Si vous gérez votre travail dans un fichier Excel, CSV, JSON, TSV ou TXT, vous pouvez l'importer facilement dans ClickUp. Une fois votre fichier chargé, l'outil d'importation vous guide pour mettre en correspondance les données avec les champs de tâche ClickUp ou les champs personnalisés.
Une fois l'importation terminée, ouvrez l'entrée depuis votre historique d'importation pour consulter le résultat dans un rapport en pleine page.
Vous pouvez également importer depuis des applications externes telles que Jira, Slack ou monday.com, ou importer des documents comme Google Docs ou des fichiers Markdown.
La disponibilité des fonctionnalités et les limites varient selon le forfait et le rôle de l'utilisateur. En savoir plus
Si vous souhaitez importer une feuille de calcul Google, exportez-la d'abord dans l'un des formats de fichier pris en charge, puis importez le fichier.
Quoi de neuf ?
Le nouvel outil d'importation de feuilles de calcul a entièrement repensé le processus d'importation.
Le tableau ci-dessous présente les différences entre le nouvel outil d'importation de feuilles de calcul et notre ancien outil d'importation CSV.
| Fonctionnalité | Outil d'importation CSV | Outil d'importation de feuilles de calcul |
| Emplacement cible de l'importation | Crée de nouvelles Listes dans un Espace | Importe dans des Listes, Dossiers ou Espaces existants |
| Options de données à importer | CSV uniquement | CSV et Excel |
| Algorithme de mise en correspondance | Remet en correspondance les champs à chaque fois | Utilise les correspondances antérieures des fichiers de même structure et l'IA pour pré-mapper les colonnes aux champs. Par exemple, les correspondances d'importation de la personne A alimentent les futures correspondances pour les fichiers de même structure de la personne B. |
| Processus de bout en bout | La mise en correspondance avec les champs personnalisés intervient plus tard dans le processus. Les statuts, priorités et types de tâche doivent avoir des valeurs correspondantes dans le fichier CSV. |
La mise en correspondance avec les champs de tâche et les champs personnalisés existants intervient plus tôt dans le processus d'importation, ce qui vous permet d'importer des fichiers rapidement. L'aperçu des données en direct vous aide à visualiser le type de données importées lors de la mise en correspondance des champs. Manipulez facilement les données dans la feuille de calcul. Les éléments non valides sont mis en surbrillance. Les statuts, priorités et types de tâche peuvent désormais être mis en correspondance avec des valeurs existantes. |
| Bibliothèque de champs personnalisés | Les correspondances de champs personnalisés affichent tous les champs d'un Environnement de travail. | Seuls les champs personnalisés disponibles dans l'emplacement cible sont proposés à la sélection, ce qui facilite la recherche de champs. |
| Sous-tâches | Les sous-tâches créées lors du processus d'importation n'incluent pas les propriétés de tâche. | La hiérarchie complète des tâches, sous-tâches et sous-tâches imbriquées est importée avec toutes leurs propriétés de tâche. |
Préparer une feuille de calcul pour l'importation
Découvrez comment préparer une feuille de calcul pour l'importation avant de commencer.
Champs pris en charge par l'outil d'importation de feuilles de calcul
Lors de votre préparation, vous pouvez également consulter les champs ClickUp pris en charge par notre outil d'importation.
Importer une feuille de calcul
Chaque ligne de votre feuille de calcul représente une tâche. Chaque colonne représente une propriété de cette tâche : un champ de tâche comme la Priorité, ou un champ personnalisé.
Étape 1 : sélectionner la source d'importation
Pour sélectionner une feuille de calcul comme source d'importation :
- Dans le coin supérieur gauche, cliquez sur l'avatar de votre Environnement de travail et sélectionnez Paramètres.
- Dans la section Intégrations et ClickApps de la barre latérale Tous les paramètres, sélectionnez Importations / Exportations.
- Si votre Environnement de travail n'a pas d'historique d'importation ou d'exportation, la page Sélectionner la source d'importation s'ouvre. Dans la section Importer depuis des applications, sélectionnez Feuille de calcul.
- Si votre Environnement de travail a un historique d'importation ou d'exportation, la page Importations / Exportations s'ouvre. Sélectionnez Importer des éléments. Puis, sur la page Sélectionner la source d'importation, sélectionnez Feuille de calcul.
Vous pouvez également démarrer une importation de feuille de calcul depuis votre barre latérale :
- Dans la barre latérale, faites un clic droit sur un Espace ou un Dossier.
- Sélectionnez Importations.
- Dans le sous-menu, sélectionnez Fichiers de feuilles de calcul.
Étape 2 : destination de l'importation
Dans cette étape, vous choisissez l'emplacement d'importation, le format de date et le délimiteur par défaut.
Pour choisir l'emplacement ClickUp dans lequel importer vos données de tâche :
- Sur la page Destination de l'importation, dans le menu déroulant Sélectionner un emplacement, sélectionnez un Espace, un Dossier ou une Liste.
Pour choisir le format de toutes les dates de votre feuille de calcul :
- Dans le menu déroulant Année-Mois-Jour, sélectionnez votre format de date. En savoir plus sur les formats de date acceptés.
Pour choisir le délimiteur de tous les champs à valeurs multiples de votre feuille de calcul :
- Dans le menu déroulant Virgule, sélectionnez votre délimiteur. En savoir plus sur les délimiteurs acceptés.
- Cliquez sur Continuer.
- L'outil d'importation de feuilles de calcul s'ouvre.
Charger votre feuille de calcul
Pour charger votre feuille de calcul dans l'outil d'importation de feuilles de calcul :
- Lorsque l'outil d'importation s'ouvre, glissez-déposez ou chargez une feuille de calcul.
- Un chargement réussi ouvre la page Mise en correspondance des champs.
Consulter les résultats de votre importation
Une fois l'importation terminée, ouvrez le rapport pour voir ce que ClickUp a créé :
- Dans le coin supérieur gauche, cliquez sur l'avatar de votre Environnement de travail et sélectionnez Paramètres.
- Dans la barre latérale Tous les paramètres, sélectionnez Importations / Exportations.
- À droite de votre importation, cliquez sur Voir les détails.
Corriger l'erreur de nom de tâche obligatoire
Le nom de la tâche est le seul champ obligatoire.
Si un message d'erreur rouge s'affiche à droite de la colonne Champs ClickUp, l'un des deux problèmes suivants est en cause :
- Il n'y a pas de colonne de noms de tâche dans la feuille de calcul.
- L'outil d'importation n'a pas correctement mis en correspondance cette colonne de noms de tâche avec le champ ClickUp Nom de la tâche.
Si le fichier ne contient pas de noms de tâche :
- Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Annuler.
- Ajoutez une colonne de noms de tâche à la feuille de calcul.
- Démarrez une nouvelle importation.
Si votre fichier contient une colonne de noms de tâche, vous pouvez mettre en correspondance manuellement les noms de tâche avec le champ de tâche :
- Sur la page Mise en correspondance des champs, sous Champs entrants, recherchez Nom de la tâche.
- À droite de Nom de la tâche, dans la colonne Champs ClickUp, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner.
- Sélectionnez Nom de la tâche.
- Le badge rouge disparaît une fois l'erreur corrigée.
Qu'est-ce que la mise en correspondance ?
La mise en correspondance consiste à associer les colonnes de votre feuille de calcul aux champs de tâche ClickUp et aux champs personnalisés. L'outil d'importation simplifie cette opération en alignant automatiquement vos données avec les champs appropriés.
À l'étape suivante, vous passerez en revue ces associations pour en vérifier l'exactitude. Tous les champs disponibles dans l'emplacement choisi sont accessibles. Pour certains types de champ, vous pouvez créer de nouveaux champs lors du processus de mise en correspondance si vous disposez des autorisations nécessaires dans ClickUp.
Vérifier et confirmer les choix de mise en correspondance des champs
Chaque colonne de votre fichier est automatiquement mise en correspondance avec un type de champ de tâche ClickUp. Avant de continuer, vérifiez les correspondances et modifiez les types de champ si nécessaire.
Les champs entrants non mis en correspondance avec un champ ClickUp seront exclus de l'importation et n'apparaîtront pas dans les étapes suivantes.
Pour confirmer les choix de mise en correspondance des champs :
- Sur la page Mise en correspondance des champs, survolez une ligne pour afficher un volet d'aperçu des données sur la droite.
- Vérifiez que les données du volet correspondent au champ de la colonne Champs ClickUp. En cas de doute, consultez notre article Champs pris en charge par l'outil d'importation de feuilles de calcul pour voir des exemples de données et les descriptions des champs ClickUp.
- Dans la colonne Champs ClickUp, sélectionnez le champ approprié.
- Certains champs de tâche, comme le statut et la priorité, doivent être mis en correspondance avec des valeurs existant dans cet emplacement. Si vous disposez des autorisations pour créer ces champs, vous aurez la possibilité d'en créer de nouveaux. Par exemple, vous avez un statut entrant nommé Open. Le statut Open n'existe pas dans l'emplacement ClickUp vers lequel vous importez. Vous pouvez soit créer un nouveau statut nommé Open, soit choisir de ne pas importer ce statut.
- Vous pouvez également ajouter un nouveau champ personnalisé lors de ce processus. Découvrez comment dans la section suivante.
- Vous pouvez effacer tous les champs en cliquant sur l'icône flèche à droite de Champs ClickUp.
- Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Continuer.
Ajouter en tant que nouveau champ personnalisé
Si vous ne disposez pas des autorisations pour créer des champs personnalisés, l'option Ajouter en tant que nouveau champ personnalisé ne s'affichera pas.
Si vous souhaitez que les données d'une colonne particulière renseignent un champ personnalisé après l'importation, procédez comme suit :
- Sur la page Mise en correspondance des champs, dans la colonne Champs ClickUp, survolez une ligne.
- Cliquez sur le champ actuel et faites défiler jusqu'à la section Ajouter.
- Pour mettre en correspondance avec un champ personnalisé, cliquez sur Ajouter en tant que nouveau champ personnalisé. Le champ portera le nom de la colonne à laquelle il est associé.
- À l'étape suivante, vous pourrez associer ce champ à un type de champ personnalisé dans l'emplacement choisi.
- Cliquez sur Continuer.
Importer dans ClickUp
Une fois toutes les données mises en correspondance avec des champs ClickUp existants ou nouveaux, l'outil d'importation de feuilles de calcul s'ouvre et vous pouvez vérifier vos données.
Si vous avez importé des cellules vides ou modifiables, un menu déroulant s'affiche dans cette colonne. Cliquez dessus pour ajouter ou modifier une valeur.
Vous pouvez également double-cliquer dans une cellule et saisir du texte.
Sur la dernière page de l'outil d'importation de feuilles de calcul, dans le coin supérieur droit, vous pouvez utiliser les paramètres et filtres suivants pour vérifier et mettre à jour votre importation :
| Filtres et outils | Description |
| Filtre | Cliquez sur l'icône loupe pour rechercher un champ, en sélectionner un ou utiliser le filtre avancé. |
| Recherche | Cliquez sur l'icône loupe pour rechercher n'importe quelle valeur. |
| Actions | Supprimer : supprime toutes les lignes sélectionnées. Vous pouvez également sélectionner des lignes et cliquer sur l'icône corbeille à droite de Actions. Télécharger : télécharge toutes les lignes sélectionnées. Vous pouvez également sélectionner des lignes et cliquer sur l'icône de téléchargement à droite de Actions. |
| Tout | Cliquez pour afficher toutes les valeurs. |
| Valide | Cliquez pour afficher toutes les valeurs valides. Les cellules avec un fond jaune ne seront pas importées en raison d'une erreur de formatage. Vous pouvez double-cliquer pour mettre à jour la cellule. En cas de doute sur le formatage, consultez notre article Champs pris en charge par l'outil d'importation de feuilles de calcul pour voir des exemples de données et les descriptions des champs ClickUp. |
| Non valide | Cliquez pour afficher toutes les valeurs non valides. Les cellules non valides ont également un fond rouge. |
| Colonnes masquées | Dans le coin supérieur droit, cliquez sur l'icône colonnes pour afficher ou masquer les colonnes cachées. |
| Menus d'en-tête | Survolez la ligne d'en-tête de chaque colonne et cliquez sur les points de suspension... pour ouvrir ces menus : • Trier A–Z : cliquez pour trier la colonne par ordre alphabétique. • Cliquez sur l'icône chevron pour annuler le tri. • Trier Z–A : cliquez pour trier la colonne par ordre alphabétique inverse. • Cliquez sur l'icône chevron pour annuler le tri. • Épingler la colonne : cliquez pour épingler cette colonne à gauche du tableau. La colonne reste fixe lorsque vous faites défiler la feuille. • Cliquez sur l'icône épingle pour désépingler la colonne. • Rechercher dans le champ : cliquez pour rechercher du texte dans la colonne. Seules les lignes contenant ce texte s'affichent. • Pour effacer cette recherche, cliquez sur le x dans la barre de recherche en haut à gauche. • Rechercher et remplacer : cliquez pour rechercher du texte dans la colonne et le remplacer en masse par n'importe quelle valeur. • Remplacer les cellules vides : utilisez cet outil pour remplacer les cellules vides en masse. Cliquez pour repérer les cellules vides dans la colonne, puis sélectionnez une valeur de remplacement dans le menu déroulant. • Filtrer par valeur : sélectionnez une ou plusieurs valeurs présentes dans cette colonne. Par exemple, dans une colonne Estimation de temps, vous pouvez filtrer par toutes les lignes contenant 10 h. • Supprimer la colonne : supprime toutes les valeurs de cette colonne. |
Lorsque vous avez terminé de vérifier l'importation, cliquez sur Importer dans ClickUp dans le coin supérieur droit.
Mise en correspondance des champs personnalisés
Si vous avez sélectionné Ajouter en tant que nouveau champ personnalisé lors de la vérification des choix de mise en correspondance des champs, vous serez redirigé vers la page Mise en correspondance des champs personnalisés.
Pour mettre en correspondance vos champs personnalisés :
- Sur la page Mise en correspondance des champs personnalisés, cliquez sur le menu déroulant Type de données.
- Sélectionnez un type de champ personnalisé ClickUp.
- Cliquez sur Terminer.
Trouver les colonnes masquées et les champs personnalisés
Si vous avez ajouté un nouveau champ personnalisé lors du processus d'importation, vous devrez ajouter cette colonne à votre Vue Liste. Par ailleurs, certaines colonnes sont masquées par défaut dans une Vue Liste.
Pour ajouter une colonne à votre Vue Liste :
- Dans le coin supérieur droit au-dessus du tableau de tâches, cliquez sur l'icône plus ou sur Ajouter.
- Cliquez sur l'onglet Ajouter existant.
- Cliquez sur le bouton bascule à côté d'un champ pour l'afficher.
Modifier en masse vos tâches importées
La barre d'outils d'actions groupées vous permet de modifier plusieurs tâches rapidement et facilement !