Zapier te permite conectar ClickUp con miles de aplicaciones populares para que puedas automatizar tus flujos de trabajo sin necesidad de programar. Usa ClickUp como un disparador o una acción en Zaps para vincular tu trabajo con otras aplicaciones.

Lo que necesitarás

• Una cuenta de Zapier.
• La integración con Zapier está disponible en todos los planes de ClickUp.
• Solo los propietarios y administradores del entorno de trabajo pueden gestionar integraciones.
• Invitados no pueden usar la integración de Zapier.

Configura la integración con Zapier

Para configurar la integración con Zapier:

1. Desde ClickUp, abre el Centro de apps.
2. Busca Zapier y haz clic en Instalar.
3. Crea una cuenta o identifícate.
4. Crea un Zap usando ClickUp como desencadenante o acción.

ID de espacio, carpeta y lista

Puedes utilizar los desencadenantes, acciones y encontrar tareas usando Zapier en ClickUp.

Algunos desencadenantes y acciones pueden requerir que proporciones el ID de espacio, carpeta o lista.

Estos ID funcionan igual que los ID de tarea para identificar una ubicación única en tu entorno de trabajo y se pueden encontrar usando la API de ClickUp para explorar la Jerarquía de tu entorno de trabajo.

Desencadenantes de ClickUp

Los desencadenantes se utilizan para iniciar un Zap. Las siguientes acciones en ClickUp están disponibles como desencadenantes:

• Cuando cambia una tarea.
  • Incluye estado, persona asignada agregada, Prioridades, Etiqueta agregada, y Campos personalizados.
• Cuando se crea una nueva tarea.
• Cuando se crea una nueva Lista.
• Cuando se crea una nueva carpeta.
• Cuando se crea una nueva entrada de tiempo.
• Cuando hay un nuevo comentario en una tarea.
• Cuando se añade una nueva reacción a un mensaje de Chat.
• Cuando se envía un nuevo mensaje en un Chat.

Por ejemplo, puedes configurar un desencadenante para monitorear cambios en los Campos personalizados en una ubicación específica de tu entorno de trabajo. Puedes dejar el campo de valor vacío para activar el Zap desde cualquier cambio al campo personalizado o establecer un valor específico del campo personalizado para activar el Zap.

Acciones de ClickUp

Cuando un evento activa un Zap, puedes configurar una o más acciones en ClickUp:

Combina una acción de Buscar tarea con la acción de Actualizar tarea para actualizar las tareas existentes en tu entorno de trabajo.

Campos personalizados compatibles

A continuación, se presentan los tipos de Campos personalizados que puedes utilizar en desencadenantes y acciones:

Encuentra tareas usando Zapier

Utiliza la acción de Buscar Tarea para seleccionar una tarea en tu entorno de trabajo basándote en la coincidencia de Campos personalizados. Si más de una tarea cumple con los criterios, solo se selecciona la tarea creada más recientemente.

Puedes utilizar campos dinámicos de la aplicación que estás integrando a través de Zapier como desencadenante.

Desde la acción de Buscar Tarea:

1. Selecciona el Espacio, Carpeta y Lista donde existe tu tarea ClickUp.
2. Establece los valores de los Campos personalizados para filtrar por ellos.
3. Termina de configurar la acción Zapier.

Una vez que hayas encontrado una tarea, puedes actualizarla utilizando acciones adicionales.

Una vez en Zapier, los valores de Campo Personalizado de Fecha se muestran como valores Unix/Epoc. Puedes usar sitios web externos como https://www.epochconverter.com/ para convertir estos valores en fechas legibles.

Para actualizar la tarea que encontraste utilizando otra acción de Zapier:

1. En una nueva acción, selecciona el campo de Tarea.
2. Haz clic en Personalizar.
3. Selecciona la acción Buscar tarea .
4. Selecciona el campo ID que contiene la ID de la tarea.
5. Termina de configurar la acción Zapier.

Actualiza Campos personalizados usando Zapier

Puedes establecer o actualizar Campos personalizados empleando las siguientes acciones de Zapier:

• Crear tarea
• Actualizar tarea
• Crear subtarea

Debes seleccionar el Espacio, Carpeta y Lista donde vive tu tarea para establecer o actualizar sus Campos Personalizados.

Puedes usar campos dinámicos de la aplicación con la que te estás integrando a través de Zapier como desencadenante. Los campos dinámicos que puedes utilizar varían dependiendo de la aplicación con la que estés integrando y que tus datos cumplan con los requisitos del tipo de campo personalizado en ClickUp.

Por ejemplo, puedes crear un Zap que llene un campo personalizado de ClickUp con datos de una fila de Hojas de cálculo de Google.

Utiliza plantillas de Zapier

Zapier ha creado plantillas para integrar ClickUp con varias aplicaciones populares, incluyendo Google Calendar, Hojas de cálculo de Google, Gmail, Bitbucket y GitLab.

Solución de problemas con la integración de Zapier

Si tienes problemas con la integración, intenta desconectar y volver a conectar la aplicación.