As automações economizam tempo e esforço para que você possa se concentrar no que realmente importa.

Crie automações que cuidam do trabalho repetitivo relacionado a tarefas, como adicionar um grupo de partes interessadas como observadores, atribuir comentários e enviar e-mails.

A disponibilidade de recursos e os limites variam conforme o plano e a função do usuário. Saiba mais

O que é uma automação?

Este recurso permite automatizar o trabalho relacionado a tarefas.

As automações afetam todas as tarefas abaixo delas na hierarquia.

Por exemplo, uma automação em uma Lista afetará apenas as tarefas dentro dessa Lista. Uma automação em uma Pasta afetará todas as tarefas em todas as Listas daquela Pasta e suas Subpastas.

As automações têm três componentes personalizáveis:

• Gatilhos
• Condições
• Ações

Usar gatilhos, condições e ações de automação

Gatilhos são eventos que iniciam uma automação. Por exemplo, quando o Status muda.

Condições são critérios opcionais disponíveis no plano Business e superiores que precisam ser verdadeiros para que a automação seja iniciada. Por exemplo, Responsável é qualquer um da equipe de Conteúdo.

Ações são os eventos que a automação inicia depois de ser acionada. Por exemplo, Adicionar um comentário.

Criar uma automação

Crie automações para cuidar do trabalho repetitivo, como aplicar um modelo quando uma tarefa é criada ou enviar um e-mail quando o status de uma tarefa muda.

Precisa de inspiração? Experimente estas automações sugeridas para o seu caso de uso:

• Automações para equipes de software
• Automações para equipes de marketing
• Automações para equipes de gerenciamento de projetos (PMO)
• Crie relações de dependência usando automações.

Criar uma automação de Chat

Crie automações nos seus canais de Chat.

Criar uma automação de e-mail

Automações de e-mail podem ser usadas para enviar e-mails automaticamente pelo seu Espaço de trabalho do ClickUp com base em determinados parâmetros! As automações eliminam a necessidade de qualquer intervenção manual sua ou dos membros da sua equipe.

Automações do Google Agenda

Saiba mais sobre as automações do Google Agenda no ClickUp!

Configurar integrações de automações

Muitas das nossas integrações mais populares podem ser usadas em automações.

Essas automações baseadas em integrações podem ser usadas como estão para automatizar trabalhos repetitivos, como enviar um e-mail para alguém quando uma tarefa é desbloqueada. Você também pode usar Ações e Gatilhos de determinadas integrações ao criar uma automação personalizada do zero.

Gerenciar automações

Em Gerenciar automações, você pode editar suas automações, filtrar para encontrar automações, alternar entre locais do Espaço de trabalho, criar uma nova automação e ver as automações ativas e inativas naquele local.

Acompanhar o uso de automações do seu Espaço de trabalho

Acompanhe o número de Ações usadas no mês e veja quantas ainda restam. Quando o limite for excedido, as automações do seu Espaço de trabalho serão pausadas pelo restante do mês.

O uso de automações é contabilizado em Ações de automação. Uma Ação disparada consome uma Ação mensal, independentemente de ter sido bem-sucedida ou não. Uma Ação ignorada porque uma Condição não foi atendida não consome nenhuma.

Se uma automação iniciar um Super Agent, a execução do agente usa Créditos de IA.

Para ver o uso:

1. Abra um Espaço, Pasta, Subpasta ou Lista.
2. Clique no ícone de robô.
3. Selecione Gerenciar automações e abra Uso.

Quando um Espaço de trabalho atinge o limite mensal de Ações, suas automações são pausadas até a próxima redefinição mensal.

Acompanhar a atividade de automações do seu Espaço de trabalho

Acompanhe o status de sucesso ou falha das suas automações.

Criar uma automação de webhook de Chat

Crie uma automação de webhook de Chat para se comunicar com um aplicativo integrado externo quando um evento específico ocorrer no ClickUp. Por exemplo, quando uma mensagem de Chat é publicada em um Canal específico, ela também é publicada automaticamente no Zapier ou no Make.

Criar uma automação de webhook de tarefa

Crie uma automação de webhook de tarefa para se comunicar com um aplicativo integrado externo.