ClickApps ermöglichen es dir, das Erlebnis deines Teams in deinem Workspace anzupassen.
Nutze das Quick Start: Sales & CRM-Template, um einen CRM-Space mit unserer empfohlenen Hierarchiestruktur und Status zu erstellen. Die ClickApps in diesem Artikel sind essenziell, um das Template effektiv zu nutzen.
Automatisierungen
Die Automatisierung-ClickApp ermöglicht es dir, Zeit zu sparen, indem du deine CRM-Workflows automatisierst.
Benutzerdefinierte Felder
Verwende die ClickApp für benutzerdefinierte Felder, um deine CRM-Aufgaben anzupassen. Zeige Unternehmenswebseiten, Deal-Größen und mehr an!
E-Mail in ClickUp
Mit E.Mail in ClickUp kannst du direkt aus ClickUp Aufgaben heraus E.Mails senden und empfangen!
Beziehungen
Mit der Relationships ClickApp kannst du einfache Verbindungen zwischen Aufgaben in deinem Workspace herstellen oder eine erweiterte Datenbank mit Beziehungen zwischen verschiedenen Listen aufbauen.
Wir empfehlen, für dein CRM in erster Linie die Aufgabe Beziehungen zu verwenden. Du kannst sie nutzen, um Kontakte mit ihren Konten und Konten mit ihren Deals zu verknüpfen, was die Basis für ein umfassendes CRM bildet.
Es gibt drei weitere Typen von Beziehungen, die du in deinen Workflows verwenden kannst, wenn du willst:
- Abhängigkeitsbeziehungen: Nutze Abhängigkeitsbeziehungen für Aufgaben, die in einer festgelegten Reihenfolge abgeschlossen werden müssen. Aufgaben können entweder auf andere warten oder sie blockieren.
- Referenzbeziehungen: Referenzbeziehungen werden automatisch erstellt, wenn eine Aufgabe an einer anderen Stelle erwähnt wird. Wenn du zum Beispiel eine Aufgabe in den Kommentaren einer anderen Aufgabe erwähnst, wird sie automatisch als Referenzbeziehung hinzugefügt.
- Benutzerdefinierte Beziehungen: Benutzerdefinierte Beziehungen können verwendet werden, um zwei Listen zu verknüpfen oder zwei Aufgaben von überall zu verbinden.