Consolida tu trabajo en ClickUp. Busca carpetas, documentos, sitios, páginas y unidades de SharePoint.

La integración con SharePoint está disponible en los planes Business Plus y Enterprise.

Los invitados y los miembros con acceso limitado no pueden usar la integración con SharePoint.

Si quieres adjuntar archivos de SharePoint a tareas, lee sobre el almacenamiento en la nube de OneDrive/SharePoint.

Tipos de conexión

Las funciones y los comandos disponibles dependen del tipo de conexión que uses.

Configurar la integración con SharePoint

Aprende a configurar la integración con SharePoint.

Busca archivos de SharePoint con Connected Search

Después de habilitar la integración, puedes usar Connected Search personal o del entorno de trabajo para buscar archivos de SharePoint en ClickUp.

La IA no procesa el contenido de archivos con más de un año de antigüedad. Puedes buscar nombres de archivos de hace más de un año, pero el contenido no será accesible a través de Connected Search.

Connected Search lee hasta aproximadamente 5 MB de cada archivo. El contenido que supere ese límite no se indexa, por lo que Brain puede que solo lea una parte de un archivo grande.

Los PDF escaneados o que solo contienen imágenes no tienen texto con capacidad de búsqueda en Connected Search. Puedes pedirle a Brain que lea el archivo completo.

Connected Search personal

Todos los archivos de la cuenta de SharePoint conectada a los que tienes acceso en SharePoint pueden buscarse desde ClickUp. Solo tú puedes buscar archivos de SharePoint dentro de ClickUp.

Workspace Connected Search

Todos los archivos dentro de las ubicaciones seleccionadas pueden ser buscados por todos los miembros. Esto incluye los archivos privados guardados en las ubicaciones que seleccionaste para Connected Search.

Al responder preguntas, la IA de ClickUp Brain puede hacer referencia a archivos indexados de SharePoint conectados a través de Workspace Connected Search.

Los administradores y propietarios pueden configurar Workspace Connected Search desde el App Center:

1. Busca y selecciona Microsoft SharePoint.
2. Haz clic en la pestaña Entorno de trabajo.
3. Si Workspace Connected Search está desactivado, actívalo.
4. Haz clic en el menú desplegable Seleccionar ubicaciones.

5. Selecciona los Drives y/o Sites de SharePoint que quieres que los demás puedan buscar en tu entorno de trabajo de ClickUp.
6. Haz clic en el botón Guardar.

Ahora todos los miembros pueden buscar en todos los archivos de las ubicaciones seleccionadas, incluidos los archivos privados guardados en esas ubicaciones.

Se pueden buscar los siguientes registros de SharePoint:

• Drives
• Elementos de Drive
• Sites
• Páginas
• Bibliotecas
• Listas
• Elementos de lista
• Carpetas
• Archivos, incluidos:
  • PDF
  • Documentos de Word
  • Hojas de cálculo de Excel
  • Presentaciones de PowerPoint
  • Imágenes
  • Videos
  • Archivos de OneNote

Para imágenes y videos, solo se puede buscar por nombre de archivo. Su contenido no está indexado.

Usa la IA para buscar archivos de SharePoint

Pregunta sobre tus archivos de SharePoint o búscalos con IA de Brain.

Fija SharePoint en la barra de comandos de IA

Filtra los resultados de búsqueda para ver solo archivos de SharePoint fijando SharePoint en la barra de comandos de IA.

Vistas previas de enlaces de SharePoint

Cuando pegas un enlace de SharePoint en medio de una oración o dentro de un texto existente, se muestra una vista previa de enlace en línea sobre la que puedes pasar el cursor para ver más detalles.

Cuando pegas un enlace de SharePoint en una línea nueva, puedes elegir mostrarlo en línea, como vista previa en vivo o como una URL normal.

Las vistas previas de enlaces funcionan en descripciones de tareas, comentarios, Documentos y mensajes de Chat. Para cambiar manualmente el tipo de vista previa de un enlace, pasa el cursor sobre él y haz clic en el ícono de puntos suspensivos ….

Si seleccionas el tipo Vista previa, los siguientes tipos de URL de SharePoint generan vistas previas dinámicas:

Vistas previas de sitios

Las vistas previas de sitios incluyen la siguiente información:

• Título
• Descripción

Vistas previas de páginas

Las vistas previas de páginas incluyen la siguiente información:

• Título
• Ubicación de la página
• Descripción

Vistas previas de listas

Las vistas previas de listas incluyen la siguiente información:

• Título
• Ubicación de la lista
• Descripción

Vistas previas de elementos de lista

Las vistas previas de elementos de lista incluyen la siguiente información:

• Título
• Ubicación de la lista
• Ubicación del elemento de lista
• Descripción
• Prioridad
• Estado

Vistas previas de bibliotecas

Las vistas previas de bibliotecas incluyen la siguiente información:

• Título
• Ubicación de la biblioteca

Vistas previas de archivos

Las vistas previas de archivos se pueden generar para PDF, documentos de Word, hojas de cálculo de Excel, presentaciones de PowerPoint, imágenes, videos y archivos de OneNote.

Las vistas previas de archivos incluyen la siguiente información:

• Título
• Tamaño del archivo
• Fecha de última actualización
• Miniatura

Panel de SharePoint en la vista de tarea

Después de pegar tu primer enlace de SharePoint en la descripción o en un comentario de una tarea, verás un nuevo ícono de SharePoint en la barra lateral derecha de tu vista de tarea. Puedes hacer clic en este ícono en cualquier momento para ver todos los enlaces de SharePoint publicados en la tarea.

Las vistas previas están agrupadas por tipo. Puedes cambiar entre los diseños de cuadrícula y tabla usando los íconos en la esquina superior derecha.

Usa un comando para abrir SharePoint

Abre SharePoint directamente desde ClickUp usando un comando:

1. Abre la barra de comandos de IA:
   • En la parte superior de tu entorno de trabajo, haz clic en Buscar.
   • Presiona Cmd + K en Mac o Ctrl + K en PC.
2. Escribe Open SharePoint.
3. Presiona Return en Mac o Enter en PC.

Desconectar la integración con SharePoint

Si ya no quieres usar la integración, puedes desconectarla. Solo los administradores y propietarios pueden desconectar las conexiones del entorno de trabajo.

Para desconectar la integración con SharePoint, desde el App Center:

1. Busca y selecciona SharePoint.
2. Según tu tipo de conexión, selecciona la pestaña Personal o Entorno de trabajo.
3. Junto a Conectado, haz clic en el menú de puntos suspensivos ....
4. Selecciona Desconectar.
5. Para confirmar, haz clic en Desconectar.

Puedes volver a agregar la integración con SharePoint a tu entorno de trabajo en cualquier momento.

Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes sobre la integración con SharePoint.

¿Qué ocurre con mis datos si desconecto la integración?

Cuando desconectas la integración, perderás la posibilidad de ver vistas previas de enlaces de SharePoint y de buscar archivos de SharePoint en ClickUp.

Los datos indexados en ClickUp para Connected Search se eliminan cuando desconectas la integración.

¿Puedo rastrear los cambios realizados en SharePoint desde ClickUp?

Sí, los cambios realizados en SharePoint se actualizan en las vistas previas de enlaces y en Connected Search de ClickUp, lo que mantiene tus datos sincronizados en ambas plataformas.

¿Por qué Brain solo puede leer una parte de mi archivo de SharePoint?

Brain lee los archivos de SharePoint a través de Connected Search, que indexa el texto de tus archivos. Brain puede leer solo una parte de un archivo, o ningún contenido, si:

• El contenido del archivo tiene más de un año de antigüedad.
• El archivo pesa más de aproximadamente 5 MB.
• El archivo es un PDF escaneado o que solo contiene imágenes.

¿Puedo integrar varias cuentas de SharePoint con ClickUp?

No, cada miembro de ClickUp solo puede conectar una cuenta de SharePoint a la vez mediante una conexión personal. Si eres administrador o propietario del entorno de trabajo de ClickUp, te recomendamos conectar la cuenta de SharePoint de tu empresa con ClickUp usando el tipo de conexión del entorno de trabajo y habilitarla para todos en tu entorno de trabajo de ClickUp.

Si solo yo conecté SharePoint con ClickUp, ¿qué verán los demás miembros del entorno de trabajo cuando publique una URL de SharePoint en ClickUp?

Los demás verán una vista previa de URL vacía con la opción de conectar SharePoint con ClickUp.

Si un administrador de ClickUp conectó SharePoint mediante una conexión del entorno de trabajo, ¿pueden otros encontrar mis archivos privados usando Workspace Connected Search?

Sí, pero solo se pueden encontrar los archivos guardados en las unidades y sitios que el administrador seleccionó para Workspace Connected Search. El contenido fuera de esas ubicaciones, incluidos los archivos personales almacenados en otro lugar, no se puede buscar a través de la conexión del entorno de trabajo.

Ámbitos requeridos de Microsoft SharePoint

Para conectar la aplicación de Microsoft SharePoint, ClickUp requiere que un administrador de Microsoft apruebe los ámbitos necesarios.

Si se elimina la integración de Microsoft SharePoint, los ámbitos se eliminan automáticamente.

Tienes dos opciones:

• Pídele a un compañero de trabajo que sea administrador de Microsoft que conecte la aplicación de SharePoint en el App Center de ClickUp. Verá una casilla para aprobar los ámbitos requeridos para todos.
• Pídele a un administrador de Microsoft que siga estos pasos:

1. Abre Azure.
2. Ve a Aplicaciones empresariales.
3. Busca la aplicación usando el ID de aplicación dbaf1972-fb78-4b27-b943-be6f58e058d0.
4. Selecciona la aplicación ClickUp.
5. Abre la página Seguridad y selecciona Permisos.
6. Aprueba los ámbitos requeridos que se indican a continuación.

Lee el artículo de Microsoft sobre administración de permisos de aplicaciones o su artículo de información de la aplicación para ClickUp para obtener más información.