Dashboards sind die beste Möglichkeit, hochrangige Ansichten von allem in Ihrem Workspace zu erstellen.

Sobald dein CRM eingerichtet ist, kannst du benutzerdefinierte Dashboards für detaillierte interne und externe Berichterstattung erstellen. Du kannst Dashboards erstellen, die sich der Verwaltung einzelner Konten widmen oder ein Master-Dashboard für alle deine Konten. 

Nutze das Quick Start: Sales & CRM Template, um schnell einen CRM-Space mit unserer empfohlenen Hierarchiestruktur und Status zu erstellen. Erstelle dann die im Artikel empfohlenen Dashboard-Karten, um wertvolle Einblicke in die Gesundheit deiner Chancen und Konten zu erhalten. 

Kreisdiagramm

Verwende eine Karte mit einem Kreisdiagramm, um die Anzahl der Konten pro Vertreter zu visualisieren.

Batteriediagramm

Verwende ein Batterie-Tabelle, um den Zustand deines Kontos und deiner Verkaufschance nach Status der Aufgabe zu verfolgen.

Timesheet

Verwende eine Timesheet-Karte, um die Nachverfolgung der abrechenbaren Stunden für deine Clients zu gewährleisten.

Berechnung

Nutze die Kalkulationskarte, um SLAs, abgeschlossene Konten, gewonnene Konten und den Umsatz pro Monat zu berechnen.