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Crie, aplique e atualize modelos de documentos

Salve documentos e páginas como modelos para layouts ou processos usados com frequência em seu espaço de trabalho.

O que você vai precisar

Modelos de documentos

Um modelo de Documento é uma duplicata de um Documento inteiro, incluindo suas configurações e páginas.

O histórico de páginas não está incluído nos modelos de Documento.

Modelos de página

Você pode criar um modelo de página que aplica o conteúdo e as configurações de uma única página dentro de um documento.

Crie um modelo de documento

Para criar um modelo de documento:

  1. Crie um Documento.
  2. Adicione o conteúdo e as configurações para o seu modelo.
  3. No canto superior direito, clique no ícone reticências ....
  4. Clique em Salvar como modelo.
  5. Dê um nome ao seu modelo e configure as configurações do modelo.
  6. Clique em Salvar modelo.
  7. Seu modelo está salvo na central de modelos.

Captura de tela da opção de salvar um Documento como modelo.

Criar um novo documento usando um modelo

Você também pode usar modelos para criar novos documentos a partir de:

Criar uma exibição de documento usando um modelo

Você pode criar uma visualização de documento que usa um modelo em um Espaço, Pasta ou Lista.

Criar uma exibição de documento usando um modelo no ClickUp 4.0

No ClickUp 4.0, a partir da Barra Lateral de Início ou da Barra Lateral de Espaços:

  1. Passe o mouse sobre um espaço, pasta ou lista e clique no ícone de adição.
  2. Selecione Modelos.
  3. Pesquise ou navegue pela central de modelos.
  4. Selecione um modelo e clique em Usar Modelo.

Captura de tela da opção de acessar a central de modelos na seção Espaços da barra lateral do Início.

Criar uma exibição de documento usando um modelo no ClickUp 3.0

No ClickUp 3.0, a partir da barra lateral:

  1. Passe o mouse sobre um espaço, pasta ou lista e clique no ícone de adição.
  2. Selecione Modelos.
  3. Pesquise ou navegue pela central de modelos.
  4. Selecione um modelo e clique em Usar Modelo.

Crie um modelo de página

Para criar um modelo de página:

  1. Crie um documento ou uma nova página e adicione o conteúdo e as configurações para o seu modelo.
  2. À direita, clique no ícone Modelos.
  3. Clique em Salvar como Modelo.
  4. Dê um nome ao seu modelo e configure as configurações do modelo.
  5. Clique em Salvar modelo.
  6. Seu modelo é salvo no centro de modelos. 

Você também pode criar modelos de página a partir do menu de configurações da página.

Captura de tela da opção de criar um modelo a partir da barra lateral direita.

Aplique um modelo de documento

Para aplicar um modelo de Documento:

  1. Crie um novo Documento ou abra um Documento existente.
  2. No canto superior direito, clique no ícone reticências ....
  3. Selecione a guia Documento Inteiro .
  4. Clique em Aplicar modelo.
  5. Pesquise ou navegue pela central de modelos.
  6. Selecione um modelo.
  7. Clique em Usar Modelo.

Aplicar um modelo de página

Se a página selecionada estiver em branco, os modelos de página substituirão a página em branco. Se a página já contiver conteúdo, o modelo de página será aplicado a uma nova subpágina separada.

Para aplicar um modelo de página:

  1. Crie um novo Documento ou abra um Documento existente.
  2. Crie uma nova página.
  3. À direita, clique no ícone Modelos.
  4. Pesquise ou navegue por um modelo de página.
  5. Passe o cursor sobre o modelo e clique em Adicionar.
    Ou clique no nome do modelo para revisar os detalhes do modelo. Em seguida, clique em Usar Modelo.

Você também pode aplicar modelos de página enquanto digita, usando o /temp /Comando de Barra. 

Atualizar um modelo de página

Para atualizar um modelo de página:

  1. Crie um documento ou uma nova página e aplique o modelo.
  2. Faça as alterações necessárias no conteúdo e nas configurações.
  3. À direita, clique no ícone Modelos.
  4. Clique em Atualizar modelo existente.
  5. Pesquise ou navegue pelo modelo.
  6. Selecione um modelo, depois clique em Próximo.
  7. Edite as configurações do seu modelo.
  8. Clique em Salvar.
  9. O modelo de página atualizado agora está disponível na Central de Modelos.

Exclua um modelo de Doc

Quando você exclui um modelo, ele desaparece para sempre.

Para excluir um modelo de documento:

  1. No canto superior esquerdo, clique no avatar do espaço de trabalho.
  2. Selecione Modelos. No ClickUp 3.0, você clicará na Central de Modelos.
  3. Procure pelo modelo.
  4. Na pré-visualização do modelo, selecione Excluir Modelo.