Transformez les discussions en tâches exploitables en synchronisant les activités ClickUp, en créant des tâches et en prévisualisant des liens dans Microsoft Teams.

Créez des tâches depuis les canaux et les messages directs Microsoft Teams, configurez des messages d'activité ClickUp spécifiques aux canaux pour que toutes les parties prenantes voient les mises à jour, recherchez des conversations Microsoft Teams et connectez tous vos outils grâce à l'intégration avec Microsoft Teams.

Ce dont vous aurez besoin

• L'intégration Microsoft Teams est disponible avec tous les forfaits ClickUp.
• Les propriétaires et les administrateurs de l'Environnement de travail gèrent les connexions Microsoft Teams de l'Environnement de travail. Les membres peuvent connecter un compte Microsoft Teams personnel.
• Les invités et les membres limités ne peuvent pas utiliser l'intégration Microsoft Teams.
• Les membres de Microsoft Teams sans accès à ClickUp peuvent voir les aperçus de tâches, mais ne peuvent pas en publier.
• Les membres de Microsoft Teams ayant accès à ClickUp peuvent voir et publier des aperçus de tâches.

Types de connexion

Les fonctionnalités et les commandes disponibles dépendent du type de connexion que vous utilisez.

Configurer l'intégration Microsoft Teams

Découvrez comment configurer l'intégration Microsoft Teams.

Rechercher des conversations Microsoft Teams avec la recherche connectée

Après avoir activé l'intégration, vous pouvez utiliser la recherche connectée personnelle ou d'Environnement de travail pour rechercher des conversations Microsoft Teams dans ClickUp.

Activer la synchronisation de l'activité ClickUp pour les connexions personnelles

Lorsque vous utilisez une connexion personnelle, vous pouvez synchroniser l'activité ClickUp avec Microsoft Teams pour des Espaces, Dossiers, sous-dossiers et Listes spécifiques de votre Environnement de travail. Les activités ClickUp sont envoyées sous forme de messages à Microsoft Teams.

Vous pouvez créer un canal ClickUp dédié dans Microsoft Teams pour ces messages.

Depuis l'onglet Personnel de Microsoft Teams dans le App Center :

1. À côté de Synchroniser l'activité ClickUp avec les canaux, cliquez sur Ajouter.
2. Sélectionnez un Espace, un Dossier, un sous-dossier ou une Liste.
3. Sélectionnez un canal Microsoft Teams auquel envoyer les messages d'activité. Vous pouvez choisir parmi les canaux publics dont vous faites partie. Les canaux privés ne sont pas disponibles pour la synchronisation d'activité.
4. Personnalisez les messages d'activité :
   • Attribué à moi : envoyez uniquement les messages d'activité pour les tâches qui vous sont attribuées.
   • Inclure les éléments privés : incluez les tâches privées, les Listes, les sous-dossiers et les Dossiers.
   • Types de messages d'activité : sélectionnez les types de messages d'activité de tâche que vous souhaitez recevoir.
5. Installez l'application ClickUp dans le canal Microsoft Teams choisi pour commencer à recevoir des notifications.

Si vous ne recevez pas de messages d'activité, vérifiez que l'application ClickUp n'est pas bloquée.

Les tâches présentes dans plusieurs Listes ne génèrent des messages d'activité Microsoft Teams que si leur Liste principale est incluse dans l'emplacement sélectionné.

ClickUp Chatbot dans Microsoft Teams

Après l'installation, vous verrez le bot d'intégration dans votre Discussion en tête-à-tête. La première fois que vous interagissez avec lui, le bot vous explique le fonctionnement de l'intégration, vous montre quelques exemples et vous propose des liens utiles vers nos articles du Centre d'aide.

Prévisualiser des tâches, des commentaires et des documents dans Microsoft Teams

Lorsqu'un lien vers une tâche, un commentaire ou un document est publié dans Microsoft Teams, tous les membres de l'équipe voient un aperçu du lien se déployer avec des informations utiles.

Liens vers des tâches

Les liens vers des tâches affichent les informations suivantes :

• Titre de la tâche
• Statut de la tâche
• Date d'échéance
• Personnes assignées
• Priorité
• L'emplacement de la tâche
  • Si cette tâche se trouve dans plusieurs Listes, seule la Liste dans laquelle la tâche a été créée ou déplacée s'affiche.

Liens vers des commentaires

Les liens vers des commentaires affichent les informations suivantes :

• L'auteur du commentaire.
• Un aperçu du commentaire.
• L'emplacement où le commentaire a été publié.

Liens vers des documents

Les liens vers des documents affichent les informations suivantes :

• Le titre du document.
• Un aperçu du document.
• Le propriétaire du document.
• L'emplacement du document.

Aperçus de liens Microsoft Teams

Lorsque vous collez un lien Microsoft Teams au milieu d'une phrase ou dans un texte existant, il affiche un aperçu de lien en ligne sur lequel vous pouvez passer la souris pour obtenir plus de détails.

Lorsque vous collez un lien Microsoft Teams sur une nouvelle ligne, vous pouvez choisir de l'afficher en ligne, sous forme d'aperçu en direct ou sous forme d'URL ordinaire.

Les aperçus de liens fonctionnent dans les descriptions de tâches, les commentaires, les Documents et les messages de Discussion. Pour modifier manuellement le type d'aperçu d'un lien, passez la souris dessus et cliquez sur l'icône points de suspension ….

Panneau Microsoft Teams dans les tâches

Avec une connexion personnelle, vous pouvez accéder au panneau Microsoft Teams dans les tâches.

Après avoir collé votre premier lien Microsoft Teams dans une description de tâche ou un commentaire, une nouvelle icône Microsoft Teams apparaît dans la barre latérale droite de votre tâche. Vous pouvez cliquer sur cette icône à tout moment pour afficher tous les liens Microsoft Teams publiés dans la tâche.

Les aperçus sont regroupés par type. Vous pouvez basculer entre les dispositions en grille et en tableau à l'aide des icônes situées dans le coin supérieur droit.

Utiliser l'extension de messagerie

Recherchez et joignez des tâches depuis n'importe quelle conversation Microsoft Teams :

1. Cliquez sur l'icône du module complémentaire ClickUp dans un canal.
2. Recherchez une tâche.
3. Cliquez sur la tâche pour afficher un aperçu de ses détails dans le canal.

Créer des tâches depuis Microsoft Teams

Vous pouvez créer des tâches depuis des canaux ou des messages dans Microsoft Teams.

Depuis un canal

Pour créer une nouvelle tâche depuis un canal Microsoft Teams :

1. Cliquez sur l'icône du module complémentaire ClickUp dans un canal.
2. Cliquez sur le menu points de suspension ....
3. Sélectionnez Créer une tâche.
4. Ajoutez les détails de la tâche.
5. Cliquez sur Créer une tâche.

Depuis un message

Pour créer une nouvelle tâche depuis un message Microsoft Teams :

1. Passez le curseur sur le message et cliquez sur le menu points de suspension ....
   • Si c'est la première fois que vous créez une tâche ClickUp depuis Microsoft Teams, sélectionnez Plus d'actions.
2. Sélectionnez Créer une tâche.
3. Ajoutez les détails de la tâche.
4. Cliquez sur Créer une tâche.

Joindre des messages Microsoft Teams à des tâches

Pour joindre un message Microsoft Teams à une tâche ClickUp :

1. Depuis Microsoft Teams, survolez le message et cliquez sur le menu points de suspension ....
   • Si c'est la première fois que vous créez une tâche ClickUp depuis Microsoft Teams, sélectionnez Plus d'actions.
2. Cliquez sur Ajouter un commentaire à la tâche.
3. Recherchez et sélectionnez une tâche.
   • Vous pouvez également sélectionner une personne assignée.
4. Cliquez sur Ajouter pour envoyer le commentaire.
5. Le message sera ajouté à un commentaire ClickUp et mis en forme sous la forme d'une citation avec un lien vers le commentaire Microsoft Teams d'origine.

Déconnecter l'intégration avec Microsoft Teams

Si vous ne souhaitez plus utiliser l'intégration, vous pouvez la déconnecter.

Pour déconnecter l'intégration, depuis l'App Center :

1. Recherchez et sélectionnez Microsoft Teams.
2. Cliquez sur l'onglet Personnel ou Environnement de travail.
3. À côté de la connexion, cliquez sur le menu points de suspension ...
4. Sélectionnez Déconnecter.

Vous pouvez à tout moment ajouter à nouveau l'intégration avec Microsoft Teams.

FAQ

Questions fréquemment posées sur l'intégration Microsoft Teams.

Dois-je me connecter à ClickUp lorsque j'ajoute le module complémentaire ClickUp à un canal Microsoft Teams ?

Non. Vous devez ajouter l'application ClickUp à votre Environnement de travail Microsoft Teams.

Depuis Microsoft Teams :

1. Cliquez sur Applications.
2. Recherchez ClickUp.
3. Cliquez sur Ajouter.

Pourquoi ne puis-je pas voir tous mes canaux Microsoft Teams après avoir activé l'intégration ?

Vous devez être membre du canal pour le voir. Les nouveaux canaux que vous créez ou rejoignez peuvent prendre plusieurs minutes pour se synchroniser et s'afficher dans ClickUp. Vous n'avez pas besoin de vous déconnecter puis de vous reconnecter pour que les nouveaux canaux s'affichent dans ClickUp.

Où se trouve la vue intégrée dans la nouvelle intégration Microsoft Teams ?

La vue intégrée n'est pas prise en charge pour le moment.

Pourquoi ne puis-je pas déclencher de notifications dans le bot ?

Vous devez d'abord connecter l'application Microsoft Teams dans ClickUp.

Depuis le Centre d'applications dans ClickUp :

1. Recherchez et sélectionnez Microsoft Teams.
2. Sélectionnez Personnel.
3. Cliquez sur Connecter.
4. Cliquez sur Autoriser pour accorder l'accès à ClickUp.

Portées OAuth

Pour connecter l'application Microsoft Teams, ClickUp requiert qu'un administrateur Microsoft approuve les portées nécessaires.

Si l'intégration Microsoft Teams est supprimée, les portées sont automatiquement retirées.

Vous avez deux options :

• Demandez à un collègue qui est administrateur Microsoft de connecter l'application Teams dans l'App Center ClickUp. Il verra une case à cocher pour approuver les portées requises pour tout le monde.
• Demandez à un administrateur Microsoft de suivre ces étapes :
  • Ouvrez Azure.
  • Accédez à Applications d'entreprise.
  • À côté de la barre de recherche, cliquez sur Ajouter des filtres et sélectionnez le filtre ID d'application.
  • Dans le champ ID d'application, collez ea172ec1-913d-4def-9c76-27df452263e8 et cliquez sur Appliquer.
  • Sélectionnez l'application ClickUp.
  • Ouvrez la page Sécurité et sélectionnez Autorisations.
  • Approuvez les portées requises listées ci-dessous.

Types d'autorisations

L'intégration principale de Microsoft Teams utilise des autorisations déléguées, qui opèrent au nom d'un utilisateur connecté.

La recherche connectée utilise des autorisations d'application, qui opèrent sans session utilisateur connectée. Les autorisations d'application ne sont demandées que lorsque la recherche connectée est activée et sont automatiquement retirées lorsqu'elle est désactivée.

Portées de l'intégration Teams principale (autorisations déléguées)

Ces autorisations opèrent au nom d'un utilisateur connecté.

Consultez l'article de Microsoft sur la gestion des autorisations d'application ou leur article d'informations sur l'application ClickUp pour en savoir plus.

Portées de la recherche connectée (autorisations d'application)

Ces autorisations opèrent sans utilisateur connecté et ne sont demandées que lorsque la recherche connectée est activée. Si la recherche connectée est désactivée, ces autorisations sont automatiquement révoquées.