Crea Campi personalizzati per gestire le informazioni su clienti e account e tenere traccia dell'avanzamento delle trattative.
Usa il modello Quick Start: Sales & CRM per creare uno Spazio CRM con la struttura gerarchica e i Campi personalizzati consigliati, oppure applica le best practice descritte in questo articolo ai tuoi Campi personalizzati esistenti.
Elenco a discesa
Il Campo personalizzato Elenco a discesa ti offre un elenco di opzioni tra cui scegliere tramite un menu a discesa.
Ti consigliamo di usare i seguenti Campi personalizzati Elenco a discesa per aggiungere contesto utile alle attività nei tuoi Elenchi CRM:
| Campo personalizzato Elenco a discesa | Descrizione |
| Tipo di elemento CRM | Categorizza l'attività per tipo per facilitare il filtraggio e la reportistica. |
| Livello account | Assegna l'account a uno dei tuoi livelli personalizzati. |
| Ciclo di fatturazione | Indica il tipo di ciclo di fatturazione. |
| Fase del ciclo della trattativa | Indica quanto è avanzata la trattativa. |
| Segmento clienti | Inserisce l'account in un segmento. |
| Fonte del lead | Da dove è stato acquisito il lead. |
| Dimensione dell'azienda | La dimensione dell'azienda. |
| Stato | Monitora lo stato dell'account. Puoi usare stati come prospect, in salute e a rischio. |
| Settore | Il settore dell'azienda. |
| Tipo di servizio | I servizi che offri e a cui l'account è interessato. |
Casella di controllo
Il Campo personalizzato Casella di controllo aggiunge alle tue attività una casella di spunta vero/falso che puoi usare con le Automazioni per ridurre il lavoro manuale.
Ti consigliamo di usare i seguenti Campi personalizzati Casella di controllo per aggiungere contesto utile alle attività nei tuoi Elenchi CRM:
| Campo personalizzato Casella di controllo | Descrizione |
| Campagna drip | Invia un'email di campagna drip tramite le Automazioni. |
| Includi nel report del board | Includi l'attività nel report del board tramite le Automazioni. |
| Champion | Indica la presenza di un champion. |
Denaro
Usa un Campo personalizzato Denaro per visualizzare un importo in qualsiasi valuta.
Ti consigliamo di usare i seguenti Campi personalizzati Denaro per aggiungere contesto utile alle attività nei tuoi Elenchi CRM:
| Campo personalizzato Denaro | Descrizione |
| Importo della trattativa | L'importo monetario della trattativa. |
| Importo del contratto | L'importo monetario del contratto. |
Numero
Usa un Campo personalizzato Numero per indicare la percentuale di sconto o di probabilità di una trattativa.
Persone
Usa un Campo personalizzato Persone per aggiungere project manager agli account senza impostarli come assegnatario principale dell'attività.
Telefono
Usa un Campo personalizzato Telefono per registrare i numeri di telefono dei lead o dei contatti.
Usa un Campo personalizzato Email per aggiungere gli indirizzi email di ciascuno dei tuoi clienti.
Testo
Il Campo personalizzato Testo ti permette di inserire una singola riga di testo normale. Usa questo campo per registrare informazioni identificative come le seguenti:
| Campo personalizzato Testo | Descrizione |
| Titolo | Il titolo professionale del contatto. |
| Nome dell'azienda | Il nome dell'azienda del contatto. |
| Nome del contatto | Il nome del contatto. |
Posizione
Il Campo personalizzato Posizione mostra un indirizzo basato su Google Maps. Usa questo Campo personalizzato per aggiungere l'indirizzo dell'account.