Définissez des permissions et partagez vos Documents et pages. Choisissez qui peut voir vos Documents et pages, et définissez leurs permissions.

Ce dont vous avez besoin

• Les Documents et les pages sont disponibles sur tous les plans ClickUp.
• Vous pouvez partager des Documents et des pages avec :
  • Tous les membres de l'Environnement de travail, à l'exception des invités.
  • Des personnes spécifiques et des équipes, y compris les invités.
  • Des personnes que vous invitez dans votre Environnement de travail lors du partage d'un Document ou d'une page.
  • Des tâches ou des emplacements spécifiques.
  • Des personnes extérieures à votre Environnement de travail en les invitant.
• Les invités disposant de permissions de modification peuvent modifier et supprimer des Documents et des pages.
• Les invités ne peuvent pas protéger ni déprotéger des Documents ou des pages.
• Les Documents peuvent être rendus privés à partir du plan Business.
• Les Documents créés dans le Documents Hub sont privés par défaut à partir du plan Business.

Documents et wikis

Un wiki est un Document désigné comme source de vérité. Sauf indication contraire, tout ce qui s'applique aux Documents s'applique également aux wikis.

Pour en savoir plus, consultez notre article Créer un wiki.

Créer des Documents publics ou privés

Lorsque vous créez un document sur les plans Free Forever, Unlimited et Core, le Document est public pour tous les membres de votre Environnement de travail.

Lorsque vous créez un document sur le plan Business, il est privé par défaut. Vous pouvez le conserver privé et le partager avec des personnes ou des équipes spécifiques, ou le rendre public pour tous les membres de votre Environnement de travail.

Ouvrir un Document

Vous pouvez ouvrir un Document de plusieurs façons :

• Depuis n'importe où dans ClickUp : cliquez sur un Document n'importe où dans ClickUp et sélectionnez Partager dans le coin supérieur droit.
• Depuis le Documents Hub : cliquez sur l'avatar ou l'icône de partage dans la colonne Partage.

Partager un Document privé avec votre Environnement de travail

Sur le plan Free Forever, les Documents sont publics pour l'ensemble de votre Environnement de travail.

Pour rendre un Document privé public dans votre Environnement de travail :

1. Ouvrez un Document.
2. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Partager. Les Documents privés affichent une icône de cadenas à côté du bouton Partager.
3. Cliquez sur le bouton bascule à droite du nom de votre Environnement de travail.

   

4. Modifiez les permissions individuelles des utilisateurs en cliquant sur l'icône en forme de chevron à gauche du nom de votre Environnement de travail.

Rendre un Document privé

Vous pouvez passer des Documents en mode privé, puis les partager avec des personnes ou des équipes spécifiques.

Pour rendre un Document privé :

1. Ouvrez un Document.
2. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Partager.
3. Cliquez sur Rendre privé.

Partager un Document privé avec des utilisateurs individuels ou des équipes

Les Documents privés affichent une icône de cadenas à côté du bouton Partager.

Pour partager un Document privé avec des utilisateurs individuels :

1. Ouvrez un Document.
2. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Partager.
3. Dans la fenêtre modale Partager ce Document, vous avez le choix entre les actions suivantes :
   • À droite de Lien privé, cliquez sur Copier le lien, puis transmettez le lien à la personne de votre choix.
   • Ou, dans le champ Inviter par nom ou e-mail, saisissez le nom ou l'adresse e-mail d'une personne. À droite de son nom, modifiez ses permissions en cliquant sur la liste déroulante, puis activez le bouton bascule Partager.

Les Documents ne peuvent être partagés avec des équipes qu'à partir du plan Business Plus.

Partager un Document avec des personnes extérieures à ClickUp

Pour partager votre Document avec des personnes qui ne font pas partie de votre Environnement de travail :

1. Ouvrez un Document.
2. Dans la fenêtre modale Partager ce Document, saisissez l'adresse e-mail complète de la personne et appuyez sur Entrée.
3. Cliquez sur la liste déroulante Membre pour sélectionner un autre rôle d'utilisateur.
4. Cliquez sur la liste déroulante Modifier pour lui accorder des permissions Commentaire ou Lecture seule.
5. Cliquez sur Envoyer l'invitation.
6. La personne recevra un e-mail contenant un lien pour rejoindre votre Environnement de travail.

Partager des Documents avec des tâches ou des emplacements

Partagez des Documents avec des Espaces, des Dossiers, des sous-dossiers, des Listes et des tâches spécifiques.

Sur les plans Free Forever, Unlimited et Core, les Documents ajoutés à des tâches ou des emplacements sont toujours accessibles à tous les membres de votre Environnement de travail. Sur le plan Business et les plans supérieurs, les Documents peuvent être privés et hériter de la confidentialité de la tâche ou de l'emplacement où ils sont partagés.

Vous pouvez partager des Documents sans emplacement principal depuis la fenêtre modale Partager ou le Documents Hub.

La fenêtre modale Partager

Depuis la fenêtre modale Partager :

1. Ouvrez un Document.
2. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Partager.
3. Dans la section Partager avec, cliquez sur Sélectionner une tâche ou un emplacement et choisissez parmi les options disponibles :
   • Tâche : ajoutez le Document à une tâche spécifique en tant que pièce jointe.
   • Liste, Dossier, sous-dossier ou Espace (en tant que vue) : ajoutez le Document à une Liste, un Dossier, un sous-dossier ou un Espace en tant que vue de Document.
   • Barre latérale : ajoutez le Document à votre barre latérale Accueil et à votre barre latérale Espaces.
4. Recherchez et sélectionnez un nouvel emplacement.

Documents Hub

Depuis le Documents Hub :

1. Repérez votre Document et survolez la colonne Emplacement.
2. Cliquez sur + Ajouter un emplacement.
3. Dans la liste déroulante Ajouter le Document à, choisissez parmi les options disponibles :
   • Tâche : ajoutez le Document à une tâche spécifique en tant que pièce jointe.
   • Liste, Dossier, sous-dossier ou Espace (en tant que vue) : ajoutez le Document à une Liste, un Dossier, un sous-dossier ou un Espace en tant que vue de Document.
   • Barre latérale : ajoutez le Document à votre barre latérale Accueil et à votre barre latérale Espaces.
4. Recherchez et sélectionnez un nouvel emplacement.

Déplacer des Documents vers un autre emplacement

Vous pouvez déplacer des Documents qui ont un emplacement principal dans la hiérarchie.

Pour déplacer un Document vers un nouvel emplacement dans la hiérarchie :

1. Dans le coin supérieur droit du Document, cliquez sur l'icône représentant des points de suspension...
2. Sélectionnez Déplacer vers.
3. Sélectionnez un emplacement.

Retirer des Documents des tâches ou des emplacements

Vous pouvez retirer un Document de son emplacement dans la hiérarchie depuis un Document, le Documents Hub, les vues de Document, la barre latérale Accueil, la barre latérale Espaces et les tâches.

Lorsque vous retirez un Document de son emplacement dans la hiérarchie, le Document reste accessible depuis le Documents Hub.

Un Document

Pour retirer un Document de son emplacement dans la hiérarchie via la fenêtre modale Partager :

1. Ouvrez un Document.
2. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Partager.
3. Sous Partager avec, cliquez sur l'emplacement principal du Document dans la hiérarchie.
4. Cliquez sur Retirer l'emplacement actuel.

Documents Hub

Pour retirer un Document de son emplacement dans la hiérarchie via le Documents Hub :

1. Dans la colonne + du tableau du Documents Hub, cliquez sur l'icône représentant des points de suspension...
2. Cliquez sur Déplacer vers.
3. Choisissez Retirer l'emplacement actuel.

Vue de Document

Pour retirer un Document de son emplacement dans la hiérarchie via la vue de Document :

1. Ouvrez la vue de Document.
2. En haut, cliquez sur le nom de la vue de Document.
3. Cliquez sur Déplacer.
4. Cliquez sur Retirer l'emplacement actuel.

Barre latérale Accueil et barre latérale Espaces

Pour retirer un Document de son emplacement dans la hiérarchie depuis votre barre latérale Accueil et votre barre latérale Espaces :

1. Depuis votre barre latérale Accueil ou votre barre latérale Espaces, survolez le Document.
2. Cliquez sur l'icône représentant des points de suspension... à droite de votre Document.
3. Cliquez sur Déplacer vers.
4. Cliquez sur Retirer l'emplacement actuel.

Tâches

Pour retirer un Document joint à une tâche :

1. Ouvrez le Document joint à la tâche.
2. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Partager.
3. Sous Partager avec, cliquez sur l'emplacement principal du Document dans la hiérarchie.
4. Cliquez sur Retirer l'emplacement actuel.

Exporter un Document ou une page

Vous pouvez exporter des Documents au format PDF, HTML ou Markdown depuis la barre latérale droite ou la fenêtre modale Partager. Vous pouvez exporter des pages au format PDF, HTML ou Markdown depuis la barre latérale droite ou la barre latérale Pages.

Exporter un Document depuis la barre latérale droite

Pour exporter un Document ou une page depuis la barre latérale droite :

1. Ouvrez un Document.
2. Dans la barre latérale droite réduite ou développée, cliquez sur l'icône Exportations et importations.
3. Sélectionnez le format de fichier souhaité : le téléchargement démarre automatiquement.

Exporter une page depuis le menu des paramètres de page

Pour exporter une page depuis le menu des paramètres de page :

1. Ouvrez le menu des paramètres de page.
2. Cliquez sur Partage et permissions.
3. Cliquez sur Exporter.
4. Sélectionnez le format de fichier souhaité.
5. Sélectionnez une option d'exportation :
   • Cette page : exporte la page ouverte.
   • Toutes les pages : exporte toutes les pages de ce Document.

     

6. Le téléchargement démarre automatiquement.

Exporter un Document depuis la fenêtre modale Partager

Pour exporter un Document depuis la fenêtre modale Partager :

1. Ouvrez un Document.
2. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Partager.
3. Sélectionnez Exporter.

   

4. Sélectionnez le format de fichier souhaité : le téléchargement démarre automatiquement.

Exporter une page depuis la barre latérale Pages

Si votre Document comporte plusieurs pages, vous pouvez exporter depuis la barre latérale Pages.

1. Ouvrez le Document.
2. Dans la barre latérale Pages, survolez une page.
3. Cliquez sur le menu représentant des points de suspension...
4. Cliquez sur Partage et permissions.
5. Sélectionnez Exporter.
6. Sélectionnez le format de fichier souhaité : le téléchargement démarre automatiquement.

Partager un Document publiquement

Vous pouvez partager votre Document publiquement depuis la fenêtre modale Partager ou le Documents Hub.

La fenêtre modale Partager

Depuis la fenêtre modale Partager :

1. Ouvrez un Document.
2. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Partager.
3. Cliquez sur le bouton bascule à côté de Partager le lien avec tout le monde.
4. Cliquez sur Copier le lien public.
5. Choisissez parmi les paramètres avancés suivants :
   • Expiration du lien : les Environnements de travail Enterprise et Max peuvent définir une date à laquelle le lien sera désactivé.
   • Partager le lien avec les moteurs de recherche : autorisez les moteurs de recherche à inclure le lien dans leurs résultats.
   • Duplication publique : autorisez les utilisateurs à dupliquer votre Document partagé.
   • Ajustement automatique de la hauteur d'intégration : le Document intégré occupe toute la largeur et la hauteur disponibles.
   • Code d'intégration : intégrez le Document sur n'importe quel site web en collant ce code.

Le Documents Hub

Depuis le Documents Hub :

1. Dans la colonne Partage du tableau du Documents Hub, cliquez sur l'icône de partage ou sur l'avatar.
2. Activez Partager le lien avec tout le monde.
3. Cliquez sur Copier le lien.

Partager une page

Vous disposez d'options de partage similaires pour les pages individuelles. Pour partager des pages, vous devez avoir des permissions de modification.

Les pages héritent des permissions du Document dans lequel elles se trouvent.

Voici ce que vous pouvez faire avec les pages :

• Partager des pages avec des utilisateurs individuels à l'aide d'un lien privé. La procédure est identique au partage de Documents avec les membres de l'Environnement de travail à l'aide d'un lien privé.
• Partager des pages individuelles publiquement.
  • La procédure de partage public des pages est identique à celle des Documents. Lors du partage de pages individuelles, les seules options disponibles sous Paramètres avancés sont :
  • Partager le lien avec les moteurs de recherche
  • Duplication publique

Navigation dans un Document partagé publiquement

Lorsque vous ouvrez un Document partagé publiquement, un en-tête apparaît en haut et une barre latérale Pages s'affiche sur la gauche.

En-tête d'un Document partagé publiquement

Utilisez l'en-tête du Document pour télécharger votre Document et effectuer d'autres actions.

Dans le coin supérieur droit de l'en-tête, vous pouvez télécharger le Document ou accéder au menu représentant des points de suspension...

Barre latérale Pages

Si votre Document comporte plusieurs pages, la barre latérale Pages s'affiche sur la gauche.

Vous pouvez développer la barre latérale Pages en cliquant sur Afficher les pages. Depuis la barre latérale développée, vous pouvez accéder aux pages individuelles.

Pour réduire la barre latérale Pages, cliquez sur l'icône réduire sur la droite.

Protéger les Documents et les pages

Les Environnements de travail disposant du plan Business Plus et des plans supérieurs peuvent empêcher les modifications non souhaitées en protégeant les Documents et les pages.

Les administrateurs de l'Environnement de travail et les membres disposant de permissions de modification peuvent protéger et déprotéger les Documents et les pages. Les invités ne peuvent pas protéger ni déprotéger des Documents ou des pages.