La Gerarchia di ClickUp ti permette di usare la tua area di lavoro come CRM.
Usa il modello Quick Start: Sales & CRM per creare uno Spazio CRM con la struttura di Gerarchia che consigliamo, oppure applica le best practice di questo articolo alla tua area di lavoro.
Spazi
Quando configuri la tua area di lavoro come CRM, ti consigliamo di iniziare creando uno Spazio dedicato al tuo CRM. In alternativa, se preferisci inserire il lavoro CRM in uno Spazio già esistente, puoi creare una Cartella apposita per il CRM.
Elenchi
Gli Elenchi sono contenitori per il lavoro quotidiano. Quando configuri il tuo Spazio CRM, ti consigliamo di creare i seguenti Elenchi:
| Elenco | Descrizione |
| Lead | L'Elenco Lead ti permette di applicare criteri coerenti per qualificare i lead, individuare i lead per una campagna di drip marketing e far avanzare i lead qualificati nel ciclo delle trattative. Ogni lead sarà rappresentato da un'attività. Puoi usare Email in ClickUp per comunicare con i tuoi lead senza uscire da ClickUp! |
| Contatti | L'Elenco Contatti raccoglie tutti i tuoi contatti chiave durante e dopo il ciclo delle trattative, inclusi l'identificazione del referente, il tipo di contatto e tutte le trattative in cui sono coinvolti. Ogni contatto sarà rappresentato da un'attività. |
| Account | L'Elenco Account contiene informazioni e funzionalità chiave per capire meglio i tuoi clienti e può aiutarti a costruire una relazione con loro. Ogni account sarà rappresentato da un'attività. |
| Trattative | Dopo che un lead è stato qualificato, avanza automaticamente diventando una trattativa. L'Elenco Trattative deve contenere attività e attività secondarie che ti guidano nel ciclo delle trattative, metriche chiave per supportare le previsioni e funzionalità per favorire la collaborazione. Ogni trattativa sarà rappresentata da un'attività. |