ClickApps ti permettono di personalizzare l'esperienza del tuo team all'interno della tua area di lavoro. 

Utilizza il modello Quick Start: Sales & CRM per creare uno spazio CRM con la nostra struttura gerarchica e stati raccomandati. Le ClickApps in questo articolo sono essenziali per utilizzare efficacemente il modello.

Automazioni

L'ClickApp Automazioni ti permette di risparmiare tempo automatizzando i tuoi flussi di lavoro CRM.

Campi personalizzati

Utilizza la ClickApp Campi personalizzati per personalizzare le tue attività CRM. Visualizza i siti web aziendali, le dimensioni delle trattative e altro ancora!

Email in ClickUp

L'email in ClickUp ti permette di inviare e ricevere email direttamente dalle attività di ClickUp!

Relazioni

Con il ClickApp Relazioni, puoi creare collegamenti diretti tra le attività nella tua area di lavoro o sviluppare un database avanzato utilizzando le Relazioni tra diversi Elenco. 

Consigliamo di utilizzare principalmente le Relazioni tra attività per il vostro CRM. Puoi utilizzarle per collegare contatti ai loro account e gli account alle loro trattative, creando la base per un CRM completo.

Ci sono altri tre tipi di Relazioni che puoi utilizzare nei tuoi flussi di lavoro:

• Relazioni di Dipendenza: Utilizza Relazioni di Dipendenza per attività che devono essere completate in un ordine prestabilito. Le attività possono essere in attesa o bloccare altre attività.
• Relazioni di Riferimento: Relazioni di Riferimento vengono create automaticamente quando un'attività viene menzionata in un altro luogo. Ad esempio, se menzionate un'attività nei commenti di un'altra attività, vedrete che viene automaticamente aggiunta come Relazione di Riferimento.
• Relazioni Personalizzate: Relazioni Personalizzate possono essere utilizzate per collegare due Elenchi o collegare due attività da qualsiasi luogo.