Una vez que hayas agregado datos a tu CRM, usa las vistas de ClickUp para ver tu trabajo de la manera que mejor te funcione. Una vez que hayas creado tus vistas, puedes concentrarte en los detalles más importantes usando filtros y grupos.

Usa la plantilla de inicio rápido: ventas y CRM para crear un Espacio de CRM con la estructura de jerarquía y las vistas que recomendamos, o aplica las mejores prácticas de este artículo a tus vistas existentes.

Vista de Lista

Con la Vista de Lista, puedes obtener una vista general de todos los prospectos, acuerdos, cuentas y contactos por estado. Las vistas se pueden personalizar para sus propósitos específicos usando filtros.

Crea columnas de Relación en tus Vistas de Lista para vincular contactos con sus cuentas y cuentas con sus acuerdos. Las Automatizaciones que recomendamos para CRM usan Relaciones para completar información útil de forma automática.

Recomendamos crear las siguientes Vistas de Lista para la Lista de prospectos:

• Todos los prospectos
• Prospectos nuevos
• Mis prospectos
• Seguimiento de no calificados

Recomendamos crear las siguientes Vistas de Lista para la Lista de acuerdos:

• Todos los acuerdos
• Acuerdos nuevos
• Mis acuerdos
• Cerrado - ganado

Recomendamos crear las siguientes Vistas de Lista para la Lista de cuentas:

• Todas las cuentas
• Mis cuentas
• Clientes
• Prospectos

Recomendamos crear las siguientes Vistas de Lista para la Lista de contactos:

• Todos los contactos
• Contactos nuevos

Vista de tablero

La Vista de tablero te da una vista general de los estados de los clientes dentro de tu Carpeta de CRM. Las Tareas se agrupan verticalmente por estado y pueden mostrar los prospectos en etapas tempranas a la izquierda y las cuentas cerradas y ganadas a la derecha.

Arrastra y suelta cuentas o acuerdos a lo largo de tus flujos de trabajo.

Recomendamos crear las siguientes Vistas de tablero tanto en tus Listas de prospectos como en las de acuerdos:

• Etapas de prospectos
• Mis etapas de prospectos

Vista de Formulario

La Vista de Formulario te permite hacer más eficiente tu proceso de recepción al recopilar información de los clientes y enviarla rápidamente a tu Entorno de trabajo como Tareas. Puedes usar esta vista para crear:

• Formularios de ventas para capturar información de prospectos
• Solicitudes de clientes
• Tickets de soporte
• Formularios de acuerdos para crear nuevas Tareas de acuerdos con información precargada

Vista de tabla

Con la Vista de tabla, puedes ver toda la información importante sobre tus cuentas en columnas verticales. Es rápida y facilita la navegación entre campos, la edición masiva y la exportación de datos.

Pizarras

Las Pizarras son la forma más rápida de colaborar con tu equipo y conectar la lluvia de ideas con la ejecución del trabajo.

Una Pizarra puede darte una representación visual del proceso de ventas, desde la calificación de prospectos hasta el ciclo de acuerdos.