Assicurati che al tuo team vengano assegnati i giusti ruoli utente per ottenere la massima produttività.
Quando converti un utente, i suoi accessi e permessi verranno aggiornati per riflettere il suo nuovo ruolo. Avranno accesso alle funzionalità disponibili per quel ruolo.
Cosa ti serve
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Solo i proprietari dello spazio di lavoro e gli amministratori possono convertire i ruoli degli utenti.
Assicurati di avere tutte le informazioni. Potresti essere addebitato quando converti i ruoli degli utenti, a seconda del tuo piano.
Ruoli utente
Gli amministratori e i titolari sono membri con permessi extra per gestire l'area di lavoro.
Gli utenti di ClickUp possono essere assegnati ai seguenti ruoli utente all'interno di uno spazio di lavoro:
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Ospiti: Persone esterne alla tua organizzazione con cui hai condiviso specifici elementi dell'area di lavoro.
Con i piani a pagamento gli ospiti possono essere di due tipi: interni ed esterni. Dai un'occhiata al nostro articolo Costi per invitare membri e ospiti per maggiori informazioni. - Membri: Persone nella tua organizzazione che lavorano attivamente su ClickUp.
- Amministratori: persone responsabili della gestione dell'area di lavoro, comprese fatturazione, autorizzazioni e integrazioni.
- Proprietario: La persona che ha creato la tua area di lavoro o a cui è stata trasferita la proprietà. Ogni area di lavoro può avere un solo titolare.
- Ruoli Personalizzati: I piani Business Plus e Enterprise offrono anche ruoli personalizzati.
Converti ruoli utente
Tutti i ruoli degli utenti possono essere convertiti a un livello superiore o inferiore. Quando si converte un ruolo in un altro, le persone guadagnano o perdono le autorizzazioni predefinite che erano presenti nel ruolo.
Ad esempio, Avery aveva accesso predefinito alla fatturazione, alle autorizzazioni e alle integrazioni come amministratore. Avery è recentemente passato a un ruolo di consulente part-time ed è ora un membro. Non hanno più accesso da amministratore.
Converti qualsiasi ruolo utente in proprietario
L'attuale titolare può trasferire la titolarità dell'area di lavoro a qualsiasi amministratore, membro o ospite dell'area di lavoro.
Converti un ospite in membro o amministratore
Immagina che qualcuno esterno alla tua organizzazione fosse un ospite, e ora lo hai assunto come collaboratore. Ora che sono impiegati dalla tua organizzazione, puoi facilmente convertirli in un membro o amministratore.
Se a un ospite sono stati concessi accessi a determinati elementi, manterrà tali autorizzazioni quando diventa membro o amministratore.
- Clicca sull'avatar del tuo spazio di lavoro e seleziona Gestisci utenti.
- Dalla pagina Gestione persone, clicca sulla scheda Ospiti.
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Dalla colonna Ruolo, imposta il ruolo dell'utente su Membro o Amministratore.
Converti un membro o un amministratore in ospite
Supponiamo che un membro fosse impiegato dalla vostra organizzazione e ora sia un appaltatore per progetto. Puoi facilmente convertirli in ospite.
Quando un membro o un amministratore diventa un ospite, non avrà accesso a determinate funzionalità. Perderanno l'accesso a tutto ciò a cui non sono stati invitati a lavorare, inclusi gli elementi privati del loro spazio di lavoro.
- Fai clic sul tuo avatar dell'area di lavoro, quindi seleziona Gestisci utenti.
- Nella pagina Gestisci persone, fai clic sulla scheda Membri effettivi.
- Dalla colonna Ruolo, imposta il ruolo dell'utente su Ospite.
Convertire un ospite o un membro in amministratore
Promuovere un ospite o un membro a amministratore gli conferisce la capacità di gestire le impostazioni dello Spazio di lavoro come la fatturazione.
- Clicca sull'avatar del tuo spazio di lavoro e seleziona Gestisci utenti.
- Dalla pagina di gestione delle persone, seleziona la scheda Membri a pieno titolo o Ospiti interni per trovare l'utente che desideri promuovere.
- Dalla colonna Ruolo, imposta il ruolo dell'utente su Amministratore.