Crea campi personalizzati per gestire le informazioni di clienti e account e identificare il progresso delle trattative.
Utilizza il modello di avvio rapido: Vendite & CRM per creare uno spazio CRM con la nostra struttura gerarchica consigliata e campi personalizzati, oppure applica le best practice di questo articolo ai tuoi campi personalizzati esistenti.
Elenco a discesa
Il campo personalizzato Dropdown ti offre un elenco di opzioni da scegliere in un menu a discesa.
Raccomandiamo l'uso dei seguenti campi personalizzati a discesa per aggiungere un contesto utile alle attività nelle tue liste CRM:
| Campo personalizzato a elenco a discesa | Descrizione |
| Tipo di elemento CRM |
Categorizza l'attività per tipo per facilitare il filtraggio e la reportistica. |
| Livello account |
Posiziona l'account in uno dei tuoi livelli personalizzati. |
| Ciclo di fatturazione |
Indica il tipo di ciclo di fatturazione. |
| Fase del ciclo di trattativa |
Categorizza lo stato di avanzamento dell'affare. |
| Segmento cliente | Posiziona l'account in un segmento. |
| Fonte del lead | Dove è stato acquisito il lead. |
| Dimensione dell'azienda | Dimensione dell'azienda. |
| Stato | Monitora la salute dell'account. Puoi utilizzare stati come potenziale, in salute e a rischio. |
| Settore | Settore di appartenenza dell'azienda. |
| Tipo di servizio | I tuoi servizi di interesse per l'account. |
Casella di controllo
Il campo personalizzato Casella di controllo aggiunge alle tue attività una casella che può essere spuntata o meno, utilizzabile con le Automazioni per ridurre il lavoro manuale.
Consigliamo di utilizzare i seguenti campi personalizzati Casella di controllo per aggiungere un contesto utile alle attività nelle tue Liste CRM:
| Campo personalizzato casella di controllo | Descrizione |
| Campagna goccia a goccia | Invia un'email di campagna gocciolante utilizzando le Automazioni. |
| Includi nel rapporto della bacheca | Includi l'attività nel tuo rapporto della bacheca utilizzando le Automazioni. |
| Campione | Indica che c'è un campione. |
Denaro
Usa un campo personalizzato Denaro per visualizzare un importo in qualsiasi valuta.
Consigliamo di utilizzare i seguenti campi personalizzati Casella di controllo per aggiungere un contesto utile alle attività nelle tue Liste CRM:
| Campo personalizzato Moneta | Descrizione |
| Importo dell'affare | L'importo monetario dell'accordo. |
| Importo del contratto | L'importo monetario del contratto. |
Numero
Usa un campo personalizzato numero per indicare la percentuale di sconto o di probabilità di un'offerta.
Persone
Utilizza un Campo Personalizzato Persone per aggiungere i manager di progetto agli account senza renderli l'assegnatario principale dell'attività.
Telefono
Utilizza un campo personalizzato Telefono per registrare i numeri di telefono dei lead o dei contatti.
Utilizza un campo personalizzato Email per aggiungere gli indirizzi email di ciascuno dei tuoi clienti.
Testo
Il campo personalizzato Testo ti permette di inserire una singola riga di testo normale. Usa questo campo per registrare informazioni identificative come le seguenti:
| Campo personalizzato di testo | Descrizione |
|
Titolo |
Il titolo professionale del contatto. |
|
Nome dell'azienda |
Il nome dell'azienda del contatto. |
|
Nome del contatto |
Il nome del contatto. |
Posizione
Il campo personalizzato Posizione mostra un indirizzo basato su Google Mappa. Usa questo campo personalizzato per aggiungere l'indirizzo dell'account.