Una volta aggiunti i dati al tuo CRM, utilizza le viste di ClickUp per visualizzare il tuo lavoro nel modo che preferisci. Una volta create le tue viste, puoi concentrarti sui dettagli più importanti utilizzando i filtri e i gruppi.

Utilizza il modello di avvio rapido: Vendite & CRM per creare uno spazio CRM con la nostra struttura gerarchica e viste consigliate, oppure applica le best practice di questo articolo alle tue viste esistenti.

Vista Elenco

Con la vista Elenco, puoi ottenere una vista dettagliata di tutti i lead, le trattative, gli account e i contatti per stato. Le viste possono essere personalizzate per i loro scopi unici utilizzando il filtro.

Crea colonne di Relazioni nelle tue viste Elenco per collegare i contatti ai loro account e gli account alle loro trattative. Le Automazioni che raccomandiamo per l'uso del CRM utilizzano le Relazioni per precompilare informazioni utili.

Si consiglia di creare le seguenti viste Elenco per l'Elenco dei contatti:

• Tutti i lead
• Nuovi contatti
• I miei contatti
• Follow-up non qualificato

Consigliamo di creare le seguenti viste Elenco per l'elenco delle trattative:

• Tutte le trattative
• Nuove trattative
• Le mie trattative
• Chiuso - vinto

Consigliamo di creare le seguenti viste Elenco per l'elenco degli account:

• Tutti gli account
• I miei account
• Clienti
• Potenziali clienti

Consigliamo di creare le seguenti viste Elenco per l'elenco dei contatti:

• Tutti i contatti
• Nuovi contatti

Vista Bacheca

vista Bacheca può offrirti una vista dettagliata degli stati dei clienti all'interno della tua cartella CRM. Le attività sono raggruppate verticalmente per stato e possono mostrare i potenziali clienti nelle prime fasi a sinistra e gli account chiusi con successo a destra. 

Trascina e rilascia account o trattative attraverso i tuoi flussi di lavoro unici.

Raccomandiamo di creare le seguenti viste Bacheca sia nelle liste dei contatti che in quelle delle trattative:

• Fasi del contatto
• Le mie fasi di lead

Vista Modulo

Vista Moduli ti permette di rendere più efficiente il processo di raccolta dati dai clienti, raccogliendo informazioni e inviandole rapidamente al tuo Workspace come attività. Puoi utilizzare questa vista per creare:

• Moduli commerciali per la cattura delle informazioni sui lead
  
• Richieste dei clienti
• Biglietti di supporto
• Moduli per affari per creare nuove attività commerciali precompilate

Vista Tabella

Con la visualizzazione Tabella, puoi visualizzare tutte le informazioni importanti sui tuoi account in colonne verticali. È veloce e facilita la navigazione tra i campi, la modifica in blocco e l'esportazione dei dati.

Calendario

Utilizza il Calendario per creare o partecipare a riunioni interne ed esterne senza lasciare ClickUp.

Lavagne online

Lavagne interattive sono il modo più rapido per collaborare con il tuo team e colmare il divario tra brainstorming e realizzazione del lavoro.

Una Lavagna interattiva può fornire una rappresentazione visiva del processo di vendita, dalla qualificazione del lead attraverso il ciclo di trattativa.