ClickUp's Autopilot Agents (früher Custom Agents) passen sich an Änderungen in deinem Workspace an und handeln selbstständig auf Basis der gegebenen Anweisungen. Verwende unseren No-Code-Builder, um Autopilot Agents in mehreren Spaces, Ordnern, Unterordnern, Listen und Chats in deinem Workspace einzurichten.
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Was ist ein Autopilot Agent?
Du kannst Autopilot Agents (früher Custom Agents) so konfigurieren, dass sie auf bestimmte Auslöser reagieren und Aktionen an einem bestimmten Speicherort ausführen.
Wenn du einen Agent benötigst, der mit mehr Flexibilität standortübergreifend intelligente Arbeit erledigt, probiere es mit einem Super Agent!
Ein HR-Autopilot Agent
Der Channel des Human Resources (HR) Teams erhält viele Fragen zu Mitarbeiterleistungen.
Die HR-Managerin möchte KI einsetzen, um Fragen zu Mitarbeiterleistungen zu beantworten und damit die Zeit ihres Teams zu entlasten.
Sie erstellt einen Autopilot Agent im Channel. Sie nennt den Autopilot Agent Benny, um ihn für Mitarbeitende, die Fragen zu ihren Leistungen haben, ansprechend und relevant zu gestalten.
Die HR-Managerin fügt Agent Conditions hinzu, damit der Autopilot Agent ausschließlich Fragen zu Leistungen beantwortet.
| Agent Conditions |
| Only answer questions that are specifically about employee benefits. Do not respond to any other questions, or statements that aren't explicitly or implicitly asking about employee benefits. |
Die HR-Managerin gibt dem Autopilot Agent die folgenden Anweisungen:
| Instructions |
| You are an HR benefits specialist, fully aware of our benefits package and options. You can answer specific questions about those options, in general, and as applicable to most employees. Benefits may vary, so if there are conflicting statements in the question, mention @HR-team-leads. |
Im Bereich „Knowledge" gibt die HR-Managerin dem Autopilot Agent Zugriff auf das Benefits-Dokument, in dem die Mitarbeiterleistungen ausführlich erläutert werden.
Der Autopilot Agent wird mit dem erforderlichen Standard-Toolset geliefert. Die HR-Managerin muss keine weiteren Tools hinzufügen, damit ihr Autopilot Agent Fragen beantworten kann.
Einen Autopilot Agent erstellen
So erstellst du einen Autopilot Agent:
- Öffne in der Home-Seitenleiste oder der Spaces-Seitenleiste:
- Einen Space, Ordner, Unterordner oder eine Liste.
- Oder öffne im Chat den Channel.
- Klicke oben rechts auf das Roboter-Symbol.
- Klicke im Automatisierungs-Modal auf Automatisierung erstellen.
- Der Autopilot Agent kann durch Aufgaben, Unteraufgaben oder beides ausgelöst werden. Konfiguriere dies im Bereich Aufgaben oder Unteraufgaben in der oberen rechten Ecke des Abschnitts Trigger.
- Konfiguriere den Trigger, die Bedingungen (optional), die Aktion, das Wissen und die Tools deines Autopilot Agents.
- Du kannst deinen Autopilot Agent benennen und eine Beschreibung eingeben.
- Klicke in der unteren rechten Ecke auf Erstellen.
- Teste deinen neuen Autopilot Agent und fang an, ihn zu verwenden!
Autopilot-Agent-Einstellungen konfigurieren
Konfiguriere Trigger, Bedingungen, Aktionen, Anweisungen, Wissen und Tools eines Autopilot-Agenten.
Was sind Autopilot-Agent-Trigger?
Autopilot-Agent-Trigger ähneln stark den Automatisierungs-Triggern. Sie ermöglichen es dir, einen Autopilot-Agenten zu starten, wenn bestimmte Ereignisse eintreten.
Autopilot-Agenten, die zu Channels hinzugefügt wurden, verfügen über andere Trigger als Autopilot-Agenten, die zu Listen, Unterordnern, Ordnern oder Spaces hinzugefügt wurden.
Autopilot-Agenten, die zu Speicherorten hinzugefügt wurden, können beispielsweise durch Ereignisse ausgelöst werden, die bei Aufgaben, Unteraufgaben oder beiden auftreten. Autopilot-Agenten, die zu Channels hinzugefügt wurden, können nur auf Nachrichten im Channel reagieren.
Der Trigger Jeden... Nach Zeitplan gilt immer für Aufgaben und Unteraufgaben.
Einige Trigger:
- Ermöglichen es dir, Agent-Bedingungen festzulegen.
- Ermöglichen es dir, Automatisierungsbedingungen zu verwenden.
- Fügen automatisch erforderliche und optionale Tools hinzu. Du kannst die optionalen Tools vor oder nach dem Erstellen eines Autopilot-Agenten bearbeiten.
Einen Trigger auswählen
So wählst du einen Trigger aus:
- Klicke auf der linken Seite des Autopilot-Agent-Builders auf das Dropdown-Menü unter dem Abschnitt Trigger.
Verfügbare Trigger
Du kannst auch KI-Felder in Automatisierungen verwenden. Bei bestimmten Triggern kannst du die Aktion „KI-Feld aktualisieren" auswählen.
Wenn er ausgelöst wird, verwendet der Autopilot-Agent sein ausgewähltes Wissen, um seinen Anweisungen zu folgen. Die erforderlichen Tools werden standardmäßig hinzugefügt. Der Autopilot-Agent benötigt möglicherweise weitere Tools, um seine Anweisungen auszuführen.
Diese Tabelle beschreibt die für Autopilot-Agenten verfügbaren Trigger und die Speicherorte, an denen sie verfügbar sind:
| Trigger | Beschreibung des Triggers | Trigger-Optionen | Speicherorte, an denen der Trigger verfügbar ist |
| Alle Checklisten abgeschlossen | Alle Checklisten in der Aufgabe sind abgeschlossen. | Keine | Spaces Ordner Unterordner Listen |
| Alle direkten Unteraufgaben abgeschlossen | Unteraufgaben der ersten Ebene werden auf einen geschlossenen Status aktualisiert. Dieser Trigger funktioniert nicht, wenn verschachtelte Unteraufgaben abgeschlossen werden. |
Keine | Spaces Ordner Unterordner Listen |
| Zugewiesene Person hinzugefügt | Die ausgewählte zugewiesene Person oder die ausgewählten zugewiesenen Personen werden einer Aufgabe zugewiesen. Wenn du mehrere zugewiesene Personen als Trigger auswählst, löst das Hinzufügen einer dieser Personen den Autopilot-Agenten aus. |
Keine | Spaces Ordner Unterordner Listen |
| Zugewiesene Person entfernt | Die ausgewählte zugewiesene Person oder die ausgewählten zugewiesenen Personen werden von einer Aufgabe entfernt. | Keine | Spaces Ordner Unterordner Listen |
| Kommentar hinzugefügt | Ein Kommentar wird zu einer Aufgabe hinzugefügt. | Keine | Spaces Ordner Unterordner Listen |
| Benutzerdefiniertes Feld geändert | Der Wert eines benutzerdefinierten Felds einer Aufgabe ändert sich. Dieses Tool kann benutzerdefinierte Felder aus mehreren Speicherorten gleichzeitig analysieren. |
Dropdown-Menü „Feld": Klicken, um das benutzerdefinierte Feld auszuwählen. Dropdown-Menü „Von": Klicken, um den Wert auszuwählen, der sich ändert. Dropdown-Menü „Zu": Klicken, um den Wert auszuwählen, zu dem das benutzerdefinierte Feld wechseln soll. |
Spaces Ordner Unterordner Listen |
| Datum liegt vor/nach | Das Datum liegt eine bestimmte Anzahl von Stunden, Tagen oder Wochen vor oder nach dem Startdatum oder Fälligkeitsdatum der Aufgabe. | Keine | Spaces Ordner Unterordner Listen |
| Datum im benutzerdefinierten Datumsfeld erreicht | Wenn in diesem Speicherort ein benutzerdefiniertes Feld vom Typ „Datum" vorhanden ist, stimmt das Datum mit dem im benutzerdefinierten Feld angegebenen Datum überein. | Dropdown-Menü „Benutzerdefinierte Felder": Klicken, um das benutzerdefinierte Datumsfeld auszuwählen. | Spaces Ordner Unterordner Listen |
| Fälligkeitsdatum geändert | Das Fälligkeitsdatum der Aufgabe ändert sich. | Keine | Spaces Ordner Unterordner Listen |
| Jeden... Nach Zeitplan | Ein bestimmter Tag und eine bestimmte Uhrzeit werden erreicht. | Wiederholen: Wähle einen Zeitplan aus, nach dem die Aktion wiederholt werden soll. Um: Wähle eine Uhrzeit aus, zu der die Aktion stattfinden soll. Beginnt: Wähle einen Tag aus, an dem der Zeitplan beginnen soll. Um weitere Einstellungen anzuzeigen, klicke auf „Erweitert". Wähle aus diesen erweiterten Einstellungen: • Zeitzone: Standardmäßig ist dies die in Meine Einstellungen festgelegte Zeitzone. • Endet: Wähle eine Zeit aus, zu der dieser Zeitplan enden soll. |
Channels Spaces Ordner Unterordner Listen |
| Vorhandene Aufgabe oder Unteraufgabe hier hinzugefügt | Eine Aufgabe oder Unteraufgabe wird von einem anderen Speicherort zu diesem Speicherort hinzugefügt. | Keine | Spaces Ordner Unterordner Listen |
| Vorhandene Aufgabe oder Unteraufgabe hierher verschoben | Eine Aufgabe oder Unteraufgabe wird von einem anderen Speicherort zu diesem Speicherort verschoben. | Keine | Spaces Ordner Unterordner Listen |
| Nachricht gepostet | Eine Nachricht wird in diesem Chat-Channel gepostet. | Keine | Channels |
| Priorität geändert | Die Priorität einer Aufgabe ändert sich. | Keine | Spaces Ordner Unterordner Listen |
| Startdatum geändert | Das Startdatum einer Aufgabe ändert sich. | Keine | Spaces Ordner Unterordner Listen |
| Status geändert | Der Status einer Aufgabe ändert sich. | Dropdown-Menü „Von": Klicken, um den Status auszuwählen, der sich ändert. Dropdown-Menü „Zu": Klicken, um den Status auszuwählen, zu dem die Aufgabe wechseln soll. |
Spaces Ordner Unterordner Listen |
| Tag hinzugefügt | Ein Tag wird zu einer Aufgabe hinzugefügt. | Standardmäßig wird der Autopilot-Agent ausgelöst, wenn ein beliebiger Tag hinzugefügt wird. Dropdown-Menü „Tag": Klicken, um einen bestimmten Tag auszuwählen. |
Spaces Ordner Unterordner Listen |
| Tag entfernt | Ein Tag wird von einer Aufgabe entfernt. | Standardmäßig wird der Autopilot-Agent ausgelöst, wenn ein beliebiger Tag entfernt wird. Dropdown-Menü „Tag": Klicken, um einen bestimmten Tag auszuwählen. |
Spaces Ordner Unterordner Listen |
| Aufgabe oder Unteraufgabe erstellt | Eine Aufgabe oder Unteraufgabe wird am Speicherort des Autopilot-Agenten erstellt. | Standardmäßig löst jede Aufgabe oder Unteraufgabe, die an diesem Speicherort erstellt wird, den Autopilot-Agenten aus. Dropdown-Menü „Erstellt von": Klicken, um bestimmte Aufgabenerstellungsmethoden abzuwählen. |
Spaces Ordner Unterordner Listen |
| Aufgabe oder Unteraufgabe verknüpft | Eine Aufgabe oder Unteraufgabe wird mit einer Aufgabe verknüpft oder von einer Aufgabe getrennt. | Keine | Spaces Ordner Unterordner Listen |
| Name der Aufgabe oder Unteraufgabe geändert | Eine Aufgabe oder Unteraufgabe wurde umbenannt. | Keine | Spaces Ordner Unterordner Listen |
| Aufgabe oder Unteraufgabe entsperrt | Eine Aufgabe oder Unteraufgabe wird entsperrt. | Keine | Spaces Ordner Unterordner Listen |
| Aufgabentyp geändert | Der Aufgabentyp ändert sich. | Dropdown-Menü „Von": Klicken, um den Aufgabentyp auszuwählen, der sich ändert. Dropdown-Menü „Zu": Klicken, um den Typ auszuwählen, zu dem die Aufgabe wechseln soll. |
Spaces Ordner Unterordner Listen |
| Zeit erfasst | Zeit wird für die Aufgabe oder Unteraufgabe erfasst. | Keine | Spaces Ordner Unterordner Listen |
Agent-Bedingungen hinzufügen
Agent-Bedingungen sind für jeden Trigger außer dem Trigger Jeden... Nach Zeitplan erforderlich.
So fügst du Agent-Bedingungen hinzu:
- Gib auf der linken Seite des Autopilot-Agent-Builders einen Prompt in das Feld ein.
Die folgende Tabelle enthält Tipps zum Konfigurieren der Bedingungen des Autopilot-Agenten:
| Tipps zur Prompt-Eingabe für den Autopilot-Agenten |
| Gib einen Prompt ein, der dem Autopilot-Agenten mitteilt, wann er handeln soll und wann nicht. Sei so präzise wie möglich. Verwende natürliche Sprache. Benenne Situationen, in denen der Autopilot-Agent nicht handeln soll. Sei so präzise wie möglich. Erkläre dem Autopilot-Agenten, was er tun soll, wenn er die angegebene Aktion nicht ausführen kann. Sei so präzise wie möglich. |
Automatisierungsbedingungen hinzufügen
Klicke unterhalb des Agent-Triggers auf das Symbol Plus, um eine oder mehrere Automatisierungsbedingungen hinzuzufügen.
Dein Agent wird nur ausgeführt, wenn diese Bedingungen erfüllt sind.
Autopilot-Agent-Aktion
Die Kombination des Autopilot-Agent-Triggers mit seinen Anweisungen, Wissensinhalten und Tools ermöglicht es dem Agent, nahezu alles zu erledigen!
Setze die Autopilot-Agent-Aktion auf Beliebige Aktion mit KI ausführen. Konfiguriere dann die Anweisung, den Wissensinhalt und die Tools.
Anweisungen
Anweisungen legen fest, was dein Autopilot Agent tun soll. Anweisungen sind immer erforderlich.
Du kannst Brain verwenden, um die Anweisungen für deinen Autopilot Agent zu erstellen, oder unsere Best Practices für Prompts nutzen.
So konfigurierst du Anweisungen:
- Gib auf der rechten Seite des Autopilot Agent-Builders einen Prompt in das Feld ein.
Die folgende Tabelle enthält Tipps zur Neukonfiguration der Anweisungen deiner Autopilot Agents:
| Tipps für Prompts in Autopilot Agent-Anweisungen |
| @Erwähne Personen, Aufgaben, Dokumente, Speicherorte, Benutzerdefinierte Felder oder Chats, die der Autopilot Agent prüfen soll, direkt in deinen Bedingungen. Du kannst ihm mitteilen, dass er diese Quellen durchsuchen oder diese Quellen vor allen anderen durchsuchen soll. Teile dem Autopilot Agent mit, in welchem Format die Antwort erfolgen soll. Es ist sehr effektiv, dem Autopilot Agent eine Vorlage bereitzustellen, die er beim Antworten verwenden soll. |
Wissen konfigurieren
Passe das Wissen an, das jedem Autopilot Agent zur Verfügung steht.
Wissensquellen hinzufügen
Um Speicherorte, Elemente und externe Apps zum verfügbaren Wissen eines Autopilot Agent hinzuzufügen, gehe im Autopilot-Agent-Builder wie folgt vor:
- Im Abschnitt „Workspace Access":
- Klicke auf Aus Spaces hinzufügen.
- Oder klicke auf Aufgabe, Dokument, Chat hinzufügen.
- Im Abschnitt „External Search":
- Klicke auf die Schalter, um externe Quellen zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- Oder klicke auf App verbinden.
Wissensquellen
Die folgende Tabelle beschreibt die Wissensquellen, die einem Autopilot Agent zur Verfügung stehen:
| Abschnitt | Option | Beschreibung |
| Workspace Access | Alle öffentlichen Spaces | Diese Option ist erforderlich, damit der Autopilot Agent Informationen aus dem gesamten Workspace finden kann. Wenn nur diese Option aktiviert ist, hat der Autopilot Agent keinen Zugriff auf private Speicherorte, Aufgaben oder Dokumente. |
| Workspace Access | Aus Spaces hinzufügen | Klicke und wähle einzelne öffentliche Spaces, Ordner, Unterordner oder Listen aus. Du kannst auch private Speicherorte auswählen. |
| Workspace Access | Aufgabe, Dokument, Chat hinzufügen | Klicke und wähle Aufgaben, Dokumente und Chats aus. Du kannst auch private Speicherorte auswählen. |
| External Search | GPT-4.1 | Dies ist erforderlich, damit der Autopilot Agent Antworten geben kann. |
| External Search | ClickUp Help Center | Dies ermöglicht es dem Autopilot Agent, Fragen zur Nutzung von ClickUp anhand unserer Help-Center-Artikel zu beantworten. |
| External Search | Apps | Andere Apps, die du ClickUp mit Connected Search hinzugefügt hast. |
Wissensquellen entfernen
Im Autopilot-Agent-Builder kannst du auf einen Schalter klicken, um Wissensquellen zu deaktivieren, die nicht erforderlich sind.
Das Entfernen von Wissensquellen kann dazu führen, dass der Autopilot Agent weniger hilfreich ist.
Wenn du beispielsweise die Abauswahl des Channels aufhebst, in dem der Autopilot Agent antwortet, kann er weiterhin im Channel posten, aber er kann den Channel nicht durchsuchen, um seine Antwort zu formulieren.
Tools hinzufügen oder entfernen
Tools ermöglichen es Autopilot-Agents, verschiedene Aufgaben für dich zu erledigen. Toolsets sind zusammengestellte Sammlungen von Tools, die Agents die nötigen Funktionen für bestimmte Anwendungsfälle bereitstellen.
Autopilot-Agents erhalten immer ein obligatorisches Toolset namens Default tools. Es enthält die Tools, die der Autopilot-Agent für grundlegende Aktionen benötigt.
Ein Tool hinzufügen
Du kannst Toolsets oder einzelne Tools hinzufügen, damit dein Autopilot-Agent gemäß seinen Anweisungen weitere Aktionen ausführen kann.
So fügst du ein Tool hinzu:
- Klicke auf der rechten Seite des Autopilot-Agent-Builders auf Tool hinzufügen.
Ein Tool entfernen
So entfernst du ein Tool:
- Bewege den Mauszeiger über ein Tool, das nicht erforderlich ist.
- Klicke in der oberen rechten Ecke auf das Symbol Papierkorb.
Einen Autopilot Agent testen
Du solltest deinen Autopilot Agent testen. Das gilt besonders für komplexe Autopilot Agents.
Wenn du deinen Autopilot Agent verbesserst, empfehlen wir, jeweils nur eine Änderung vorzunehmen, anstatt mehrere auf einmal.
Wir empfehlen, den Agent an einer Aufgabe oder Nachricht mit repräsentativen Testdaten zu testen, anstatt an einer Aufgabe, an der jemand echte Arbeit erledigt.
Um den Autopilot Agent zu testen, löse ihn aus und prüfe, ob er so handelt, wie du es ihm vorgegeben hast.
Einen Autopilot Agent öffnen oder aktualisieren
So aktualisierst du einen vorhandenen Autopilot Agent:
- Öffne den Speicherort, an dem der Autopilot Agent erstellt wurde.
- Klicke oben rechts auf das Roboter-Symbol.
- Klicke auf Automatisierungen verwalten.
- Suche den Autopilot Agent.
Falls nötig, kannst du deinen Agent mit diesen Tipps verbessern:
- Stelle sicher, dass deine Anweisungen klar sind. Nutze Brain, um dir dabei zu helfen, und befolge unsere Best Practices für Prompts.
- Gib klar an, wann der Autopilot Agent nicht ausgelöst werden soll. Kombiniere Agent-Bedingungen und Automatisierungsbedingungen.
- Füge Beispiele für Nachrichten hinzu, auf die der Agent reagieren soll.
- Füge ein Beispiel hinzu, wie der Agent antworten soll.
- Lösche mehrdeutige oder redundante Sätze.
- Sieh dir den Abschnitt „Wissen" an. Hat der Autopilot Agent Zugriff auf die richtigen Informationen?
- Sieh dir den Abschnitt „Tools" an. Verfügt der Autopilot Agent über die Tools, die er benötigt, um deine Anweisungen auszuführen?
Hilf uns, Autopilot Agents zu verbessern
Vergiss nicht, nach oben oder unten zu stimmen, je nach Qualität der Antworten des Agenten!
Einen Autopilot Agent deaktivieren
So deaktivierst du einen Autopilot Agent:
- Öffne den Speicherort, an dem der Autopilot Agent erstellt wurde.
- Klicke oben rechts auf das Roboter-Symbol.
- Klicke auf Automatisierungen verwalten.
- Suche den Autopilot Agent.
- Klicke auf den Umschalter, um den Autopilot Agent zu deaktivieren.