Explora el Centro de plantillas para encontrar una plantilla prediseñada o crea plantillas a partir de los elementos y ubicaciones que usas con más frecuencia. Consulta nuestros cursos sobre cómo aplicar y administrar plantillas y crear y usar plantillas en ClickUp University.
Este artículo cubre las plantillas del Centro de plantillas. También puedes crear plantillas para otros elementos, como estados y correos electrónicos.
Lo que necesitas
- Las plantillas están disponibles en todos los planes.
- Los invitados pueden acceder a las plantillas de Documentos, tareas, vistas, listas de verificación y Pizarras. Los invitados no pueden acceder a otros tipos de plantillas.
Crear una plantilla
Crea plantillas para tareas, vistas y más para aplicar un formato establecido a los nuevos elementos de tu Entorno de trabajo.
Encontrar una plantilla
El Centro de plantillas es una biblioteca con plantillas prediseñadas y plantillas que guardaste.
Las plantillas destacadas de la comunidad ofrecen buenas prácticas para una variedad de flujos de trabajo simples y avanzados. También puedes encontrar plantillas creadas por personas de tu Entorno de trabajo o de la comunidad de ClickUp.
Personalizar una plantilla
Personaliza una plantilla existente para mantener tus flujos de trabajo actualizados.
Organizar plantillas
Crea y aplica etiquetas para organizar tus plantillas. Puedes filtrar el Centro de plantillas por etiquetas para encontrar una plantilla específica.
También puedes filtrar las plantillas por departamento o creador. En la esquina superior derecha del Centro de plantillas, haz clic en el menú desplegable Departamentos o Creado por para filtrar.
Agregar una imagen de vista previa a una plantilla
Puedes agregar imágenes de vista previa a las plantillas de tu biblioteca del Centro de plantillas para darles a tus compañeros de equipo una idea del caso de uso de la plantilla.
Para agregar una imagen de vista previa:
- Abre una plantilla.
- Pasa el cursor sobre No hay imágenes cargadas.
- Haz clic en explorar para seleccionar un archivo, o arrastra y suelta una imagen en el área de vista previa.
Establecer una plantilla de tarea predeterminada para una Lista
Aplica automáticamente una plantilla a todas las tareas nuevas creadas en una Lista.
Reasignar fechas al aplicar plantillas
Cuando creas una plantilla de Espacio, Carpeta, subcarpeta o Lista, puedes guardar las fechas de inicio y vencimiento de las tareas al configurar las Opciones de importación de la plantilla.
Cuando aplicas la plantilla, puedes usar las fechas de inicio y vencimiento originales de las tareas o reasignarlas. En lugar de actualizar cada tarea manualmente, todas se actualizarán al aplicar la plantilla.
Reasignar fechas de vencimiento de subtareas
Activa el ClickApp Reasignar fechas de vencimiento de subtareas para cambiar automáticamente las fechas de vencimiento de las subtareas en la misma cantidad de días que se modifica la tarea principal.
Por ejemplo, si mueves la fecha de vencimiento de la tarea principal cinco días hacia atrás, todas las fechas de las subtareas también se moverán cinco días hacia atrás.
Compartir plantillas
Las plantillas pueden mantenerse privadas o compartirse con otras personas dentro o fuera de tu Entorno de trabajo.
Registro de auditoría del Centro de plantillas
Consulta las plantillas que creaste, fusionaste y aplicaste en tu Entorno de trabajo.
Las plantillas se fusionan cuando se aplican a una tarea existente.
Para acceder al registro de auditoría desde el Centro de plantillas:
- Abre el Centro de plantillas.
- En la esquina inferior izquierda, haz clic en Registro de auditoría.
- Explora las plantillas que creaste, fusionaste y aplicaste en tu Entorno de trabajo.
Para encontrar una actividad de plantilla específica, desde el Registro de auditoría:
- Haz clic en los encabezados de columna para ordenar la actividad de plantillas.
- Busca plantillas específicas con el filtro Buscar por nombre en la esquina superior derecha.
Para solucionar problemas con plantillas mediante el Registro de auditoría:
- Pasa el cursor sobre Error en la columna de estado para ver por qué la plantilla no se creó, fusionó o aplicó.
- Pasa el cursor sobre el valor de Fecha y hora de cada elemento del Registro de auditoría para ver cuánto tardó en crearse, fusionarse o aplicarse la plantilla.
- La primera marca de tiempo indica cuándo comenzó el evento y la segunda, cuándo finalizó.