Você pode usar Campos personalizados em cada etapa das suas Automações.
A disponibilidade de recursos e os limites variam conforme o plano e a função do usuário. Saiba mais
Acionar Automações usando Campos personalizados
Você pode acionar Automações usando Campos personalizados, incluindo:
- Alterações em Campo personalizado: quando um Campo personalizado é alterado, execute uma ação.
- Campo personalizado de data chega: quando o Campo personalizado de data chegar, execute uma ação.
No exemplo abaixo, a Automação é acionada pelo Campo personalizado Pago? definido como pago:
No exemplo abaixo, a Automação é acionada na Data de vencimento da fatura:
Filtrar por Campos personalizados em Condições
Use Campos personalizados nas Condições da sua Automação para filtrar quando as Automações devem ser executadas nas suas tarefas.
No exemplo abaixo, a Automação é executada apenas nas tarefas em que o Campo personalizado Pago? está definido como Não pago:
Definir Campos personalizados em Automações
Você pode definir Campos personalizados nas Ações de Automação, incluindo:
- Definir Campo personalizado: use esta ação dedicada para definir qualquer Campo personalizado disponível na tarefa que acionou a Automação.
- Criar uma tarefa: você pode definir qualquer Campo personalizado disponível durante a criação de cada tarefa.
- Criar uma subtarefa: você pode definir qualquer Campo personalizado disponível durante a criação de cada subtarefa.
No exemplo abaixo, a Automação define o Campo personalizado ID da fatura usando uma combinação de texto e a variável dinâmica do ID da tarefa:
Você pode definir um ou mais Campos personalizados durante a criação de tarefas ou subtarefas: