Os Autopilot Agents do ClickUp (anteriormente chamados de Custom Agents) se adaptam às mudanças no seu Espaço de trabalho para agir de forma autônoma com base nas instruções fornecidas. Use nosso builder sem código para configurar Autopilot Agents em vários Espaços, Pastas, Subpastas, Listas e Chats no seu Espaço de trabalho.
Conheça todos os nossos recursos de IA.
A disponibilidade e os limites dos recursos de IA variam conforme o plano e a função do usuário. Saiba mais
O que é um Autopilot Agent?
Você pode configurar Autopilot Agents (anteriormente chamados de Custom Agents) para responder a determinados gatilhos e executar ações em um local específico.
Se precisar que um Agent realize trabalhos inteligentes em vários locais com mais flexibilidade, tente criar um Super Agent!
Um Autopilot Agent de RH
O Canal da equipe de Recursos Humanos (RH) recebe muitas perguntas sobre benefícios para funcionários.
O gerente de RH quer usar IA para responder a perguntas sobre benefícios e liberar o tempo da equipe.
Ele cria um Autopilot Agent no Canal e o chama de Benny para tornar a experiência mais divertida e relevante para os funcionários que perguntam sobre seus benefícios.
O gerente de RH adiciona Condições do Agent para que o Autopilot Agent responda apenas a perguntas especificamente sobre benefícios.
| Condições do Agent |
| Responda apenas a perguntas especificamente sobre benefícios para funcionários. Não responda a outras perguntas nem a declarações que não estejam explícita ou implicitamente perguntando sobre benefícios para funcionários. |
O gerente de RH fornece ao Autopilot Agent as seguintes instruções:
| Instruções |
| Você é um especialista em benefícios de RH, totalmente familiarizado com nosso pacote e nossas opções de benefícios. Você pode responder a perguntas específicas sobre essas opções, de forma geral e conforme aplicável à maioria dos funcionários. Os benefícios podem variar, então, se houver informações conflitantes na pergunta, mencione @HR-team-leads. |
Na seção Conhecimento, o gerente de RH concede ao Autopilot Agent acesso ao Documento de Benefícios, onde os benefícios para funcionários são explicados em detalhes.
O Autopilot Agent já vem com o conjunto de ferramentas padrão necessário. O gerente de RH não precisa adicionar outras ferramentas para que o Autopilot Agent responda às perguntas.
Criar um Autopilot Agent
Para criar um Autopilot Agent:
- Na barra lateral inicial ou na barra lateral de Espaços:
- Abra um Espaço, Pasta, Subpasta ou Lista.
- Ou, pelo Chat, abra o Canal.
- No canto superior direito, clique no ícone de robô.
- No Modal de Automação, clique em Criar Automação.
- O Autopilot Agent pode ser acionado por tarefas, subtarefas ou ambas. Configure isso em Tarefas ou subtarefas, no canto superior direito da seção Gatilho.
- Configure o Gatilho, as Condições (opcional), a Ação, o Conhecimento e as Ferramentas do seu Autopilot Agent.
- Você pode dar um nome ao Autopilot Agent e adicionar uma descrição.
- No canto inferior direito, clique em Criar.
- Teste e comece a usar o seu novo Autopilot Agent!
Configurar as definições do Autopilot Agent
Configure os Triggers, Condições, Ações, Instruções, Conhecimento e Ferramentas de um Autopilot Agent.
O que são Triggers de Autopilot Agent?
Os Triggers de Autopilot Agent são muito semelhantes aos Triggers de Automação. Eles permitem iniciar um Autopilot Agent quando eventos específicos acontecem.
Os Autopilot Agents adicionados a Canais têm Triggers diferentes dos disponíveis para Autopilot Agents adicionados a Listas, Subpastas, Pastas ou Espaços.
Por exemplo, os Autopilot Agents adicionados a locais podem ser acionados por eventos em tarefas, subtarefas ou ambos. Já os Autopilot Agents adicionados a Canais só podem executar ações em mensagens do Canal.
O Trigger A cada... Em uma programação sempre se aplica a tarefas e subtarefas.
Alguns triggers:
- Permitem especificar Condições do Agent.
- Permitem usar Condições de Automação.
- Adicionam automaticamente ferramentas obrigatórias e opcionais. Você pode editar as ferramentas opcionais antes ou depois de criar um Autopilot Agent.
Selecionar um Trigger
Para selecionar um Trigger:
- No lado esquerdo do construtor do Autopilot Agent, clique no menu suspenso da seção Trigger.
Triggers disponíveis
Você também pode usar Campos de IA em Automações. Com determinados Triggers, você pode selecionar a Ação Atualizar campo de IA.
Quando acionado, o Autopilot Agent usa o Conhecimento selecionado para seguir suas Instruções. As Ferramentas obrigatórias são adicionadas por padrão. O Autopilot Agent pode precisar de mais ferramentas para executar suas Instruções.
Esta tabela descreve os triggers disponíveis para Autopilot Agents e os locais onde estão disponíveis:
| Trigger | Descrição do Trigger | Opções do Trigger | Locais onde o Trigger está disponível |
| Todas as listas de verificação resolvidas | Todas as listas de verificação da tarefa são resolvidas. | Nenhuma | Espaços Pastas Subpastas Listas |
| Todas as subtarefas imediatas resolvidas | As subtarefas de primeiro nível são atualizadas para um status fechado. Este Trigger não funciona quando subtarefas aninhadas são resolvidas. |
Nenhuma | Espaços Pastas Subpastas Listas |
| Responsável adicionado | O responsável ou os responsáveis selecionados são atribuídos a uma tarefa. Se você selecionar vários responsáveis como trigger, adicionar qualquer um deles acionará o Autopilot Agent. |
Nenhuma | Espaços Pastas Subpastas Listas |
| Responsável removido | O responsável ou os responsáveis selecionados são removidos de uma tarefa. | Nenhuma | Espaços Pastas Subpastas Listas |
| Comentário adicionado | Um comentário é adicionado a uma tarefa. | Nenhuma | Espaços Pastas Subpastas Listas |
| Campo personalizado alterado | O valor de um campo personalizado de uma tarefa é alterado. Esta ferramenta consegue analisar campos personalizados de vários locais ao mesmo tempo. |
Lista suspensa Campo: clique para selecionar o campo personalizado. Lista suspensa De: clique para selecionar o valor que será alterado. Lista suspensa Para: clique para selecionar o valor para o qual o campo personalizado será alterado. |
Espaços Pastas Subpastas Listas |
| Data é antes/depois | A data é um número específico de horas, dias ou semanas antes ou depois da data de início ou da data de vencimento da tarefa. | Nenhuma | Espaços Pastas Subpastas Listas |
| Campo personalizado de data chega | Se existir um campo personalizado do tipo Data neste local, a data coincide com a data especificada no campo personalizado. | Lista suspensa Campos personalizados: clique para selecionar o campo personalizado de data. | Espaços Pastas Subpastas Listas |
| Data de vencimento alterada | A data de vencimento da tarefa é alterada. | Nenhuma | Espaços Pastas Subpastas Listas |
| A cada... Em uma programação | Um dia e horário específicos chegam. | Repetir: selecione uma programação para a ação se repetir. Às: selecione um horário para a ação ocorrer. Início: selecione um dia para a programação começar. Para exibir mais configurações, clique em Avançado. Escolha entre estas configurações avançadas: • Fuso horário: por padrão, é o fuso horário definido em Minhas configurações. • Término: selecione um horário para esta programação terminar. |
Canais Espaços Pastas Subpastas Listas |
| Tarefa ou subtarefa existente adicionada aqui | Uma tarefa ou subtarefa é adicionada a este local a partir de outro local. | Nenhuma | Espaços Pastas Subpastas Listas |
| Tarefa ou subtarefa existente movida para cá | Uma tarefa ou subtarefa é movida para este local a partir de outro local. | Nenhuma | Espaços Pastas Subpastas Listas |
| Mensagem publicada | Uma mensagem é publicada neste Canal de Chat. | Nenhuma | Canais |
| Prioridade alterada | A prioridade de uma tarefa é alterada. | Nenhuma | Espaços Pastas Subpastas Listas |
| Data de início alterada | A data de início de uma tarefa é alterada. | Nenhuma | Espaços Pastas Subpastas Listas |
| Status alterado | O status de uma tarefa é alterado. | Lista suspensa De: clique para selecionar o status que será alterado. Lista suspensa Para: clique para selecionar o status para o qual a tarefa será alterada. |
Espaços Pastas Subpastas Listas |
| Etiqueta adicionada | Uma etiqueta é adicionada a uma tarefa. | Por padrão, o Autopilot Agent é acionado quando qualquer etiqueta é adicionada. Lista suspensa de etiquetas: clique para selecionar uma etiqueta específica. |
Espaços Pastas Subpastas Listas |
| Etiqueta removida | Uma etiqueta é removida de uma tarefa. | Por padrão, o Autopilot Agent é acionado quando qualquer etiqueta é removida. Lista suspensa de etiquetas: clique para selecionar uma etiqueta específica. |
Espaços Pastas Subpastas Listas |
| Tarefa ou subtarefa criada | Uma tarefa ou subtarefa é criada no local do Autopilot Agent. | Por padrão, qualquer tarefa ou subtarefa criada neste local acionará o Autopilot Agent. Lista suspensa Criado por: clique para desmarcar determinados métodos de criação de tarefas. |
Espaços Pastas Subpastas Listas |
| Tarefa ou subtarefa vinculada | Uma tarefa ou subtarefa é vinculada a uma tarefa ou a partir dela. | Nenhuma | Espaços Pastas Subpastas Listas |
| Nome da tarefa ou subtarefa alterado | Uma tarefa ou subtarefa foi renomeada. | Nenhuma | Espaços Pastas Subpastas Listas |
| Tarefa ou subtarefa desbloqueada | Uma tarefa ou subtarefa é desbloqueada. | Nenhuma | Espaços Pastas Subpastas Listas |
| Tipo de tarefa alterado | O tipo de tarefa é alterado. | Lista suspensa De: clique para selecionar o tipo de tarefa que será alterado. Lista suspensa Para: clique para selecionar o tipo para o qual a tarefa será alterada. |
Espaços Pastas Subpastas Listas |
| Tempo rastreado | O tempo é rastreado na tarefa ou subtarefa. | Nenhum | Espaços Pastas Subpastas Listas |
Adicionar condições do Agent
As condições do Agent são obrigatórias para todos os Triggers, exceto o Trigger A cada... Em uma programação.
Para adicionar condições do Agent:
- No lado esquerdo do construtor do Autopilot Agent, digite um prompt no campo.
A tabela a seguir traz dicas para configurar as condições do Autopilot Agent:
| Dicas de prompt para o Autopilot Agent |
| Digite um prompt informando ao Autopilot Agent quando agir ou quando não agir. Seja o mais específico possível. Use linguagem natural. Identifique situações em que você não gostaria que o Autopilot Agent agisse. Seja o mais específico possível. Explique ao Autopilot Agent o que fazer caso ele não consiga executar a ação especificada. Seja o mais específico possível. |
Adicionar condições de Automação
Abaixo do Trigger do Agent, clique no ícone de mais para adicionar uma ou mais condições de Automação.
Seu Agent só será executado quando essas condições forem atendidas.
Ação do Autopilot Agent
Combinando o Trigger do Autopilot Agent com suas Instruções, Conhecimento e Ferramentas, o Agent consegue fazer quase qualquer coisa!
Defina a ação do Autopilot Agent como Faça qualquer coisa com IA. Em seguida, configure as Instruções, o Conhecimento e as Ferramentas.
Instruções
As instruções dizem ao seu Autopilot Agent o que fazer. As instruções são sempre obrigatórias.
Você pode usar o Brain para ajudar a criar as instruções do seu Autopilot Agent, ou consultar nossas práticas recomendadas de prompt.
Para configurar as Instruções:
- No lado direito do construtor do Autopilot Agent, digite um prompt no campo.
A tabela a seguir traz dicas para reconfigurar as Instruções dos Autopilot Agents:
| Dicas de prompt para as Instruções do Autopilot Agent |
| Use @menção para indicar pessoas, tarefas, Documentos, localizações, Campos personalizados ou Chats que você quer que o Autopilot Agent analise diretamente nas suas condições. Você pode orientá-lo a pesquisar essas fontes, ou a pesquisá-las antes de qualquer outra. Informe ao Autopilot Agent o formato que você deseja para a resposta. Fornecer um modelo para o Autopilot Agent usar ao responder é uma estratégia muito eficaz. |
Configurar o conhecimento
Personalize o conhecimento disponível para cada Autopilot Agent.
Adicionar fontes de conhecimento
Para adicionar locais, itens e aplicativos externos ao conhecimento disponível de um Autopilot Agent, acesse o construtor do Autopilot Agent:
- Na seção Workspace Access:
- Clique em Add from Spaces.
- Ou clique em Add task, Doc, Chat.
- Na seção External Search:
- Clique nos toggles para ativar ou desativar fontes externas.
- Ou clique em Connect an app.
Fontes de conhecimento
A tabela abaixo descreve as fontes de conhecimento disponíveis para um Autopilot Agent:
| Seção | Opção | Descrição |
| Workspace Access | All public Spaces | Esta opção é obrigatória para que o Autopilot Agent encontre informações em qualquer lugar do seu Workspace. Com apenas esta opção ativada, o Autopilot Agent não terá acesso a locais privados, tarefas ou Documentos. |
| Workspace Access | Add from Spaces | Clique e selecione Spaces públicos, Folders, Subfolders ou Lists individuais. Você também pode selecionar locais privados. |
| Workspace Access | Add task, Doc, Chat | Clique e selecione tasks, Documentos e Chats. Você também pode selecionar locais privados. |
| External Search | GPT-4.1 | Obrigatório para que o Autopilot Agent forneça respostas. |
| External Search | ClickUp Help Center | Permite que o Autopilot Agent responda perguntas sobre como usar o ClickUp com base nos artigos do nosso Help Center. |
| External Search | Apps | Outros aplicativos que você adicionou ao ClickUp com a Connected Search. |
Remover fontes de conhecimento
No construtor do Autopilot Agent, clique em um toggle para desativar as fontes de conhecimento que não são obrigatórias.
Remover fontes de conhecimento pode deixar o Autopilot Agent menos útil.
Por exemplo, se você desmarcar o Canal em que o Autopilot Agent responde, ele ainda conseguirá postar no Canal, mas não conseguirá pesquisar o Canal para formular sua resposta.
Adicionar ou remover ferramentas
Ferramentas permitem que os Autopilot Agents realizem diferentes tarefas para você. Os conjuntos de ferramentas são pacotes selecionados criados para dar aos Agents as capacidades necessárias para casos de uso específicos.
Os Autopilot Agents sempre recebem um conjunto de ferramentas obrigatório chamado Default tools. Ele inclui as ferramentas necessárias para o Autopilot Agent executar ações básicas.
Adicionar uma ferramenta
Você pode adicionar conjuntos de ferramentas ou ferramentas individuais para que seu Autopilot Agent realize mais ações conforme as instruções definidas.
Para adicionar uma ferramenta:
- No lado direito do construtor do Autopilot Agent, clique em Add tool.
Remover uma ferramenta
Para remover uma ferramenta:
- Passe o cursor sobre uma ferramenta que não seja obrigatória.
- No canto superior direito, clique no ícone de lixeira.
Testar um Autopilot Agent
Você deve testar seu Autopilot Agent. Isso é especialmente importante para Autopilot Agents complexos.
À medida que você aprimora seu Autopilot Agent, recomendamos fazer uma alteração de cada vez, em vez de várias ao mesmo tempo.
Recomendamos testar o Agent em uma tarefa ou mensagem com dados de teste representativos, em vez de uma tarefa em que alguém esteja realizando trabalho de verdade.
Para testar o Autopilot Agent, acione-o e veja se ele age da forma como você o instruiu.
Abrir ou atualizar um Autopilot Agent
Para atualizar um Autopilot Agent existente:
- Abra o local onde o Autopilot Agent foi criado.
- No canto superior direito, clique no ícone de robô.
- Clique em Manage Automations.
- Navegue até encontrar o Autopilot Agent.
Caso contrário, você pode melhorar seu Agent seguindo estas dicas:
- Certifique-se de que suas instruções estejam claras. Use o Brain para te ajudar e siga nossas práticas recomendadas de prompt.
- Seja muito claro ao indicar quando o Autopilot Agent não deve ser acionado. Combine as Condições do Agent com as Condições de Automação.
- Inclua exemplos de mensagens às quais ele deve responder.
- Adicione um exemplo de como você gostaria que ele respondesse.
- Exclua frases ambíguas ou redundantes.
- Verifique a seção Conhecimento. O Autopilot Agent tem acesso às informações certas?
- Verifique a seção Ferramentas. O Autopilot Agent tem as ferramentas necessárias para executar suas instruções?
Ajude-nos a melhorar os Autopilot Agents
Não se esqueça de votar positivo ou negativo de acordo com a qualidade das respostas do agent!
Desativar um Autopilot Agent
Para desativar um Autopilot Agent:
- Abra o local onde o Autopilot Agent foi criado.
- No canto superior direito, clique no ícone de robô.
- Clique em Manage Automations.
- Navegue até encontrar o Autopilot Agent.
- Clique no botão de alternância para desativar o Autopilot Agent.