Consolide seu trabalho no ClickUp. Pesquise pastas, documentos, sites, páginas e drives do SharePoint.
A integração com o SharePoint está disponível nos planos Business Plus e Enterprise.
Convidados e membros com acesso limitado não podem usar a integração com o SharePoint.
Se quiser anexar arquivos do SharePoint a tarefas, leia sobre o armazenamento em nuvem OneDrive/SharePoint.
Tipos de conexão
Os recursos e comandos disponíveis dependem do tipo de conexão que você usa.
| Tipo de conexão | Descrição | Recursos | Comandos |
| Conexão pessoal | Conecte sua conta do SharePoint à sua conta do ClickUp em cada Espaço de trabalho que você criou ou ingressou. Os dados da sua conta do SharePoint não ficarão disponíveis para outras pessoas pelo ClickUp. | Busca conectada pessoal: pesquise arquivos públicos e privados da sua conta do SharePoint conectada. Ninguém mais pode pesquisar arquivos a partir das suas conexões pessoais. Pré-visualizações de links do SharePoint: as pré-visualizações de links permitem ver visualizações sincronizadas e em tempo real de links diretamente no ClickUp. Painel de aplicativos na visualização de Tarefa: veja links do SharePoint em um lugar central na visualização de Tarefa. |
Abrir SharePoint: abre o SharePoint em uma nova aba. |
| Conexão do Espaço de trabalho | O proprietário ou os administradores do Espaço de trabalho podem ativar o SharePoint como uma conexão do Espaço de trabalho. Use essa conexão para dar a todos acesso à Busca conectada. Proprietários e administradores do Espaço de trabalho podem gerenciar o acesso de forma mais ampla usando a Busca conectada do Espaço de trabalho e selecionando drives e sites aprovados. A indexação do SharePoint começa com uma varredura inicial e continua com reindexações periódicas; por isso, ferramentas de segurança externas podem registrar acessos repetidos ou em massa a arquivos durante a indexação. Esse é o comportamento esperado. Os registros de auditoria ainda não identificam qual usuário criou uma conexão pessoal com o SharePoint. |
Busca conectada do Espaço de trabalho: permite que todos os membros do Espaço de trabalho pesquisem arquivos públicos e privados selecionados pelo administrador que configurou a conexão. |
Configurar a integração com o SharePoint
Saiba como configurar a integração com o SharePoint.
Pesquisar arquivos do SharePoint usando a Busca conectada
Após ativar a integração, você pode usar a Busca conectada pessoal ou do Espaço de trabalho para pesquisar arquivos do SharePoint no ClickUp.
A IA não ingere conteúdo de arquivos com mais de um ano. Você pode pesquisar nomes de arquivos de mais de um ano atrás, mas o conteúdo não estará acessível pela Busca conectada.
A Busca conectada lê até aproximadamente 5 MB de cada arquivo. O conteúdo que ultrapassar esse limite não é indexado, então o Brain pode conseguir ler apenas parte de um arquivo grande.
PDFs digitalizados ou compostos apenas por imagens não têm texto pesquisável na Busca conectada. Você pode pedir ao Brain para ler o arquivo completo.
Busca conectada pessoal
Todos os arquivos da conta do SharePoint conectada aos quais você tem acesso no SharePoint podem ser pesquisados a partir do ClickUp. Só você pode pesquisar arquivos do SharePoint dentro do ClickUp.
Busca conectada do Espaço de trabalho
Todos os arquivos nos locais selecionados podem ser pesquisados por todos os membros. Isso inclui arquivos privados salvos nos locais que você selecionou para a Busca conectada.
Ao responder perguntas, a IA do Brain do ClickUp pode referenciar arquivos indexados do SharePoint conectados por meio da Busca conectada do Espaço de trabalho.
Administradores e proprietários podem configurar a Busca conectada do Espaço de trabalho pelo App Center:
- Pesquise e selecione Microsoft SharePoint.
- Clique na aba Espaço de trabalho.
- Se a Busca conectada do Espaço de trabalho estiver desativada, ative-a.
- Clique no menu suspenso Selecionar locais.
- Selecione os drives e/ou sites do SharePoint que você quer que outros membros possam pesquisar no seu Espaço de trabalho do ClickUp.
- Clique no botão Salvar.
Todos os arquivos nos locais selecionados agora podem ser pesquisados por todos os membros, incluindo arquivos privados salvos nesses locais.
Os seguintes registros do SharePoint podem ser pesquisados:
- Drives
- Itens de drive
- Sites
- Páginas
- Bibliotecas
- Listas
- Itens de lista
- Pastas
- Arquivos, incluindo:
- PDFs
- Documentos do Word
- Planilhas do Excel
- Apresentações do PowerPoint
- Imagens
- Vídeos
- Arquivos do OneNote
Para imagens e vídeos, apenas o nome do arquivo pode ser pesquisado. O conteúdo não é indexado.
Usar IA para pesquisar arquivos do SharePoint
Pergunte sobre seus arquivos do SharePoint ou pesquise-os usando a IA do Brain.
Fixar o SharePoint na barra de comando de IA
Filtre os resultados de pesquisa para arquivos do SharePoint fixando o SharePoint na barra de comando de IA.
Pré-visualizações de links do SharePoint
Quando você cola um link do SharePoint no meio de uma frase ou dentro de um texto existente, ele exibe uma pré-visualização inline que você pode passar o cursor para ver mais detalhes.
Quando você cola um link do SharePoint em uma nova linha, pode escolher exibi-lo inline, como uma pré-visualização ao vivo ou como uma URL comum.
As pré-visualizações de links funcionam em descrições de tarefas, comentários, Documentos e mensagens do Chat. Para alterar manualmente o tipo de pré-visualização de um link, passe o cursor sobre ele e clique no ícone de reticências ….
Se você selecionar o tipo Pré-visualização, os seguintes tipos de URLs do SharePoint geram pré-visualizações dinâmicas:
Pré-visualizações de sites
As pré-visualizações de sites incluem as seguintes informações:
- Título
- Descrição
Pré-visualizações de páginas
As pré-visualizações de páginas incluem as seguintes informações:
- Título
- Localização da página
- Descrição
Pré-visualizações de listas
As pré-visualizações de listas incluem as seguintes informações:
- Título
- Localização da lista
- Descrição
Pré-visualizações de itens de lista
As pré-visualizações de itens de lista incluem as seguintes informações:
- Título
- Localização da lista
- Localização do item de lista
- Descrição
- Prioridade
- Status
Pré-visualizações de bibliotecas
As pré-visualizações de bibliotecas incluem as seguintes informações:
- Título
- Localização da biblioteca
Pré-visualizações de arquivos
As pré-visualizações de arquivos podem ser geradas para PDFs, documentos do Word, planilhas do Excel, apresentações do PowerPoint, imagens, vídeos e arquivos do OneNote.
As pré-visualizações de arquivos incluem as seguintes informações:
- Título
- Tamanho do arquivo
- Data da última atualização
- Miniatura
Painel de aplicativos do SharePoint na visualização de Tarefa
Após colar seu primeiro link do SharePoint em uma descrição ou comentário de tarefa, você verá um novo ícone do SharePoint na barra lateral direita da sua visualização de Tarefa. Você pode clicar nesse ícone a qualquer momento para ver todos os links do SharePoint publicados na tarefa.
As pré-visualizações são agrupadas por tipo. Você pode alternar entre os layouts de grade e tabela usando os ícones no canto superior direito.
Usar um comando para abrir o SharePoint
Abra o SharePoint diretamente do ClickUp usando um comando:
- Abra a barra de comando de IA:
- Na parte superior do seu Espaço de trabalho, clique em Pesquisar.
- Pressione Cmd + K no Mac ou Ctrl + K no PC.
- Digite Open SharePoint.
- Pressione Return no Mac ou Enter no PC.
Desconectar a integração com o SharePoint
Se não quiser mais usar a integração, você pode desconectá-la. Somente administradores e proprietários podem desconectar conexões do Espaço de trabalho.
Para desconectar a integração com o SharePoint, acesse o App Center:
- Pesquise e selecione SharePoint.
- Dependendo do seu tipo de conexão, selecione a aba Pessoal ou Espaço de trabalho.
- Ao lado de Conectado, clique no menu de reticências ....
- Selecione Desconectar.
- Para confirmar, clique em Desconectar.
Você pode adicionar a integração com o SharePoint de volta ao seu Espaço de trabalho a qualquer momento.
Perguntas frequentes
Perguntas frequentes sobre a integração com o SharePoint.
O que acontece com meus dados se eu desconectar a integração?
Ao desconectar a integração, você perderá a capacidade de ver pré-visualizações de links do SharePoint e pesquisar arquivos do SharePoint no ClickUp.
Todos os dados indexados no ClickUp para a Busca conectada são removidos quando você desconecta a integração.
Posso rastrear alterações feitas por meio do SharePoint no ClickUp?
Sim, as alterações feitas no SharePoint são atualizadas nas pré-visualizações de links e na Busca conectada do ClickUp, mantendo seus dados sincronizados nas duas plataformas.
Por que o Brain consegue ler apenas parte do meu arquivo do SharePoint?
O Brain lê arquivos do SharePoint por meio da Busca conectada, que indexa o texto dos seus arquivos. Ele pode conseguir ler apenas parte de um arquivo, ou nenhum do seu conteúdo, se:
- O conteúdo do arquivo tiver mais de um ano.
- O arquivo for maior do que aproximadamente 5 MB.
- O arquivo for um PDF digitalizado ou composto apenas por imagens.
Posso integrar várias contas do SharePoint ao ClickUp?
Não, cada membro do ClickUp pode conectar apenas uma conta do SharePoint por vez usando uma conexão pessoal. Se você for administrador ou proprietário de um Espaço de trabalho do ClickUp, recomendamos conectar a conta do SharePoint da sua empresa ao ClickUp usando o tipo de conexão do Espaço de trabalho e ativá-la para todos no seu Espaço de trabalho do ClickUp.
Se apenas eu conectei o SharePoint ao ClickUp, o que os outros membros do Espaço de trabalho verão quando eu postar uma URL do SharePoint no ClickUp?
Os outros verão uma pré-visualização de URL vazia com a opção de conectar o SharePoint ao ClickUp.
Se um administrador do ClickUp conectou o SharePoint usando uma conexão do Espaço de trabalho, outros podem encontrar meus arquivos privados usando a Busca conectada do Espaço de trabalho?
Sim, mas somente os arquivos salvos nos drives e sites que o administrador selecionou para a Busca conectada do Espaço de trabalho podem ser encontrados. O conteúdo fora dos locais selecionados, incluindo arquivos pessoais armazenados em outros lugares, não é pesquisável pela conexão do Espaço de trabalho.
Escopos necessários do Microsoft SharePoint
Para conectar o aplicativo Microsoft SharePoint, o ClickUp exige que um administrador da Microsoft aprove os escopos necessários.
Se a integração com o Microsoft SharePoint for removida, os escopos serão removidos automaticamente.
Você tem duas opções:
- Peça a um colega que seja administrador da Microsoft para conectar o aplicativo SharePoint no App Center do ClickUp. Ele verá uma caixa de seleção para aprovar os escopos necessários para todos.
- Peça a um administrador da Microsoft para seguir estas etapas:
- Abra o Azure.
- Navegue até Aplicativos empresariais.
- Pesquise o aplicativo usando o ID de aplicativo dbaf1972-fb78-4b27-b943-be6f58e058d0.
- Selecione o aplicativo ClickUp.
- Abra a página Segurança e selecione Permissões.
- Aprove os escopos necessários listados abaixo.
| Escopo | Descrição |
| Files.Read.All | Recupera itens, metadados e conteúdo associado de arquivos em todos os sites do SharePoint. Isso é necessário para indexar e pré-visualizar o conteúdo dos arquivos no ClickUp. |
| Notes.Read.All | Recupera itens, metadados e conteúdo de blocos de notas do OneNote em todos os sites do SharePoint. Isso oferece suporte à indexação e à pesquisa no ClickUp. |
| offline_access | Mantém o acesso aos dados quando o usuário não está usando o aplicativo ativamente. Isso permite a sincronização em segundo plano e a atualização de tokens. |
| Sites.Read.All | Lista e lê sites do SharePoint e seus conteúdos, como bibliotecas de documentos. Isso permite ao ClickUp navegar, pesquisar e exibir conteúdo do SharePoint. |
| User.Read | Permite que o aplicativo faça o login do usuário e leia o seu perfil. |
Leia o artigo da Microsoft sobre gerenciamento de permissões de aplicativos ou o artigo de informações do aplicativo para o ClickUp para saber mais.