Erstelle Benutzerdefinierte Felder, um Kunden- und Kontoinformationen zu verwalten und den Fortschritt von Deals zu erkennen.
Nutze das Quick Start: Sales & CRM Template, um einen CRM-Space mit unserer empfohlenen Hierarchiestruktur und Benutzerdefinierten Feldern zu erstellen, oder wende die Best Practices aus diesem Artikel auf deine bestehenden Benutzerdefinierten Felder an.
Dropdownmenü
Das benutzerdefinierte Feld "Dropdown" bietet dir eine Liste mit Optionen, aus der du in einem Dropdown-Menü auswählen kannst.
Wir empfehlen, die folgenden benutzerdefinierten Dropdown-Felder zu verwenden, um nützliche Kontextinformationen zu Aufgaben in deinen CRM-Listen hinzuzufügen:
| Dropdown Benutzerdefiniertes Feld | Beschreibung |
| CRM-Elementtyp |
Kategorisiere die Aufgabe nach Typ, um das Filtern und die Berichterstattung zu erleichtern. |
| Kontostufe |
Lege das Konto in eine deiner benutzerdefinierten Stufen. |
| Abrechnungszyklus |
Gib den Typ des Abrechnungszyklus an. |
| Phase des Zyklus des Geschäfts |
Ordne ein, wie weit das Geschäft fortgeschritten ist. |
| Kundensegment | Ordne das Konto einem Segment zu. |
| Bleiquelle | Wo der Lead generiert wurde. |
| Unternehmensgröße | Die Größe des Unternehmens. |
| Status | Verfolge den Zustand deines Kontos nach. Du kannst Statusangaben wie Interessent, stabil und gefährdet verwenden. |
| Branche | Die Branche des Unternehmens. |
| Art des Dienstes | Deine Dienstleistungen, für die sich das Konto interessiert. |
Kontrollkästchen
Das Kontrollkästchen Benutzerdefiniertes Feld gibt deinen Aufgaben ein Wahr/Falsch-Kontrollkästchen, das du mit Automatisierungen verwenden kannst, um manuelle Arbeit zu reduzieren.
Wir empfehlen, die folgenden benutzerdefinierten Felder für Kontrollkästchen zu verwenden, um Aufgaben in deinen CRM-Listen nützliche Kontextinformationen hinzuzufügen:
| Benutzerdefiniertes Feld Kontrollkästchen | Beschreibung |
| Tropfkampagne | Sende eine Drip-Kampagnen-E-Mail mit Automatisierungen. |
| In den Board-Bericht aufnehmen | Füge die Aufgabe mit Automatisierungen in deinen Board-Bericht ein. |
| Champion | Zeige an, dass es einen Champion gibt. |
Geld
Verwende ein Geld Benutzerdefiniertes Feld, um einen Geldbetrag in beliebiger Währung anzuzeigen.
Wir empfehlen, die folgenden benutzerdefinierten Felder für Kontrollkästchen zu verwenden, um Aufgaben in deinen CRM-Listen nützliche Kontextinformationen hinzuzufügen:
| Geld benutzerdefiniertes Feld | Beschreibung |
| Deal-Betrag | Der Geldbetrag des Deals. |
| Vertragsbetrag | Der Geldbetrag des Vertrags. |
Zahl
Verwende ein benutzerdefiniertes Feld mit einer Nummer, um den Rabatt oder die prozentuale Wahrscheinlichkeit eines Geschäfts anzugeben.
Personen
Verwende ein benutzerdefiniertes Feld für Personen, um Projektmanager zu Konten hinzuzufügen, ohne sie zum primären Mitarbeiter für die Aufgabe zu machen.
Telefonnummer
Verwende ein Benutzerdefiniertes Feld für Telefon, um Nummern von Interessenten oder Kontakten zu erfassen.
Verwende ein benutzerdefiniertes E-Mail-Feld, um die E-Mail-Adressen für jeden deiner Kunden hinzuzufügen.
Text
In das benutzerdefinierte Feld "Text" kannst du eine einzelne Zeile Nur-Text eingeben. Verwende dieses Feld, um Informationen wie die folgenden zu erfassen:
| Text Benutzerdefiniertes Feld | Beschreibung |
|
Titel |
Der Titel des Kontakts. |
|
Firmenname |
Der Firmenname des Kontakts. |
|
Kontaktnamen |
Der Name des Kontakts. |
Standort
Das benutzerdefinierte Feld "Standort" zeigt eine Adresse an, die auf Google Maps basiert. Verwende dieses benutzerdefinierte Feld, um die Adresse des Kontos hinzuzufügen.