Depois de adicionar dados ao seu CRM, use as visualizações do ClickUp para ver seu trabalho da forma que funcionar melhor para você. Depois de criar suas visualizações, você pode se concentrar nos detalhes mais importantes usando filtros e grupos.

Use o modelo Quick Start: Sales & CRM para criar um Espaço de CRM com a estrutura de Hierarquia e as visualizações que recomendamos, ou aplique as práticas recomendadas neste artigo às suas visualizações existentes.

Visualização de Lista

Com a visualização de Lista, você tem uma visão geral de todos os leads, negócios, contas e contatos por status. As visualizações podem ser personalizadas para finalidades específicas usando filtros.

Crie colunas de Relacionamento nas suas visualizações de Lista para vincular contatos às suas contas e contas aos seus negócios. As Automações que recomendamos para uso em CRM utilizam Relações para preencher informações úteis automaticamente.

Recomendamos criar as seguintes visualizações de Lista para a Lista de leads:

• Todos os leads
• Novos leads
• Meus leads
• Acompanhamento não qualificado

Recomendamos criar as seguintes visualizações de Lista para a Lista de negócios:

• Todos os negócios
• Novos negócios
• Meus negócios
• Fechado - ganho

Recomendamos criar as seguintes visualizações de Lista para a Lista de contas:

• Todas as contas
• Minhas contas
• Clientes
• Prospects

Recomendamos criar as seguintes visualizações de Lista para a Lista de contatos:

• Todos os contatos
• Novos contatos

Visualização de Board

A visualização de Board oferece uma visão geral dos status dos clientes dentro da sua Pasta de CRM. As tarefas são agrupadas verticalmente por status e podem exibir prospects em fase inicial à esquerda e contas fechadas e ganhas à direita.

Arraste e solte contas ou negócios pelos seus fluxos de trabalho exclusivos.

Recomendamos criar as seguintes visualizações de Board nas suas Listas de leads e de negócios:

• Estágios de leads
• Meus estágios de leads

Visualização de Formulário

A visualização de Formulário torna seu processo de entrada mais eficiente: você coleta informações dos clientes e as envia rapidamente para o seu Espaço de trabalho como tarefas. Use essa visualização para criar:

• Formulários de vendas para capturar informações de leads
• Solicitações de clientes
• Tickets de suporte
• Formulários de negócios para criar novas tarefas de negócios pré-preenchidas

Visualização de tabela

Com a visualização de tabela, você vê todas as informações importantes sobre suas contas em colunas verticais. É rápida e facilita a navegação entre campos, a edição em massa e a exportação de dados.

Quadros brancos

Os Quadros brancos são a forma mais rápida de colaborar com sua equipe e conectar o brainstorming à execução do trabalho.

Um Quadro branco pode oferecer uma representação visual do processo de vendas, desde a qualificação de leads até o ciclo de negócios.