Sposta gli account attraverso fasi personalizzabili nel tuo Spazio o Cartella CRM. Allinea l'intero team e tieni traccia della salute di ogni account con stati univoci per ciascuno dei tuoi Elenchi.
Usa il modello Quick Start: Sales & CRM per creare uno Spazio CRM con la struttura gerarchica e gli stati che consigliamo, oppure applica le best practice di questo articolo al tuo flusso di lavoro attuale.
Stati dei lead
Consigliamo i seguenti stati o una loro variante per il tuo Elenco lead:
- Nuovo lead
- Tentativo di coinvolgimento
- Coinvolto
- Qualificato
- Qualificato - archiviato
- Non qualificato - follow up
- Non qualificato - archiviato
Stati degli account
Consigliamo i seguenti stati o una loro variante per il tuo Elenco account:
- Prospect
- Attivo
- A rischio
- Trattativa persa
- Ex cliente
- Chiuso
Stati delle trattative
Consigliamo i seguenti stati o una loro variante per il tuo Elenco trattative:
- Aperto
- In attesa di approvazione
- Bloccato
- A rischio
- Pianificato
- In linea
- In sospeso
- Chiuso