Dashboards sono il modo migliore per creare visualizzazioni ad alto livello di tutto nel tuo Spazio di lavoro.

Una volta configurato il tuo CRM, puoi creare Dashboard personalizzate per report dettagliati interni ed esterni. Puoi creare dashboard dedicate alla gestione di singoli account o una dashboard principale per tutti i tuoi account. 

Utilizza il Quick Start: modello Sales & CRM per creare rapidamente uno spazio CRM con la nostra struttura gerarchica e stati raccomandati. Successivamente, crea le schede della dashboard raccomandate in questo articolo per ottenere preziose informazioni sulla salute delle tue opportunità e account. 

Grafico a torta

Usa un grafico a torta per visualizzare il numero di account per rappresentante.

Grafico a batteria

Usa un grafico a batteria per tenere traccia dello stato di salute di account e opportunità in base allo stato delle attività.

Tabella oraria

Utilizza una scheda oraria per tenere traccia delle ore fatturabili relative ai tuoi client.

Calcolo

Utilizza la scheda di Calcolo per calcolare gli SLA, gli account chiusi, gli account vinti e il reddito mensile.