Transforme discussões em tarefas de ação sincronizando atividades do ClickUp, criando tarefas e visualizando links no Microsoft Teams.

Crie tarefas a partir de canais e mensagens diretas do Microsoft Teams, configure mensagens de atividades do ClickUp específicas para cada canal para garantir que todos os interessados vejam as atualizações, pesquise conversas do Microsoft Teams e conecte todas as suas ferramentas usando a integração com o Microsoft Teams.

O que você vai precisar

• A integração com o Microsoft Teams está disponível em todos os planos do ClickUp.
• Somente proprietários e administradores do espaço de trabalho podem gerenciar integrações.
• Convidados não podem usar a integração com o Microsoft Teams.
• Os membros do Microsoft Teams sem acesso ao ClickUp podem ver, mas não postar prévias de tarefas.
• Os membros do Microsoft Teams com acesso ao ClickUp podem ver e postar prévias de tarefas.

Tipos de conexão

Os recursos e comandos disponíveis dependem do tipo de conexão que você usa.

Configure a integração do Microsoft Teams

Saiba como configurar a integração com o Microsoft Teams.

Busque conversas do Microsoft Teams usando a Busca Conectada

Após ativar a integração, você pode usar Busca Conectada Pessoal ou do Espaço de Trabalho para buscar conversas do Microsoft Teams no ClickUp.

Ative a sincronização de atividades do ClickUp para conexões pessoais

Ao usar uma conexão pessoal, você pode sincronizar a atividade do ClickUp com o Microsoft Teams para Espaços, Pastas e Listas específicos no seu Espaço de trabalho. As atividades do ClickUp são enviadas como mensagens para o Microsoft Teams.

Você pode criar um canal ClickUp separado no Microsoft Teams para essas mensagens.

Na guia Pessoal do Microsoft Teams na Central de Aplicativos:

1. Ao lado de Sincronizar Atividade ClickUp com Canais, clique em Adicionar.
2. Selecione um Espaço, Pasta ou Lista.
3. Selecione um canal do Microsoft Teams para enviar mensagens de atividades.
   

   Você pode escolher entre os canais públicos dos quais participa. Canais privados não estão disponíveis para sincronização de atividades.

4. Personalize as mensagens de atividade:
   • Atribuídas a mim: Receba apenas mensagens de atividades para tarefas que lhe foram atribuídas.
   • Incluir Privado: Inclua tarefas privadas, Listas e Pastas.
   • Tipos de mensagens de atividade: Selecione quais tipos de mensagens de atividade de tarefa você deseja receber.

5. Instale o aplicativo ClickUp no canal do Microsoft Teams escolhido para começar a receber notificações.

Se você não está recebendo mensagens de atividade, certifique-se de que o aplicativo ClickUp não está bloqueado.

Tarefas em múltiplas listas só criam mensagens de atividade no Microsoft Teams se a lista principal estiver incluída no local selecionado. 

ClickUp Chatbot no Microsoft Teams

Após a instalação, você verá o bot de integração no seu chat 1:1. Na primeira interação com ele, o bot explicará como a integração funciona, mostrará alguns exemplos e oferecerá links úteis para artigos do nosso centro de ajuda.

Visualize tarefas, comentários e Docs no Microsoft Teams

Ao usar uma conexão pessoal, você verá prévias ao postar links de tarefas, comentários de tarefas ou Docs no Microsoft Teams. Você verá detalhes da tarefa como status, responsáveis, Prioridades e mais.

Links de tarefas

Os links das tarefas exibem os seguintes detalhes:

• Título da tarefa
• Status da tarefa
• Data final
• Responsáveis
• Prioridade
• A localização da tarefa
  • Se esta tarefa estiver em várias Listas, apenas a Lista na qual a tarefa foi criada ou movida será exibida.

Links de comentários

Os links de comentários exibem os seguintes detalhes:

• Quem deixou o comentário.
• Prévia do comentário.
• Local onde o comentário foi postado.

Links de documentos

Os links de documentos exibem os seguintes detalhes:

• O título do documento.
• Prévia do documento.
• O proprietário do documento.
• Localização do documento.

Visualizações de links do Microsoft Teams

Quando você cola um link do Microsoft Teams em uma tarefa ClickUp, Chat ou Doc, você verá a opção de colá-lo como uma pré-visualização, menção ou URL.

Painel do Microsoft Teams nas tarefas

Ao usar uma conexão pessoal, você pode acessar o painel do Microsoft Teams nas tarefas.

Após colar seu primeiro link do Microsoft Teams em uma descrição de tarefa ou comentário, você verá um novo ícone Microsoft Teams na barra lateral direita da sua tarefa. Você pode clicar neste ícone a qualquer momento para ver todos os links do Microsoft Teams postados na tarefa.

As prévias são agrupadas por tipo. Você pode alternar entre os layouts de grade e tabela usando os ícones no canto superior direito.

Use a extensão de mensagens

Encontre e anexe tarefas de qualquer conversa no Microsoft Teams:

1. Clique no ícone do complemento ClickUp em um canal.
2. Procure por uma tarefa.
3. Clique na tarefa para visualizar seus detalhes no canal.

Crie tarefas a partir do Microsoft Teams

Você pode criar tarefas a partir de canais ou mensagens no Microsoft Teams.

De um canal

Para criar uma nova tarefa a partir de um canal do Microsoft Teams:

1. Clique no ícone do complemento ClickUp em um canal.
2. Clique no menu de reticências ....
3. Selecione Criar Tarefa.
4. Adicione detalhes da tarefa.
5. Clique em Criar tarefa.

De uma mensagem

Para criar uma nova tarefa a partir de uma mensagem do Microsoft Teams:

1. Passe o mouse sobre a mensagem e clique no menu reticências ....
   • Se for a sua primeira vez criando uma tarefa ClickUp a partir do Microsoft Teams, selecione Mais ações.
2. Selecione Criar Tarefa.
3. Adicione detalhes da tarefa.
4. Clique em Criar tarefa.

Anexe mensagens do Microsoft Teams às tarefas

Para anexar uma mensagem do Microsoft Teams a uma tarefa ClickUp:

1. No Microsoft Teams, passe o mouse sobre a mensagem e clique no menu reticências ....
   • Se for a sua primeira vez criando uma tarefa ClickUp a partir do Microsoft Teams, selecione Mais ações.
2. Clique em Adicionar comentário à Tarefa.
3. Pesquise e selecione uma tarefa.
   • Opcionalmente, selecione um responsável.
4. Clique em Adicionar para enviar o comentário.
5. A mensagem será adicionada a um comentário do ClickUp e formatada como uma citação com um link de volta ao comentário original do Microsoft Teams.

Desconecte a integração com o Microsoft Teams

Se você não deseja mais usar a integração, pode desconectá-la. 

Para desconectar a integração, a partir da Central de Aplicativos:

1. Procure e selecione o Microsoft Teams.
2. Clique na aba Pessoal ou Espaço de trabalho.
3. Ao lado da conexão, clique no menu reticências ....
4. Selecione Desconectar.

Você pode adicionar a integração com o MS Teams novamente a qualquer momento. 

Perguntas frequentes

Perguntas frequentes sobre a integração com o Microsoft Teams.

Preciso fazer login no ClickUp ao adicionar o complemento do ClickUp a um canal do Microsoft Teams?

Não. Você deve adicionar o aplicativo ClickUp ao seu espaço de trabalho do Microsoft Teams.

Do Microsoft Teams:

1. Clique em Aplicativos.
2. Procure por ClickUp.
3. Clique em Adicionar.

Por que não consigo ver todos os meus canais do Microsoft Teams após habilitar a integração?

Você deve ser membro do canal para visualizá-lo. Qualquer novo canal que você criar ou entrar pode levar alguns minutos para sincronizar e aparecer no ClickUp. Não é necessário sair e entrar novamente para que novos canais sejam exibidos no ClickUp.

Onde está a visualização embutida na nova integração com o Microsoft Teams?

A visualização embutida não é suportada no momento.

Por que não consigo acionar notificações dentro do bot?

Primeiro, você deve conectar o aplicativo Microsoft Teams no ClickUp.

Da Central de Aplicativos no ClickUp:

1. Procure e selecione o Microsoft Teams.
2. Selecione Pessoal.
3. Clique em Conectar.
4. Clique em Permitir para conceder acesso ao ClickUp.

Escopos necessários do Microsoft Teams

Para conectar o aplicativo Microsoft Teams, o ClickUp requer que um administrador da Microsoft aprove os escopos necessários.

Se a integração do Microsoft Teams for removida, os escopos são automaticamente removidos.

Você tem duas opções:

• Peça a um colega que seja administrador da Microsoft para conectar o aplicativo Teams no Centro de Aplicativos do ClickUp. Eles verão uma caixa de seleção para aprovar os escopos necessários para todos.
• Peça a um administrador da Microsoft para seguir estes passos:
1. Abra o Azure.
2. Navegue até aplicações empresariais.
3. Procure o aplicativo usando o ID de Aplicação ea172ec1-913d-4def-9c76-27df452263e8.
4. Selecione o aplicativo ClickUp.
5. Abra a página Segurança e selecione Permissões. 
6. Aprove os escopos necessários listados abaixo.

Leia o artigo da Microsoft sobre gerenciamento de permissões de aplicativos ou o artigo de informações de aplicativos para ClickUp para saber mais.