Ricerca

Crea, applica e aggiorna i modelli di documento

Salva i documenti e le pagine come modelli per layout o processi frequentemente utilizzati nel tuo spazio di lavoro.

Cosa ti serve

  • I modelli di documento sono disponibili su ogni piano ClickUp.
  • Tutti, inclusi gli ospiti, possono utilizzare i modelli di documento.

Modelli di documenti

Un modello di documento è un duplicato di un intero documento, comprese le sue impostazioni e le pagine.

La cronologia delle pagine non è inclusa nei modelli di documento.

Modelli di pagina

Puoi creare un modello di pagina che applica il contenuto e le impostazioni di una singola pagina all'interno di un documento.

Crea un modello di documento

Per creare un modello di documento:

  1. Crea un Documento.
  2. Aggiungi il contenuto e le impostazioni per il tuo modello.
  3. Nell'angolo in alto a destra, fai clic sull'icona ellissi ....
  4. Fai clic su Salva come modello.
  5. Dai un nome al tuo modello e configura le impostazioni del modello.
  6. Clicca su Salva modello.
  7. Il tuo modello è salvato nel centro modelli.

Screenshot dell'opzione per salvare un documento come modello.

Crea un nuovo documento utilizzando un modello

Puoi anche utilizzare i modelli per creare nuovi documenti da:

Creare una visualizzazione del documento utilizzando un modello

Puoi creare una vista Documento che utilizza un modello in uno Spazio, Cartella o Elenco.

Crea una visualizzazione del documento utilizzando un modello in ClickUp 4.0

In ClickUp 4.0, dalla barra laterale Home o dalla barra laterale Spazi:

  1. Passa il mouse sullo spazio, sulla cartella o sull'elenco e fai clic sull'icona … (i tre punti).
  2. Seleziona Modelli.
  3. Cerca o sfoglia il centro modelli.
  4. Selezionare un modello e cliccare su Usa Modello.

Screenshot dell'opzione per accedere al centro modelli dalla sezione Spazi della barra laterale Home.

Crea una visualizzazione del documento usando un modello in ClickUp 3.0

In ClickUp 3.0, dalla barra laterale:

  1. Passa il mouse sullo spazio, sulla cartella o sull'elenco e fai clic sull'icona … (i tre punti).
  2. Seleziona Modelli.
  3. Cerca o sfoglia il centro modelli.
  4. Selezionare un modello e cliccare su Usa Modello.

Crea un modello di pagina

Per creare un modello di pagina:

  1. Crea un Documento o una nuova pagina, e aggiungi il contenuto e le impostazioni per il tuo modello.
  2. A destra, fai clic sull'icona Modelli.
  3. Fai clic su Salva come modello.
  4. Dai un nome al tuo modello e configura le impostazioni del modello.
  5. Clicca su Salva modello.
  6. Il tuo modello è salvato nel centro modelli. 

Puoi anche creare modelli di pagina dal menu delle impostazioni della pagina.

Screenshot dell'opzione per creare un modello dalla barra laterale destra.

Applica un modello di documento

Per applicare un modello di documento:

  1. Crea un nuovo Documento o apri un Documento esistente.
  2. Nell'angolo in alto a destra, fai clic sull'icona ellissi ....
  3. Seleziona la scheda Intero documento .
  4. Clicca su Applica modello.
  5. Cerca o sfoglia il centro modelli.
  6. Seleziona un modello.
  7. Fai clic su Usa Modello.

Applica un modello di pagina

Se la pagina selezionata è vuota, i modelli di pagina sovrascriveranno la pagina vuota. Se la pagina ha già contenuto, il modello di pagina verrà applicato a una nuova sottopagina separata.

Per applicare un modello di pagina:

  1. Crea un nuovo Documento o apri un Documento esistente.
  2. Crea una nuova pagina.
  3. A destra, fai clic sull'icona Modelli.
  4. Cerca o sfoglia un modello di pagina.
  5. Passa il mouse sopra il modello e clicca su Aggiungi.
    Oppure clicca sul nome del modello per rivedere i dettagli del modello. Poi clicca su Usa Modello.

Puoi anche applicare modelli di pagina mentre digiti, utilizzando il /temp /comando slash. 

Aggiorna un modello di pagina

Per aggiornare un modello di pagina:

  1. Crea un documento o una nuova pagina e applica il modello.
  2. Effettua le modifiche necessarie al contenuto e alle impostazioni.
  3. A destra, fai clic sull'icona Modelli.
  4. Fai clic su Aggiorna modello esistente.
  5. Cerca o sfoglia il modello.
  6. Seleziona un modello, quindi clicca su Avanti.
  7. Modifica le impostazioni del tuo modello.
  8. Fai clic su Salva.
  9. Il modello di pagina aggiornato è ora disponibile nel Centro modelli.

Elimina un modello di documento

Una volta eliminato un modello, sarà perso per sempre.

Per eliminare un modello di documento:

  1. Nell'angolo in alto a sinistra, fai clic sull'avatar della tua area di lavoro.
  2. Seleziona Modelli. In ClickUp 3.0, cliccherai su centro modelli.
  3. Cerca il modello.
  4. Dall'anteprima del modello, seleziona Elimina modello.