o fuera de tu entorno de trabajo.

Registro de actividad del Centro de plantillas

Vea las plantillas que ha creado, combinado y aplicado en su entorno de trabajo.

Las plantillas se fusionan cuando se aplican a una tarea existente.

Para acceder al Registro de actividades, desde el Centro de plantillas:

1. En la esquina inferior izquierda, haz clic en Registro de Actividad.
2. Explora las plantillas que has creado, combinado y aplicado a lo largo de tu entorno de trabajo.
   

Para encontrar la actividad específica de la plantilla, desde el Registro de Actividad:

• Haz clic en los títulos de las columnas para ordenar la actividad de la plantilla.
• Busca plantillas específicas usando el Filtro en la parte superior derecha.

Para solucionar problemas de plantillas empleando el Registro de Actividad:

• Pasa el cursor sobre Error en la columna de estado para ver por qué la plantilla no fue creada, combinada o aplicada.
• Pasa el cursor sobre el valor de Fecha y hora de cada elemento en el Registro de actividad para ver cuánto tiempo tomó crearlo, combinarlo o aplicar la plantilla.
  • La primera marca de tiempo es cuando comenzó la actividad, y la segunda marca de tiempo es cuando se completó la actividad.