Una volta aggiunti i dati al tuo CRM, usa le viste di ClickUp per visualizzare il lavoro nel modo più adatto a te. Dopo aver creato le viste, puoi concentrarti sui dettagli più importanti usando i filtri e i gruppi.

Usa il modello Quick Start: Sales & CRM per creare uno Spazio CRM con la struttura gerarchica e le viste consigliate, oppure applica le best practice di questo articolo alle viste esistenti.

Vista Elenco

Con la Vista Elenco puoi avere una panoramica di tutti i lead, le trattative, gli account e i contatti in base allo stato. Le viste possono essere personalizzate per scopi specifici tramite il filtro.

Crea colonne Relazione nelle tue Viste Elenco per collegare i contatti ai loro account e gli account alle loro trattative. Le Automazioni consigliate per il CRM usano le Relazioni per precompilare informazioni utili.

Consigliamo di creare le seguenti Viste Elenco per l'Elenco dei lead:

• Tutti i lead
• Nuovi lead
• I miei lead
• Follow-up non qualificati

Consigliamo di creare le seguenti Viste Elenco per l'Elenco delle trattative:

• Tutte le trattative
• Nuove trattative
• Le mie trattative
• Chiuse - vinte

Consigliamo di creare le seguenti Viste Elenco per l'Elenco degli account:

• Tutti gli account
• I miei account
• Clienti
• Prospect

Consigliamo di creare le seguenti Viste Elenco per l'Elenco dei contatti:

• Tutti i contatti
• Nuovi contatti

Vista Board

La Vista Board offre una panoramica degli stati dei clienti all'interno della tua Cartella CRM. Le attività sono raggruppate verticalmente per stato e possono mostrare i prospect nelle fasi iniziali a sinistra e gli account chiusi-vinti a destra.

Trascina e rilascia account o trattative attraverso i tuoi flussi di lavoro personalizzati.

Consigliamo di creare le seguenti Viste Board sia nell'Elenco dei lead che in quello delle trattative:

• Fasi del lead
• Le mie fasi del lead

Vista Modulo

La Vista Modulo ti permette di rendere più efficiente il processo di acquisizione raccogliendo informazioni dai clienti e inviandole rapidamente alla tua Area di lavoro come attività. Puoi usare questa vista per creare:

• Moduli di vendita per raccogliere informazioni sui lead
• Richieste dei clienti
• Ticket di supporto
• Moduli trattativa per creare nuove attività trattativa precompilate

Vista Tabella

Con la Vista Tabella puoi visualizzare tutte le informazioni importanti sui tuoi account in colonne verticali. È veloce e semplifica la navigazione tra i campi, la modifica in blocco e l'esportazione dei dati.

Lavagne online

Le Lavagne online sono il modo più rapido per collaborare con il tuo team e colmare il divario tra il brainstorming e l'esecuzione concreta del lavoro.

Una Lavagna online può offrire una rappresentazione visiva del processo di vendita, dalla qualificazione del lead fino al ciclo della trattativa.