Riduci gli aggiornamenti manuali e aumenta l'efficienza automatizzando il tuo Spazio o la tua Cartella CRM.
Usa il Quick Start: Sales & CRM template per creare uno Spazio CRM con la struttura gerarchica e gli stati consigliati, poi crea le Automazioni descritte in questo articolo per migliorare il flusso di lavoro e l'efficienza.
Automatizza il tuo Elenco lead
Ti consigliamo di creare tre Automazioni nel tuo Elenco lead per mantenere le attività in movimento nel flusso di lavoro senza intoppi.
La prima Automazione farà un @mention all'assegnatario dell'attività, ricordandogli di selezionare la casella di controllo cliente esistente o nuovo cliente dopo che l'attività entra nello stato qualificato.
Per questa Automazione, usa il Trigger Cambio di stato e l'Azione Aggiungi un commento.
La seconda e la terza Automazione sposteranno l'attività dall'Elenco lead all'Elenco contatti dopo che viene selezionata la casella di controllo cliente esistente o nuovo cliente.
Per questa Automazione, usa il Trigger Modifica del campo personalizzato e l'Azione Sposta nell'Elenco.
Automatizza il tuo Elenco contatti
Allo stesso modo, ti consigliamo di creare due Automazioni nel tuo Elenco contatti per assicurarti che nessuna fase del processo venga saltata.
La prima Automazione farà un @mention all'assegnatario dell'attività, ricordandogli di compilare il Campo personalizzato nome azienda e di selezionare la casella di controllo crea trattativa dopo che l'attività è collegata alla relativa attività account. Questa Automazione cambierà inoltre lo stato dell'attività in attivo.
Per questa Automazione, usa il Trigger Attività o attività secondaria collegata e le Azioni Aggiungi un commento e Cambia stato.
La seconda Automazione creerà un'attività nell'Elenco trattative quando viene selezionata la casella di controllo crea trattativa.
Per questa Automazione, usa il Trigger Modifica del campo personalizzato e l'Azione Crea un'attività.