Crea una vista de Lista en una tarjeta para ver y trabajar con tus tareas directamente desde Cuadros de Mando y Resúmenes. Filtra, actualiza y profundiza en las tareas junto con las métricas de tu equipo y los reportes del proyecto.
Con una ficha de Lista de tareas, puedes hacer cualquier cosa que sea posible en la vista Lista.
Emplea filtros para mostrar tareas que cumplan criterios específicos. Agrega columnas para mostrar y establecer campos y Campos personalizados. Edita tareas en línea para actualizar su estado, prioridad, asignados, controlar el tiempo y mucho más.
La disponibilidad y los límites de las funciones de la Guía de Tareas varían según el plan y el rol de usuario. Más información
Hojas de ruta
La siguiente tabla describe las fichas de tareas disponibles en los Cuadros de Mando y los Resúmenes:
| Hoja de ruta | Descripción |
| Comentarios asignados abiertos |
Muestra las tareas que tienen algún comentario asignado sin resolver. |
| Tareas atrasadas | Muestra las tareas atrasadas. |
| Tareas que caducan pronto | Muestra las tareas que vencen en los próximos 14 días. |
| Tareas con prioridad | Muestra las tareas con prioridad urgente o alta. |
| Hitos |
Muestra los elementos que emplean el tipo de tarea hito. |
| Lista de tareas | Crea una lista personalizada de tareas. |
Agregar una hoja de ruta
Para añadir una tarjeta de Lista de Tareas:
- Cree un nuevo Panel o abra uno existente.
- En la esquina superior derecha, haz clic en + Añadir tarjeta.
- Desde la barra lateral izquierda, selecciona Tablas.
- Haz clic en la tarjeta Lista de tareas.
- Configura los ajustes iniciales de tu tarjeta.
Una vez agregada una ficha de Lista de Tareas, hay disponibles ajustes adicionales. - En la parte superior derecha, haz clic en Agregar tarjeta.
Editar una hoja de ruta
Personaliza tu tarjeta de Lista de Tareas empleando los ajustes que aparecen encima de la lista de tareas.
La siguiente tabla describe los ajustes disponibles en las fichas de Lista de Tareas:
| Configuración | Descripción |
| Grupo | Agrupa las tareas por un campo específico. |
| Subtareas | Elige cómo mostrar las subtareas. |
| Columnas | Elige los campos que se mostrarán como columnas en tu hoja de ruta. |
| Filtro | Aplica un filtro para incluir tareas que cumplan criterios específicos. |
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Cerrado |
Mostrar tareas cerradas, subtareas o ambas. |
| Buscar |
Mostrar tareas que coincidan con palabras clave. Haz clic en el icono de la elipsis ... para especificar los campos en los que buscar, incluyendo:
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| Personalizar |
Personaliza tu tarjeta de Lista de Tareas empleando las siguientes opciones:
|
Ajustes de la tarjeta de tarea
Pasa el mouse por encima de una ficha de Lista de Tareas para
- Edita los ajustes rápidos, incluidos los filtros de tarjeta.
- Visualiza tu tarjeta de Lista de Tareas en modo de pantalla completa para ver más detalles.
- Haz clic en el icono de ajustes para editar las configuraciones de la tarjeta.
Subtareas
Filtrar tareas en una hoja de ruta es lo mismo que filtrar en cualquier vista de tarea.
Para incluir subtareas al filtrar una ficha de Lista de Tareas, haz lo siguiente:
- Desde una tarjeta de Lista de Tareas abierta, activa el modo de edición.
- En la parte superior izquierda de la ficha, haz clic en el botón Subtareas.
- Selecciona Como tareas separadas.
Cuando las subtareas se muestran como tareas separadas, el tiempo de seguimiento de las subtareas no se acumula.
Ajustes de la tarjeta de tarea
Elige los datos y el aspecto de tu ficha de Lista de Tareas.
La siguiente tabla describe los ajustes de tarjeta disponibles:
| Grupo de configuración | Configuración | Descripción |
| Fuente de datos | Seleccionar ubicaciones | Elige los Espacios, Carpetas y Listas que quieras incluir. |
| Incluir tareas en varias listas |
Incluir tareas añadidas a las ubicaciones seleccionadas. |
|
| Incluir subtareas en varias listas | Incluye las subtareas agregadas a las ubicaciones seleccionadas. | |
| Visualización - Opciones de diseño | Mostrar estados vacíos |
Mostrar las tareas en las que no está activada la opción Agrupar por. Por ejemplo, al agrupar por Estado, activar esta opción muestra todos los estados aunque ninguna tarea esté empleando un estado. |
| Ajustar texto | Mostrar nombres de tareas largas en varias líneas. | |
| Ubicaciones de tareas | Muestra migas de pan para indicar el Espacio, Carpeta y Lista donde vive cada tarea. | |
| Propiedades de la tarea |
Muestra u oculta los iconos de cada tarea con cualquiera de los siguientes elementos: |
|
| Nombres principales de subtareas | Muestra el nombre de la tarea principal de cada subtarea. | |
| Tareas cerradas | Incluir tareas en el estado cerrado. | |
| Subtareas cerradas | Incluir subtareas en el estado cerrado. | |
| Tareas de otras listas | Incluir tareas añadidas a las ubicaciones seleccionadas. | |
| Subtareas de otras listas | Incluye las subtareas agregadas a las ubicaciones seleccionadas. | |
| Datos | Campos |
Mostrar u ocultar campos, incluidos los Campos personalizados, como columnas. Las opciones disponibles son las mismas que en la vista Lista. |
| Grupo |
Agrupa las tareas basándote en un campo específico. Las opciones disponibles son las mismas que en la vista Lista. |
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| Subtareas |
Mostrar u ocultar subtareas. Las opciones incluyen:
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| Exportar vista |
Exporta la vista Lista tal como se muestra en tu tarjeta de lista de tareas. Las opciones de exportación son las mismas que exportar una vista Lista. |
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| Filtros | Mostrar cerrada |
Incluir tareas cerradas en tus datos. |
| Mostrar archivados |
Incluir tareas archivadas. |
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| Filtro | Aplica filtros para mostrar las tareas que actualmente cumplen los criterios especificados. |