La gerarchia di ClickUp ti permette di utilizzare il tuo area di lavoro come un CRM.
Utilizza il Quick Start: Sales & CRM template per creare uno spazio CRM con la nostra struttura gerarchica consigliata, oppure applica le best practice di questo articolo alla tua area di lavoro.
Spazi
Quando configuri la tua area di lavoro come CRM, ti consigliamo di iniziare creando uno spazio che contenga il tuo CRM. In alternativa, se vuoi annidare il tuo lavoro CRM in uno spazio esistente, puoi creare una cartella per il tuo CRM.
Elenchi
Gli elenchi sono contenitori per il tuo lavoro di giorno in giorno. Ti consigliamo di creare i seguenti Elenchi quando configuri il tuo spazio CRM:
| Elenco | Descrizione |
| Potenziali clienti |
L'Elenco dei lead ti permetterà di applicare in modo coerente i criteri di qualificazione dei lead, di identificare i lead per una campagna di drip e di far avanzare i lead qualificati nel ciclo di trattativa. Ogni traccia sarà rappresentata da un'attività. Puoi usare l'email in ClickUp per comunicare con i tuoi contatti senza lasciare ClickUp! |
| Contatti |
L'elenco Contatti contiene tutti i tuoi contatti principali durante e dopo il ciclo di trattativa, inclusa l'identificazione del campione, il tipo di contatto e tutte le trattative in cui sono coinvolti i tuoi contatti. Ogni contatto sarà rappresentato da un'attività. |
| Account |
L'elenco dei conti contiene informazioni chiave e funzionalità per comprendere i tuoi clienti e può aiutare a costruire una relazione con loro. Ogni account sarà rappresentato da un'attività. |
| Trattative |
Una volta che un lead è stato qualificato, passa automaticamente allo stato di affare. L'Elenco delle trattative dovrebbe contenere attività e sottoattività secondarie che ti guidano nel ciclo delle trattative, metriche chiave che ti aiutano a prevedere le trattative e funzionalità/funzione che incoraggiano la collaborazione sulle trattative. Ogni attività sarà rappresentata da un'attività. |