Microsoft Teams-Integration

Verwandle Diskussionen in Aktionsaufgaben, indem du ClickUp-Aktivitäten synchronisierst, Aufgaben erstellst und Links in Microsoft Teams vorschauend betrachtest.

Erstelle Aufgaben aus Microsoft Teams-Kanälen und Direktnachrichten, richte kanalspezifische ClickUp-Aktivitätsnachrichten ein, damit alle Beteiligten Updates sehen, und verbinde all deine Tools mit der Integration in Microsoft Teams.

Was du wissen musst

  • Die Microsoft Teams-Integration ist bei jedem ClickUp-Plan verfügbar jedem ClickUp-Plan.
  • Nur Workspace-Eigentümer und Administratoren können Integrationen verwalten.
  • Gäste können die Microsoft Teams-Integration nicht nutzen.
  • Microsoft Teams-Mitglieder ohne ClickUp-Zugang können Aufgabenvorschauen sehen, aber nicht posten.
  • Microsoft Teams-Mitglieder mit ClickUp-Zugang können Aufgabenvorschauen sehen und posten.

Aktiviere die Integration mit Microsoft Teams

Mitglieder, Administratoren und Eigentümer können die Integration über eine persönliche Verbindung aktivieren. Eine Workspace-Verbindung wird für die Microsoft Teams-Integration nicht unterstützt.

Vom App-Center:

  1. Suche und wähle Microsoft Teams aus.
  2. Wähle Persönlich.
  3. Klicke auf Verbinden.
  4. Klicke auf Erlauben , um ClickUp Zugriff zu gewähren.

Aktiviere die Synchronisierung von ClickUp-Aktivitäten mit Microsoft Teams

Sobald die Integration aktiviert ist, kannst du ClickUp-Aktivitäten mit Microsoft Teams für bestimmte Spaces, Ordner und Listen in deinem Workspace synchronisieren. ClickUp-Aktivitäten werden als Nachrichten an Microsoft Teams gesendet.

Du kannst einen separaten ClickUp-Kanal in Microsoft Teams für diese Nachrichten erstellen.

Von Microsoft Teams im App-Center:

  1. Neben ClickUp-Aktivitäten mit Kanälen synchronisieren, klicke auf Hinzufügen.
  2. Wähle einen Space, Ordner oder eine Liste aus.
  3. Wähle einen Microsoft Teams-Kanal aus, um Aktivitätsnachrichten zu senden.

    Du kannst aus öffentlichen Kanälen, in denen du bist, auswählen. Private Kanäle sind nicht für die Aktivitätssynchronisation verfügbar.

  4. Passe die Aktivitätsnachrichten an:
    • Mir zugewiesen: Erhalte nur Aktivitätsnachrichten für Aufgaben, die dir zugewiesen wurden.
    • Private einbeziehen: Private Aufgaben, Listen und Ordner einbeziehen.
    • Arten von Aktivitätsnachrichten: Wähle aus, welche Arten von Aktivitätsnachrichten zu Aufgaben du erhalten möchtest.
  5. Installiere die ClickUp-App in deinem ausgewählten Microsoft Teams-Kanal, um Benachrichtigungen zu erhalten.

Wenn du keine Aktivitätsnachrichten erhältst, stelle sicher, dass die ClickUp-App nicht blockiert ist.

Aufgaben in mehreren Listen erzeugen nur dann Microsoft Teams-Aktivitätsnachrichten, wenn ihre Hauptliste in dem ausgewählten Speicherort enthalten ist. 

Screenshot der MS Teams-Integration.png

ClickUp Chatbot in Microsoft Teams

Nach der Installation siehst du den Integrationsbot in deinem 1:1-Chat. Wenn du das erste Mal damit interagierst, wird der Bot erklären, wie die Integration funktioniert, dir einige Beispiele zeigen und hilfreiche Links zu unseren Hilfecenter-Artikeln anbieten.

Vorschau von Aufgaben, Kommentaren und Dokumenten in Microsoft Teams

Sobald du eine persönliche Verbindung hergestellt hast, siehst du Vorschauen, wenn du Links zu Aufgaben, Aufgabenkommentaren oder Dokumenten in Microsoft Teams postest. Du siehst Aufgabendetails wie Status, Mitarbeiter, Prioritäten und mehr.

Aufgabenverknüpfungen

Aufgabenlinks zeigen folgende Details:

Screenshot einer entfalteten Aufgabenvorschau.png

Kommentarlinks

Kommentarlinks zeigen die folgenden Details an:

  • Wer den Kommentar hinterlassen hat.
  • Vorschau des Kommentars.
  • Der Speicherort, an dem der Kommentar gepostet wurde.

Screenshot einer Kommentarvorschau.png

Dokument-Links

Dokumentenlinks zeigen folgende Details:

  • Der Titel des Dokuments.
  • Vorschau des Dokuments.
  • Der Eigentümer des Dokuments.
  • Der Speicherort des Dokuments.

Screenshot einer Dokumentvorschau.png

Microsoft Teams Link-Vorschauen

Wenn du einen Microsoft Teams-Link in eine ClickUp-Aufgabe, Chat oder Dokument einfügst, siehst du die Option, ihn als Vorschau, Erwähnung oder URL einzufügen.

Microsoft Teams-Panel in der Aufgabenansicht

Nachdem du deinen ersten Microsoft Teams-Link in einer Aufgabenbeschreibung oder einem Kommentar eingefügt hast, erscheint ein neues Microsoft Teams -Symbol in der rechten Seitenleiste deiner Aufgabenansicht. Dieses Symbol kannst du jederzeit anklicken, um alle in der Aufgabe geposteten Microsoft Teams-Links zu sehen.

Screenshot, der das MS Teams-Aufgabenpanel hervorhebt.png

Vorschauen sind nach Typ gruppiert. Du kannst zwischen Raster- und Tabellenansichten wechseln, indem du die Symbole in der oberen rechten Ecke verwendest.

Verwenden Sie die Messaging-Erweiterung

Finde und hänge Aufgaben aus jedem Microsoft Teams-Gespräch an:

  1. Klicke auf das ClickUp Add-On -Symbol in einem Kanal.
  2. Nach einer Aufgabe suchen.
  3. Klicke auf die Aufgabe, um ihre Details im Kanal zu sehen.

Erstelle Aufgaben aus Microsoft Teams

Du kannst Aufgaben aus Kanälen oder Nachrichten in Microsoft Teams erstellen.

Aus einem Kanal

Um eine neue Aufgabe aus einem Microsoft Teams-Kanal zu erstellen:

  1. Klicke auf das ClickUp Add-On -Symbol in einem Kanal.
  2. Klicke auf das Menü drei Punkte ....
  3. Wähle Aufgabe erstellen.
  4. Füge Aufgabendetails hinzu.
  5. Klicke auf Aufgabe erstellen.

Screenshot von jemandem, der eine Aufgabe aus einem Kanal erstellt.png

Aus einer Nachricht

Um eine neue Aufgabe aus einer Microsoft Teams-Nachricht zu erstellen:

  1. Fahre mit der Maus über die Nachricht und klicke auf das Menü drei Punkte ....
    • Wenn du zum ersten Mal eine ClickUp-Aufgabe aus Microsoft Teams erstellst, wähle Weitere Aktionen.
  2. Wähle Aufgabe erstellen.
  3. Füge Aufgabendetails hinzu.
  4. Klicke auf Aufgabe erstellen.

Microsoft Teams Nachrichten an Aufgaben anhängen

So fügst du eine Microsoft Teams-Nachricht zu einer ClickUp-Aufgabe hinzu:

  1. In Microsoft Teams fahre über die Nachricht und klicke auf das Ellipsenmenü ....
    • Wenn du zum ersten Mal eine ClickUp-Aufgabe aus Microsoft Teams erstellst, wähle Weitere Aktionen.
  2. Klicke auf Kommentar zur Aufgabe hinzufügen.
  3. Suche und wähle eine Aufgabe aus.
    • Optional kannst du einen Mitarbeiter auswählen.
  4. Klicke auf die Schaltfläche Hinzufügen, um den Kommentar abzuschicken.
  5. Die Nachricht wird als Zitat in einem ClickUp-Kommentar hinzugefügt und mit einem Link zum ursprünglichen Microsoft Teams-Kommentar versehen.

Trenne die Integration mit Microsoft Teams.

Wenn du die Integration nicht mehr verwenden möchtest, kannst du sie trennen.

Um die Integration zu trennen, gehe zum App-Center:

  1. Suche und wähle Microsoft Teams aus.
  2. Wähle die Verbindung aus.
  3. Klicke auf die drei Punkte ... und wähle Trennen.

Du kannst die Integration mit MS Teams jederzeit erneut hinzufügen. 

FAQ

Häufig gestellte Fragen zur Microsoft Teams-Integration.

Muss ich mich bei ClickUp anmelden, wenn ich das ClickUp Add-On zu einem Microsoft Teams-Kanal hinzufüge?

Nein. Du musst die ClickUp-App zu deinem Microsoft Teams-Workspace hinzufügen.

Von Microsoft Teams:

  1. Klicke auf Apps.
  2. Suche nach ClickUp.
  3. Klicke auf Hinzufügen.

Warum kann ich nicht alle meine Microsoft Teams-Kanäle sehen, nachdem ich die Integration aktiviert habe?

Du musst Mitglied des Kanals sein, um ihn sehen zu können. Neue Kanäle, die du erstellst oder denen du beitrittst, können einige Minuten benötigen, um zu synchronisieren und in ClickUp angezeigt zu werden. Du musst dich nicht aus- und wieder einloggen, damit neue Kanäle in ClickUp angezeigt werden.

Wo finde ich die eingebettete Ansicht in der neuen Microsoft Teams-Integration?

Die eingebettete Ansicht wird derzeit nicht unterstützt.

Warum kann ich innerhalb des Bots keine Benachrichtigungen auslösen?

Du musst zuerst die Microsoft Teams-Anwendung in ClickUp verbinden.

Aus dem App-Center in ClickUp:

  1. Suche und wähle Microsoft Teams aus.
  2. Wähle Persönlich.
  3. Klicke auf Verbinden.
  4. Klicke auf Erlauben , um ClickUp Zugriff zu gewähren.

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