Puoi creare un Documento dalla barra laterale Home, dalla barra laterale degli Spazi, dalla barra delle viste, dall'intestazione della posizione, dalla barra degli strumenti, da Docs Hub, da un modello e usando i /Slash Commands in qualsiasi punto che consente l'inserimento di testo. Puoi esercitarti a creare un Documento per le procedure operative standard (SOP) in ClickUp University.

Puoi convertire un Documento esistente in una wiki. Puoi inoltre creare una wiki ovunque tu crei e gestisca Documenti.

Di cosa hai bisogno

• I Documenti sono disponibili su ogni piano ClickUp.
• Gli Ospiti non possono creare Documenti per impostazione predefinita.
• Gli Ospiti possono creare viste Documento solo quando:
  • L'area di lavoro è sul piano Unlimited o superiore.
  • Il permesso individuale di creazione viste è abilitato.
• I Documenti possono essere resi privati con il piano Business e superiori.
• I Documenti creati in Docs Hub sono privati per impostazione predefinita con il piano Business e superiori.

Creare un Documento

Per prima cosa, scegli dove creare il tuo Documento. Quando crei un Documento, questo si apre e viene salvato automaticamente. La posizione in cui viene salvato dipende da dove è stato creato.

La tabella seguente descrive dove vengono salvati i Documenti una volta creati:

Chiunque abbia i permessi necessari può anche spostare un Documento in un'altra posizione.

Creare un Documento con ClickUp Brain

Scopri come creare un Documento con ClickUp Brain. Leggi ulteriori informazioni sugli strumenti Crea documento e Crea Documenti e pagine.

Creare Documenti pubblici o privati

Quando crei un Documento con i piani Free Forever e Unlimited, il Documento è pubblico per tutti i membri della tua area di lavoro.

Quando crei un Documento con il piano Business, è privato per impostazione predefinita. Puoi mantenerlo privato e condividerlo con persone o team specifici, oppure renderlo pubblico per tutti i membri della tua area di lavoro.

Creare un Documento dalla barra degli strumenti

Quando crei un Documento dalla barra degli strumenti, viene salvato in Docs Hub.

Per creare un Documento dalla barra degli strumenti:

1. Dalla barra degli strumenti, nell'angolo in alto a destra, fai clic su Crea attività, quindi seleziona Documento. In alternativa, nell'angolo in alto a destra, fai clic sul tuo avatar personale e seleziona Crea lavagna online dagli Strumenti personali.
2. Fai clic su Crea documento.

Creare un Documento in uno Spazio, una Cartella o una Sottocartella

Quando crei un Documento in uno Spazio, una Cartella o una Sottocartella, viene salvato in quella posizione.

Per creare un Documento in uno Spazio, una Cartella o una Sottocartella:

1. Dalla barra laterale Home o dalla barra laterale degli Spazi, naviga fino allo Spazio, alla Cartella o alla Sottocartella desiderata.
2. Fai clic sull'icona più.
3. Nel menu Crea, seleziona Documento.

Creare un Documento dal pulsante Crea

Puoi creare Documenti dal pulsante Crea nella barra laterale Home, nella barra laterale degli Spazi e nella barra laterale di Docs Hub.

Per creare un Documento:

1. Nella navigazione globale, seleziona Home, Spazi o Documenti.
2. Nell'angolo in alto a destra della barra laterale, fai clic sull'icona più.
3. Seleziona Documento.

Creare un Documento dalla Chat

Se la ClickApp Chat è abilitata nella tua area di lavoro, puoi creare un Documento da un messaggio in Chat:

1. Mentre scrivi un messaggio, fai clic sul pulsante Nuovo documento.

   

2. Assegna un nome al Documento.
3. Premi Return su Mac o Invio su PC.

Creare un Documento da un Documento, un Elenco, un Modulo o una Lavagna online

Documenti, Elenchi, Moduli e Lavagne online possono trovarsi in uno Spazio, una Cartella o una Sottocartella, esattamente come un Elenco. Quando crei un Documento da uno di questi elementi, il Documento viene salvato nello Spazio, nella Cartella o nella Sottocartella dell'elemento.

Per creare un Documento da una di queste posizioni:

1. Nella barra laterale degli Spazi, passa con il cursore su un Documento, un Elenco, un Modulo o una Lavagna online.
2. Fai clic sul menu puntini di sospensione ....
3. Passa con il cursore su Crea nuovo, quindi fai clic su Documento.

Creare una vista Documento

Quando crei una vista Documento, il Documento viene salvato come vista in quello Spazio, Cartella, Sottocartella o Elenco.

Per creare una vista Documento:

1. Dalla barra delle viste, fai clic su + Vista.
2. Seleziona Documento.

Creare un Documento dall'intestazione della posizione

Quando crei un Documento dall'intestazione della posizione, il Documento viene salvato nella barra laterale, nello Spazio, nella Cartella, nella Sottocartella o nello Spazio, Cartella o Sottocartella dell'Elenco.

Per creare un Documento dall'intestazione della posizione:

1. Fai clic sul nome della posizione corrente.
2. Fai clic sull'icona puntini di sospensione ....
3. Passa con il cursore su Crea nuovo, quindi fai clic su Documento.

Creare un Documento da Docs Hub

Per creare un Documento da Docs Hub:

1. Nella navigazione globale, seleziona Documenti.
   • Se non vedi l'elemento nella navigazione globale, fai clic su Altro e selezionalo.
   • Per mantenere l'elemento visibile nella navigazione globale, fissalo.
2. Nell'angolo in alto a destra, fai clic su Nuovo documento.

Creare un Documento con i /Slash Commands

Per usare i /Slash Commands per creare un Documento:

1. Digita /Doc in qualsiasi punto in cui puoi inserire testo.
2. Premi Invio per aprire un Documento vuoto.
3. Fai clic su Crea documento.

Creare un Documento da una nota

Per creare un Documento da una nota del Blocco note:

1. Apri il Blocco note e passa con il cursore su una nota. Fai clic su Converti in documento.
   • In alternativa, apri una nota e nell'angolo in basso a destra fai clic su Converti in documento.
2. Il Documento viene creato.
3. Nel Blocco note, puoi scegliere di eliminare, archiviare o mantenere la nota.