Le Dashboard sono il modo migliore per creare viste di alto livello di tutto ciò che si trova nel tuo Workspace.

Una volta configurato il tuo CRM, puoi creare Dashboard personalizzate per report interni ed esterni dettagliati. Puoi creare Dashboard dedicate alla gestione di singoli account oppure una Dashboard principale per tutti i tuoi account.

Usa il modello Quick Start: Sales & CRM per creare rapidamente uno Space CRM con la struttura gerarchica e gli stati consigliati. Poi crea le schede della Dashboard consigliate in questo articolo per ottenere informazioni preziose sullo stato delle tue opportunità e dei tuoi account.

Grafico a torta

Usa un grafico a torta per visualizzare il numero di account per rappresentante.

Grafico a batteria

Usa un grafico a batteria per monitorare lo stato degli account e delle opportunità in base allo stato delle attività.

Foglio presenze

Usa una scheda Foglio presenze per tenere traccia delle ore fatturabili relative ai tuoi clienti.

Calcolo

Usa la scheda Calcolo per calcolare gli SLA, gli account chiusi, gli account acquisiti e i ricavi mensili.