L'Engagement Health Summarizer fornisce ai team un'istantanea chiara e aggiornata dello stato di engagement per ogni cliente. Mette in evidenza successi, rischi, dipendenze e le azioni successive da intraprendere, usando dati provenienti da attività, Elenchi e dal contesto del cliente.

Questo Super Agent per i servizi professionali fa parte del pacchetto ClickUp Accelerator. ClickUp Accelerator è un'offerta orientata ai reparti, pensata per aiutare i team a partire subito, muoversi velocemente e lavorare in modo più efficace.

Se sei interessato all'acquisto o hai domande su ClickUp Accelerator, contatta il tuo Account Executive oppure scrivi a sales@clickup.com.

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Usa l'Agent

Se contatti l'Agent in una posizione che contiene le informazioni richieste, utilizzerà quel contesto.

Puoi anche:

• Inviare un messaggio diretto all'Agent.
• In un messaggio di un canale Chat o nel commento a un'attività, @menzionare l'Agent.
• Assegnare l'Agent a un'attività.

Informazioni richieste

Includi queste informazioni nel messaggio, nel commento o nell'attività che avvia l'Agent:

• Un link all'attività o all'Elenco del cliente, in modo che l'Agent possa identificare quale cliente analizzare.
• Se l'Agent viene avviato senza un link a un'attività o a un Elenco, ti chiederà di fornirne uno.

Le fonti di dati dell'Agent

Questi sono i punti in cui l'Agent è istruito a cercare le informazioni di cui ha bisogno per svolgere il suo lavoro:

• Dettagli dell'attività, inclusi commenti, Campi personalizzati e cronologia delle attività
• Dati delle attività a livello di Elenco durante l'analisi di interi Elenchi

La risposta dell'Agent

L'Agent cercherà un Documento denominato "<Nome cliente> ‑ Engagement Summary Updates".

Se lo trova, aggiungerà una nuova pagina intitolata "Engagement as of <MM/DD/YYYY>".

Se il Documento non viene trovato, creerà un Documento pubblico e aggiungerà una pagina intitolata "Engagement as of <MM/DD/YYYY>".

L'Agent risponderà nel punto in cui è stato attivato, usando questo modello:

• Stato
• Successi / Punti salienti
• Rischi / Ostacoli
• Dipendenze
• Azioni successive