Você pode criar um Documento na Barra lateral principal, na Barra lateral de Espaços, na Barra de visualizações, no cabeçalho de localização, na barra de ferramentas, no Docs Hub, a partir de um modelo e usando /Slash Commands em qualquer lugar que aceite texto. Você pode praticar como criar um Documento de Procedimento Operacional Padrão (POP) na ClickUp University.

Você pode converter um Documento existente em uma wiki. E pode criar uma wiki em qualquer lugar onde cria e gerencia Documentos.

O que você vai precisar

• Documentos estão disponíveis em todos os planos do ClickUp.
• Convidados não podem criar Documentos por padrão.
• Convidados só podem criar visualizações de Documentos quando:
  • O Espaço de trabalho está no Plano Unlimited ou superior.
  • A permissão individual de criar visualizações está habilitada.
• Documentos podem ser tornados privados no Plano Business ou superior.
• Documentos criados no Docs Hub são privados por padrão no Plano Business ou superior.

Criar um Documento

Primeiro, escolha onde criar o seu Documento. Quando você cria um Documento, ele é aberto e salvo automaticamente. O local onde ele é salvo depende de onde foi criado.

A tabela a seguir descreve onde os Documentos são salvos após a criação:

Qualquer pessoa com as permissões necessárias também pode mover um Documento para outro local.

Criar um Documento usando o IA do Brain do ClickUp

Saiba como criar um Documento usando o IA do Brain. Conheça as ferramentas Criar documento e Criar Documentos e Páginas.

Criar Documentos públicos ou privados

Quando você cria um Documento nos Planos Free Forever e Unlimited, o Documento fica público para todos no seu Espaço de trabalho.

Quando você cria um Documento no Plano Business, ele é privado por padrão. Você pode mantê-lo privado e compartilhá-lo com pessoas ou equipes específicas, ou torná-lo público para todos no seu Espaço de trabalho.

Criar um Documento pela barra de ferramentas

Quando você cria um Documento pela barra de ferramentas, ele é salvo no Docs Hub.

Para criar um Documento pela barra de ferramentas:

1. Na barra de ferramentas, no canto superior direito, clique em Criar Tarefa e selecione Documento. Ou, no canto superior direito, clique no seu avatar pessoal e selecione Criar Quadro branco nas suas Ferramentas pessoais.
2. Clique em Criar Documento.

Criar um Documento em um Espaço, Pasta ou Subpasta

Quando você cria um Documento em um Espaço, Pasta ou Subpasta, ele é salvo nesse local.

Para criar um Documento em um Espaço, Pasta ou Subpasta:

1. Na Barra lateral principal ou na Barra lateral de Espaços, navegue até um Espaço, Pasta ou Subpasta.
2. Clique no ícone de mais.
3. No menu Criar, selecione Documento.

Criar um Documento pelo botão Criar

Você pode criar Documentos pelo botão Criar na Barra lateral principal, na Barra lateral de Espaços e na Barra lateral do Docs Hub.

Para criar um Documento:

1. Na sua Navegação global, selecione Início, Espaços ou Documentos.
2. No canto superior direito da barra lateral, clique no ícone de mais.
3. Selecione Documento.

Criar um Documento pelo Chat

Se o ClickApp de Chat estiver habilitado no seu Espaço de trabalho, você pode criar um Documento a partir de uma mensagem do Chat:

1. Ao redigir uma mensagem, clique no botão Novo Documento.

   

2. Dê um nome ao Documento.
3. Pressione Return no Mac ou Enter no PC.

Criar um Documento a partir de um Documento, Lista, Formulário ou Quadro branco

Documentos, Listas, Formulários e Quadros brancos podem ficar em um Espaço, Pasta ou Subpasta, assim como uma Lista. Quando você cria um Documento a partir de um desses itens, ele é salvo no Espaço, Pasta ou Subpasta do item.

Para criar um Documento a partir de um desses locais:

1. Na sua Barra lateral de Espaços, passe o cursor sobre um Documento, Lista, Formulário ou Quadro branco.
2. Clique no menu de reticências ....
3. Passe o cursor sobre Criar novo e clique em Documento.

Criar uma visualização de Documento

Quando você cria uma visualização de Documento, ele é salvo como uma visualização naquele Espaço, Pasta, Subpasta ou Lista.

Para criar uma visualização de Documento:

1. Na Barra de visualizações, clique em + Visualização.
2. Selecione Documento.

Criar um Documento pelo cabeçalho de localização

Quando você cria um Documento pelo cabeçalho de localização, ele é salvo na Barra lateral no Espaço, Pasta, Subpasta ou no Espaço, Pasta ou Subpasta da Lista.

Para criar um Documento pelo cabeçalho de localização:

1. Clique no nome do local atual.
2. Clique no ícone de reticências ....
3. Passe o cursor sobre Criar novo e clique em Documento.

Criar um Documento pelo Docs Hub

Para criar um Documento pelo Docs Hub:

1. Na sua Navegação global, selecione Documentos.
   • Se não encontrar o item na sua Navegação global, clique em Mais e selecione-o.
   • Para manter o item visível na sua Navegação global, fixe-o.
2. No canto superior direito, clique em Novo Documento.

Criar um Documento usando Slash Commands

Para usar os /Slash Commands para criar um Documento:

1. Digite /Doc em qualquer lugar que aceite texto.
2. Pressione Enter para abrir um Documento em branco.
3. Clique em Criar Documento.

Criar um Documento a partir de uma Nota

Para criar um Documento a partir de uma Nota do Bloco de notas:

1. Abra o Bloco de notas e passe o cursor sobre uma Nota. Clique em Converter em Documento.
   • Ou abra uma Nota e, no canto inferior direito, clique em Converter em Documento.
2. O Documento é criado.
3. No Bloco de notas, você pode escolher excluir, arquivar ou manter a Nota.