Sobald du Daten in dein CRM eingefügt hast, nutze ClickUp-Ansichten, um deine Arbeit so zu sehen, wie es für dich am besten funktioniert. Wenn du deine Ansichten erstellt hast, kannst du dich mit Filtern und Gruppen auf die wichtigsten Details konzentrieren.

Nutze die Schnellstart: Vertrieb & CRM-Vorlage, um einen CRM-Space mit unserer empfohlenen Hierarchiestruktur und Ansichten zu erstellen, oder wende die Best Practices aus diesem Artikel auf deine bestehenden Ansichten an.

Listenansicht

Mit der Listenansicht erhältst du einen Überblick über alle Leads, Deals, Konten und Kontakte nach Status. Ansichten können für ihre speziellen Zwecke durch Filtern angepasst werden.

Erstelle Verknüpfte Spalten in deinen Listenansichten, um Kontakte mit ihren Konten und Konten mit ihren Deals zu verknüpfen. Die Automatisierungen, die wir für den CRM-Gebrauch empfehlen, verwenden Beziehungen, um nützliche Informationen automatisch auszufüllen.

Wir empfehlen die Erstellung der folgenden Listenansichten für die Liste der Leads:

• Alle Leads
• Neue Leads
• Meine Leads
• Unqualifizierte Nachverfolgung

Wir empfehlen die Erstellung der folgenden Listenansichten für die Deals-Liste:

• Alle Deals
• Neue Deals
• Meine Deals
• Abgeschlossen - gewonnen

Wir empfehlen die Erstellung der folgenden Listenansichten für die Liste der Konten:

• Alle Konten
• Meine Konten
• Kunden
• Interessenten

Wir empfehlen, die folgenden Listenansichten für die Kontaktliste zu erstellen:

• Alle Kontakte
• Neue Kontakte

Board-Ansicht

Board-Ansicht kann dir eine Übersicht auf hoher Ebene über die Status der Kunden in deinem CRM-Ordner geben. Aufgaben sind vertikal nach Status gruppiert und können Frühphasen-Interessenten links und abgeschlossene Gewinnkonten rechts anzeigen. 

Ziehe Konten oder Deals durch deine einzigartigen Workflows.

Wir empfehlen die Erstellung folgender Board-Ansichten in deinen Leads- und Deals-Listen:

• Lead-Phasen
• Meine Lead-Phasen

Formularansicht

Die Ansicht "Formulare " ermöglicht es dir, deinen Aufnahmeprozess effizienter zu gestalten, indem du Informationen von Kunden sammelst und diese Informationen schnell als Aufgaben an deinen Workspace sendest. Sie können diese Ansicht verwenden, um zu erstellen:

• Vertriebsformulare zur Erfassung von Lead-Informationen
  
• Kundenwünsche
• Support-Tickets
• Deal-Formulare für das Erstellen neuer, vorausgefüllter Deal-Aufgaben

Tabellenansicht

Mit der Tabellenansicht kannst du alle wichtigen Informationen über deine Konten in vertikalen Spalten betrachten. Es ist schnell und erleichtert das Navigieren zwischen Feldern, das Massenbearbeiten und das Exportieren von Daten.

Kalender

Nutze den Kalender, um sowohl externe als auch interne Meetings zu erstellen oder daran teilzunehmen, ohne ClickUp zu verlassen.

Whiteboards

Whiteboards sind der schnellste Weg, um mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten und die Lücke zwischen Brainstorming und tatsächlicher Arbeit zu überbrücken.

Ein Whiteboard kann den Verkaufsprozess von der Lead-Qualifizierung bis zum Zyklus des Geschäftsabschlusses veranschaulichen.